Il gusto del vino in Canada cambia

Nella prima metà del 2024, il mercato canadese delle importazioni di vino ha registrato un notevole cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nelle dinamiche di mercato. Secondo i dati delle dogane canadesi, il Paese ha registrato un calo del 4,5% nel volume delle importazioni di vino, pari a 177,7 milioni di litri. Nonostante questa riduzione, il valore complessivo di queste importazioni è cresciuto del 2,9%, superando i 1,295 miliardi di CAD. Questo aumento di valore, unito a un incremento del 7,7% del prezzo medio al litro, che ha raggiunto i 7,29 CAD, sottolinea una tendenza più ampia: I consumatori canadesi privilegiano sempre più la qualità rispetto alla quantità nei loro acquisti di vino.

Questo andamento segna un significativo miglioramento rispetto al 2023, anno che si è concluso con un calo del 10,2% in volume e dell'8,9% in valore. La prima metà del 2024 ha quindi segnato una parziale ripresa, anche se gli spostamenti all'interno delle diverse categorie di vino dipingono un quadro complesso dell'evoluzione del mercato.

La crescita del valore è stata trainata da segmenti specifici, in particolare dai vini bag-in-box, che hanno registrato un notevole aumento del 27,2% in volume. La performance di questa categoria è una chiara eccezione in un mercato altrimenti stagnante, mentre i vini imbottigliati sono rimasti stabili a -0,5% in volume, mentre i vini spumanti e i vini sfusi hanno registrato cali rispettivamente del 7,1% e del 14,6%. Tuttavia, in termini di valore, sia i vini in bag-in-box che quelli imbottigliati hanno registrato una buona performance, con aumenti rispettivamente del 14,4% e del 4,7%. Questi aumenti sono stati sufficienti a compensare i cali nei segmenti dei vini sfusi (-12,6%) e degli spumanti (-7,7%).

Questi dati rivelano la forte preferenza del Canada per i vini in bottiglia, che hanno rappresentato il 65,4% del volume totale delle importazioni e ben l'86% del valore totale, rispettivamente con 116,2 milioni di litri e 1,115 miliardi di CAD. La categoria dei vini sfusi, che ha perso costantemente terreno, è scesa a 48 milioni di litri. Al contrario, il vino spumante, nonostante un volume inferiore di 8,3 milioni di litri, ha generato un fatturato quasi triplo rispetto al vino sfuso, a testimonianza del suo prezzo premium e del continuo appeal sui consumatori.

Quote di mercato mutevoli tra i fornitori globali

Le importazioni di vino del Canada provengono da 58 Paesi e la prima metà del 2024 ha visto alcuni cambiamenti significativi tra questi fornitori. L'Italia, tradizionalmente un forte attore del mercato canadese, ha registrato un calo del 7,7% in volume, scendendo a 31,9 milioni di litri, ma è riuscita a superare l'Australia come principale fornitore in volume. L'Australia ha subito il calo più grave tra i principali fornitori, con una diminuzione del 20,4% che ha portato il totale a 31,5 milioni di litri. La Francia ha mantenuto la sua terza posizione, con un leggero calo dell'1,2% a poco meno di 29 milioni di litri, seguita dagli Stati Uniti, che hanno invertito la tendenza generale con un aumento del 4,1% a 25,6 milioni di litri. Anche il Cile e la Spagna hanno registrato notevoli incrementi, con il Cile in testa con un aumento del 20% a 15 milioni di litri, mentre la Spagna è cresciuta del 3,8% a 12,5 milioni di litri.

Se si valuta il mercato in termini di valore, la Francia continua a dominare, con quasi 340 milioni di CAD, segnando un aumento del 2,8%. L'Italia segue con 273,8 milioni di CAD, pari a un aumento del 2,1%, e ha ampliato il suo vantaggio sugli Stati Uniti, che hanno registrato un calo del 2,8% a 260,4 milioni di CAD. La Spagna si è assicurata il quarto posto, con un robusto aumento del 12,6% a 90,6 milioni di CAD, mentre il valore dell'Australia è sceso del 4,6% a 75 milioni di CAD. In particolare, il Cile ha registrato un'eccezionale crescita del valore, con un aumento del 28,3%, evidenziando la sua crescente importanza nel mercato canadese.

Un esame più approfondito delle strategie di prezzo rivela che la Francia e gli Stati Uniti hanno i prezzi più alti tra i primi 10 fornitori, con prezzi medi rispettivamente di CAD 11,77 e CAD 10,17 al litro. Questi prezzi più elevati contribuiscono in modo significativo alla loro posizione dominante in termini di valore. I vini spagnoli, pur essendo leggermente al di sotto della media del mercato, hanno registrato un considerevole aumento dei prezzi dell'8,5% a CAD 7,25 al litro, riducendo il divario con la media generale del mercato e superando altri fornitori chiave come Australia, Cile, Portogallo e Sudafrica.

Il Sudafrica, in particolare, ha subito un brusco calo del 20,2% in volume, ma è riuscito a mantenere i livelli di fatturato, indicando un potenziale spostamento verso offerte a prezzi più elevati all'interno del suo portafoglio di esportazioni. Anche il Portogallo e l'Argentina hanno registrato una crescita del valore nonostante il calo dei volumi, suggerendo che le loro strategie di focalizzazione sui segmenti premium stanno dando i loro frutti. Al contrario, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda sono stati gli unici Paesi tra i principali fornitori a registrare una diminuzione dei prezzi medi, un fattore che potrebbe influenzare il loro futuro posizionamento sul mercato canadese.

Aggiustamenti strategici in un mercato che sta maturando

Il mercato canadese delle importazioni di vino sta chiaramente maturando, con i consumatori che dimostrano un palato raffinato e una crescente disponibilità a investire nella qualità piuttosto che nella quantità. Questo cambiamento sta ridisegnando il panorama competitivo, costringendo sia i fornitori affermati che quelli emergenti a ricalibrare le proprie strategie. Con la continua evoluzione del mercato, il successo dei singoli Paesi e delle categorie di vino dipenderà dalla loro capacità di allinearsi alle preferenze in evoluzione dei consumatori canadesi, in particolare nei segmenti premium dove la crescita è più pronunciata. Il resto del 2024 vedrà probabilmente ulteriori aggiustamenti, man mano che i fornitori si adatteranno a queste dinamiche in evoluzione, con la possibilità che emergano nuovi leader sia in termini di volume che di valore.