L'India taglia le tariffe sui vini australiani, aprendo le porte a un'impennata delle importazioni

Il mercato indiano del vino rimane piccolo in termini globali, ma sta mostrando chiari segni di crescita e trasformazione. All'inizio del 2026, il consumo interno è stimato in oltre 27 milioni di litri all'anno, pari a più di 3 milioni di casse all'anno. Il valore totale del mercato è stimato tra i 150 e i 200 milioni di dollari, secondo le principali fonti del settore e i rapporti della stampa economica. Questa cifra comprende sia i vini nazionali che quelli importati. Il consumo di vino pro capite in India rimane basso, meno di una bottiglia all'anno per persona, ma il volume assoluto è in costante aumento.

Le importazioni di vino del Paese sono monitorate utilizzando i dati UN Comtrade, accessibili attraverso la piattaforma World Integrated Trade Solution (WITS) della Banca Mondiale. I principali codici doganali utilizzati per il vino sono HS 220410 (vino spumante e champagne), HS 220421 (vino fermo in contenitori da 2 litri o meno, tipicamente imbottigliato) e HS 220429 (vino fermo in contenitori più grandi, tipicamente sfuso). Negli ultimi anni, il vino fermo in bottiglia (SA 220421) ha rappresentato la quota maggiore del volume delle importazioni, con Australia, Francia, Italia, Cile e Spagna come fornitori principali. I vini spumanti rappresentano una quota minore in termini di volume, ma hanno valori unitari più elevati.

Nel 2023, sono apparse alcune anomalie nei dati di importazione riportati dall'India, in particolare valori unitari estremamente elevati per alcune spedizioni dalla Spagna con i codici 220421 e 220429. Queste discrepanze suggeriscono possibili errori di classificazione o di valutazione nella rendicontazione doganale indiana. Per risolvere questo problema, gli analisti hanno effettuato un controllo incrociato tra i dati indiani sulle importazioni e i dati "speculari" sulle esportazioni riportati dai Paesi partner. Per la maggior parte delle categorie e degli anni, le due serie di dati sono sostanzialmente coerenti, ma per i vini fermi del 2023 i dati speculari forniscono una stima più affidabile.

Per il 2024, le importazioni di vino dell'India sono stimate a circa 9,5 milioni di litri. Le proiezioni al 2030 utilizzano questo dato come base e considerano tre scenari: uno scenario di bassa crescita (8% di tasso di crescita annuale composto), uno scenario di base (12% CAGR) e uno scenario di alta crescita (15% CAGR). Questi scenari riflettono i potenziali cambiamenti nelle tariffe, i miglioramenti logistici e l'accettazione culturale del vino.

Entro il 2030, il mercato indiano del vino potrebbe raggiungere un valore compreso tra 406 milioni di dollari (scenario basso) e 567 milioni di dollari (scenario alto). Il consumo annuale potrebbe salire tra i 48 e i 73 milioni di litri. Le importazioni potrebbero crescere tra i 15 e i 22 milioni di litri all'anno se le riduzioni tariffarie saranno attuate come previsto.

L'India mantiene tariffe elevate sulle bevande alcoliche, attualmente fino al 150% sulla maggior parte dei vini importati. Tuttavia, in base a un accordo commerciale provvisorio con l'Australia firmato nel 2022, le tariffe sui vini australiani al di sopra dei 5 dollari per bottiglia da 750 ml sono già scese dal 150% al 100%, con ulteriori riduzioni previste nel corso del prossimo decennio. Per i vini al di sopra dei 15 dollari a bottiglia le tariffe scenderanno fino al 25% nell'arco di dieci anni. Un'analoga riduzione graduale è prevista per i vini neozelandesi nell'ambito di un accordo separato. I negoziati con il Regno Unito, invece, non hanno portato ad alcuna concessione tariffaria per il vino.

Se queste riduzioni tariffarie procedono come previsto - e se vengono ampliati i contingenti o le soglie di prezzo - i vini importati da Australia e Nuova Zelanda potrebbero diventare molto più competitivi nel segmento mainstream premium dell'India. Ciò potrebbe incrementare i volumi delle importazioni da questi Paesi, mantenendo al contempo una forte domanda per i fornitori europei tradizionali nei canali premium dell'ospitalità e della vendita al dettaglio.

Il contesto normativo del vino in India è complesso. La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) stabilisce requisiti dettagliati per l'etichettatura delle bevande alcoliche importate. Questi includono dichiarazioni obbligatorie sull'origine, sul contenuto di zucchero, sulla varietà di uva, sull'annata (a determinate condizioni), sui conservanti o sugli additivi utilizzati e sulla conformità al Food Safety and Standards (Import) Regulations del 2017. La FSSAI aggiorna regolarmente i suoi regolamenti; gli emendamenti pubblicati almeno fino al 2025 aggiungono ulteriori costi di conformità per gli importatori.

Oltre alle tariffe e ai regolamenti federali, ogni Stato indiano impone le proprie accise sulle vendite di alcolici. Non esiste una struttura fiscale nazionale uniforme per le bevande alcoliche; le norme a livello statale possono influenzare i prezzi, i canali di distribuzione e persino i prodotti che possono essere venduti dove. Le opportunità di marketing sono limitate anche da rigide restrizioni pubblicitarie sugli alcolici.

Nonostante queste sfide, il settore indiano delle bevande alcoliche è di grandi dimensioni - le vendite annuali sono stimate in circa 44 miliardi di dollari - e si prevede che crescerà fino a circa 55 miliardi di dollari entro il 2027, secondo Euromonitor International. Il vino rimane una categoria di nicchia all'interno di questo mercato più ampio, ma si sta espandendo più velocemente di molti altri segmenti grazie al cambiamento delle preferenze dei consumatori tra i professionisti della classe media urbana.

I dati qualitativi suggeriscono che i consumatori indiani sono sempre più aperti a provare nuovi stili di vino con l'aumento del reddito e la diffusione dei viaggi internazionali. Il mercato rimane concentrato nelle grandi città come Mumbai, Delhi NCR, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai e Goa, dove sono più sviluppati i moderni canali di vendita al dettaglio e i luoghi di ospitalità premium.

Guardando al 2030, anche in scenari di crescita ottimistici il consumo pro capite di vino in India rimarrà basso rispetto agli standard globali, motivo fondamentale per cui molti analisti vedono un significativo potenziale di espansione a lungo termine. Se le tendenze attuali si confermeranno e le barriere normative si ridurranno ulteriormente grazie ad accordi commerciali o riforme interne, l'India potrebbe diventare una destinazione sempre più importante per i produttori di vino globali che cercano nuovi mercati di crescita al di fuori delle regioni tradizionali.

I prossimi cinque anni saranno cruciali per definire la traiettoria del settore vinicolo indiano. Il ritmo del cambiamento dipenderà dalla rapidità con cui scenderanno i dazi doganali per fornitori chiave come l'Australia e la Nuova Zelanda, dall'efficienza con cui gli importatori riusciranno a superare i requisiti normativi, dall'evoluzione dei regimi fiscali statali e dalla rapidità con cui i gusti dei consumatori si sposteranno verso i vini d'importazione di qualità superiore, parallelamente alla crescita della produzione nazionale guidata da marchi come Sula Vineyards.

Per il momento, il mercato indiano del vino rimane piccolo ma dinamico, pronto a crescere costantemente se i cambiamenti politici si allineeranno con l'evoluzione della domanda dei consumatori nei principali centri urbani del Paese.