L'industria vinicola mondiale sta subendo una flessione permanente?

Il mercato globale del vino nel 2023 è stato caratterizzato da una significativa flessione sia dei volumi che del valore delle esportazioni, che ha portato a chiedersi se il settore stia affrontando interruzioni temporanee o cambiamenti strutturali a lungo termine. Un recente studio pubblicato il 16 settembre su Wine Economics and Policy, a firma dei professori Simone Mueller Loose e Rafael del Rey, fornisce un'analisi completa dei fattori alla base del forte calo del commercio vinicolo globale. Intitolato "State of the International Wine Markets in 2023. Il mercato del vino a un bivio: Sfide temporanee o strutturali?", il rapporto fa luce sui cambiamenti ciclici e fondamentali che hanno influenzato l'industria del vino nell'ultimo anno.

I dati del rapporto dipingono un quadro crudo della contrazione del mercato vinicolo globale. Nel 2023, le esportazioni di vino sono diminuite del 6,5% in volume, raggiungendo i 98,3 milioni di ettolitri, con una perdita di 12,9 milioni di ettolitri rispetto al picco del mercato nel 2021, quando il settore si era ripreso dopo la pandemia. Il valore del commercio mondiale di vino ha seguito una traiettoria analoga, con una riduzione del 4,6%, pari a una perdita di 1,8 miliardi di euro. Il valore complessivo delle esportazioni di vino è sceso da 37,8 miliardi di euro nel 2022 a 36 miliardi di euro nel 2023. Ad aggravare questa sfida è stato il tasso di inflazione globale del 6,8%, che ha esacerbato il calo reale del valore del vino commercializzato a livello internazionale.

Questo ha segnato la fine di una tendenza decennale di "premiumization", in cui il mercato è stato sempre più guidato da vini di prezzo più elevato, in particolare nei mercati sviluppati. Le uniche interruzioni a questa tendenza sono state le crisi economiche del 2009 e del 2020. Nel 2023, tuttavia, la flessione è stata determinata da diversi fattori chiave: la diminuzione del reddito reale dei consumatori nei principali mercati vinicoli, l'eccesso di offerta di vino dovuto all'accumulo di scorte post-pandemia e l'indebolimento della domanda di vini di fascia media e premium.

Sebbene il calo della domanda globale avrebbe potuto portare a un pericoloso eccesso di offerta, una vendemmia particolarmente bassa nel 2023 ha impedito che la situazione degenerasse. La produzione globale di vino è diminuita del 9,6% rispetto all'anno precedente, per un totale di soli 237 milioni di ettolitri. Questa minore resa, sebbene dannosa per la produzione, ha contribuito a bilanciare il mercato evitando un'eccedenza significativa che avrebbe potuto esercitare un'ulteriore pressione al ribasso sui prezzi del vino.

I vini spumanti si mantengono stabili

Non tutte le categorie di vino sono state colpite allo stesso modo dalla flessione del mercato. Gli spumanti sono rimasti un punto luminoso nel panorama del commercio globale. Sebbene il volume delle esportazioni di vino spumante sia diminuito del 4%, il valore di queste esportazioni è cresciuto dello 0,8%, raggiungendo gli 8,9 miliardi di euro nel 2023. Questo risultato è stato in gran parte determinato dall'aumento dei prezzi piuttosto che dalla crescita dei volumi, in quanto i consumatori hanno continuato a mostrare un certo appetito per i vini spumanti nonostante le pressioni economiche.

L'Italia, in particolare, ha visto le sue esportazioni di spumanti aumentare in valore del 3,3%, sostenute dalla continua popolarità globale del Prosecco. Francia e Spagna, invece, hanno registrato un calo del valore delle esportazioni di spumanti, rispettivamente dell'1,1% e dello 0,9%. L'elasticità dei prezzi dei vini spumanti è stato un fattore chiave di differenziazione: mentre i prezzi più alti dello Champagne francese (aumentato del 10,2%) hanno portato a un calo proporzionale dei volumi, il Prosecco italiano e il Cava spagnolo hanno mostrato una maggiore resistenza, mantenendo i volumi nonostante gli aumenti dei prezzi.

I vini fermi imbottigliati registrano forti cali

I vini fermi imbottigliati, in particolare i rossi, hanno invece subito un forte calo. Nel 2023, il valore dei vini non frizzanti imbottigliati è sceso del 5,3%, mentre il volume è diminuito del 7,6%. Il risultato è stato una perdita di 1,4 miliardi di euro in valore e una riduzione di 4 milioni di ettolitri in volume. I vini rossi sono stati particolarmente colpiti, con una domanda che ha sofferto più di quella dei bianchi e dei rosati. Nonostante ciò, i prezzi dei vini fermi imbottigliati hanno continuato a crescere, con un aumento del prezzo medio al litro del 2,6% a 4,69 euro. Tuttavia, questo aumento dei prezzi non è stato sufficiente a compensare il calo dei volumi di vendita, indicando un crescente scollamento tra le preferenze dei consumatori e l'offerta delle categorie vinicole tradizionali.

Vini bag-in-box: Una stella dell'era pandemica rimane forte

Un formato che ha mostrato una certa resistenza negli ultimi anni è la categoria dei vini bag-in-box (BiB). Sebbene i vini BiB rappresentino una quota relativamente piccola del mercato vinicolo globale, pari solo al 2% del valore e al 3,8% del volume, nel 2023 hanno registrato una performance particolarmente positiva. Mentre i volumi delle esportazioni di BiB sono calati del 2,4%, il valore di queste esportazioni è cresciuto dello 0,9%, raggiungendo i 707 milioni di euro, grazie a un aumento dei prezzi del 3,5%.

Questo formato, che ha ottenuto una notevole diffusione durante la pandemia, continua ad essere popolare in mercati come Svezia, Norvegia, Germania e Regno Unito, dove i consumatori ne apprezzano la praticità e l'accessibilità. Sebbene storicamente concentrati nei Paesi nordici, i vini BiB stanno iniziando a penetrare in mercati vinicoli meno tradizionali, segnalando un potenziale cambiamento nel comportamento dei consumatori verso formati di confezionamento alternativi.

Stati Uniti e Cina si distinguono

Il calo del commercio di vino è stato particolarmente pronunciato in mercati chiave come gli Stati Uniti, che rimangono il maggior importatore di vini sia frizzanti che fermi. Le importazioni di vino negli Stati Uniti hanno subito un rallentamento nel 2023, poiché i rivenditori e i distributori sono alle prese con le scorte in eccesso del periodo post-pandemia. Inoltre, negli Stati Uniti i consumatori più giovani mostrano una crescente preferenza per le bevande alcoliche alternative, come la birra e gli alcolici, e sono sempre più sensibili alle campagne di salute pubblica che evidenziano i rischi del consumo di alcol.

In Europa, il Regno Unito - altro grande importatore di vino - ha registrato una modesta ripresa dopo la pandemia, mentre la Germania ha continuato a lottare con una domanda in calo dal 2021. Il mercato tedesco, in particolare, ha risentito delle conseguenze economiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Anche altri importanti mercati, tra cui Canada, Giappone, Belgio e Cina, hanno registrato riduzioni significative delle importazioni di vino.

La Cina, che all'inizio del decennio era stata uno dei mercati vinicoli in più rapida crescita, ha continuato la sua tendenza al ribasso nel 2023. Dal picco del 2017, le importazioni di vino cinese sono diminuite del 56% in volume e di due terzi in valore, scendendo a un nuovo minimo di 1,4 miliardi di euro.

Sul fronte dell'offerta, quasi tutti i principali Paesi esportatori di vino hanno registrato un calo nel 2023. Cile, Stati Uniti, Argentina e Australia sono stati tra i più colpiti, con un calo delle esportazioni cilene del 23% in valore e di quelle statunitensi del 20%. Francia e Spagna hanno registrato cali più moderati, rispettivamente dell'1,8% e del 2,6%, mentre l'Italia, il più grande esportatore di vino al mondo, è riuscita a mantenersi stabile con una riduzione delle esportazioni pari solo allo 0,5%.

I problemi del Cile sono stati particolarmente evidenti, con cali significativi in mercati chiave come la Cina (-33%), il Regno Unito (-19%) e gli Stati Uniti (-29%). La dipendenza del Paese da questi grandi mercati lo ha reso vulnerabile alle variazioni della domanda globale e il calo a due cifre sia in termini di valore che di volume sottolinea la fragilità della sua strategia di esportazione.

Cambiamento delle preferenze dei consumatori e pressioni sulla sostenibilità

Una delle sfide più importanti che l'industria vinicola mondiale deve affrontare è il cambiamento delle preferenze dei consumatori, in particolare delle generazioni più giovani. Questi consumatori prediligono sempre di più vini più leggeri e freschi con un contenuto alcolico inferiore, nonché bevande alternative a base di vino come spritz e cocktail a base di vino. Questo cambiamento ha alimentato la domanda di vini bianchi e spumanti, mentre i vini rossi tradizionali, soprattutto quelli con livelli di tannino più elevati, sono passati in secondo piano.

Allo stesso tempo, la crescente importanza della sostenibilità sia nella produzione che nel consumo di vino sta rimodellando il settore. I consumatori, soprattutto nei mercati sviluppati, attribuiscono maggiore valore alle pratiche ecologiche e socialmente responsabili. Di conseguenza, i produttori di vino sono costretti ad adattarsi non solo alle nuove preferenze di gusto, ma anche a standard di sostenibilità più severi.

Il mercato globale del vino nel 2023 si trova a un bivio. Fattori temporanei come l'inflazione, l'eccesso di scorte e gli effetti persistenti della pandemia hanno certamente giocato un ruolo nella contrazione del mercato. Tuttavia, ci sono anche segnali che indicano che sono in corso cambiamenti strutturali più profondi, dal cambiamento delle preferenze dei consumatori alla crescente importanza della sostenibilità.

Per l'industria vinicola mondiale, queste sfide richiederanno un'attenta navigazione. L'adattamento all'evoluzione dei gusti dei consumatori, l'adozione di nuovi formati di packaging e la soddisfazione delle esigenze di sostenibilità saranno fondamentali per il successo a lungo termine del settore. Mentre i produttori e gli esportatori di vino sono alle prese con questi venti contrari, il futuro del commercio vinicolo globale rimane incerto, con rischi e opportunità all'orizzonte.