Hausse de 26,5 % des importations de vin au Mexique

Le Mexique a enregistré une hausse significative de ses importations de vin au cours du premier semestre 2024, avec une augmentation de 26,5% en volume, atteignant 39,3 millions de litres, tandis que la valeur totale a augmenté plus modestement de 4,2% à 155,6 millions de dollars, selon les données des autorités douanières mexicaines. Cette disparité entre le volume et la valeur est due à une réduction de 17,6 % du prix moyen, qui s'élève désormais à 3,96 dollars par litre. Ces chiffres reflètent une croissance en volume qui dépasse le précédent record de 37,4 millions de litres établi en 2022, ce qui indique une forte consommation dans le pays, bien qu'avec une préférence pour les vins à bas prix. En fait, la valeur des importations est restée proche du record de 155,8 millions de dollars, également atteint au premier semestre 2022.

La hausse des importations au cours des trois dernières années a été constante, avec des niveaux soutenus supérieurs à 30 millions de litres chaque semestre et une facturation proche de 155 millions de dollars. Cette évolution contraste avec la forte baisse observée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. À partir de 2021 et 2022, le Mexique a connu une reprise remarquable qui a presque doublé les chiffres d'importation en volume et en valeur. Cependant, la croissance post-pandémique a été suivie d'une correction notable en 2023, affectée par des facteurs tels que l'incertitude économique mondiale, l'inflation et les politiques d'austérité monétaire. Cette baisse pourrait également être attribuée à un excès de stock accumulé à la fin de la pandémie, qui a conduit à une réduction des achats l'année dernière.

Les achats de vins en bouteille non pétillants ont été les plus importants au cours du semestre, représentant environ les trois quarts de la valeur totale et 72% du volume importé. La croissance de cette catégorie, avec une augmentation de 6,5 millions de litres, est le principal moteur de l'augmentation globale de 8,2 millions de litres. Le reste de la croissance est réparti entre les vins mousseux, qui ont augmenté d'un million de litres, et les vins en vrac et Bag-in-Box (BiB), qui ont augmenté de 0,3 million de litres chacun. En termes de pourcentage, la catégorie qui a le plus progressé est celle des vins BiB, avec une hausse de 47 %, tirée par les produits espagnols. Ce segment montre un comportement différencié sur un marché qui, en général, a opté pour des produits à bas prix.

En termes de valeur, les 6,3 millions de dollars d'importations supplémentaires sont largement dus à l'augmentation de 15,7 millions de dollars des vins en bouteille non pétillants, qui a compensé le déclin des vins pétillants et des vins en vrac. La France, avec ses vins mousseux à prix élevé, a vu ses recettes chuter de près de 9 millions de dollars, tandis que les vins en vrac espagnols ont également perdu 1 million de dollars. En revanche, les ventes de vins BiB ont augmenté de 0,6 million de dollars, ce qui témoigne d'une hausse des achats de produits abordables. Ces évolutions expliquent pourquoi la croissance en volume est plus importante qu'en valeur et comment certains segments ont bénéficié de la dynamique du marché.

Le Chili a été le grand gagnant du semestre, doublant ses ventes en volume de 6,4 millions à 13 millions de litres. Cependant, en vendant à un prix moyen de seulement 2 dollars par litre, soit 19,1 % de moins qu'au cours de la période précédente, la croissance de ses revenus a été de 62,5 %, atteignant 30 millions de dollars. Cela a permis au Chili de se positionner comme le principal fournisseur de vin au Mexique en termes de volume, dépassant l'Espagne, qui a connu une croissance plus modeste de 2,4 % en volume, atteignant 11,9 millions de litres. En termes de valeur, l'Espagne continue de dominer le marché avec 46,5 millions de dollars, grâce à un prix moyen de 3,91 dollars par litre, bien supérieur au prix chilien.

L'Italie, pour sa part, a connu une croissance notable en volume, avec une augmentation de 29 % pour atteindre 8 millions de litres. Avec un prix moyen de 3,96 dollars par litre, légèrement supérieur au prix espagnol, l'Italie a atteint 32 millions de dollars de recettes, se positionnant ainsi au-dessus du Chili. La France, quant à elle, a été l'une des plus touchées, avec une réduction de 17% du volume et une baisse de plus d'un tiers des revenus, passant de 38 à 25 millions de dollars. Cette baisse est en grande partie due à la diminution des ventes de ses vins mousseux à prix élevé. L'Argentine a connu une situation similaire, avec une baisse de 15,2 % en volume et de 15,7 % en valeur, ce qui a entraîné une perte d'un demi-million de litres et de 2 millions de dollars sur le marché mexicain.

D'autres fournisseurs, comme le Portugal et l'Australie, ont connu une croissance significative en termes relatifs. Le Portugal, qui n'a pratiquement pas vendu au cours du premier semestre 2023, a réussi à facturer près d'un million de dollars, tandis que l'Australie a doublé son volume de ventes pour atteindre 173 000 litres, bien qu'à un prix moyen inférieur de moitié à celui enregistré l'année précédente. Ces données suggèrent que le marché mexicain continue d'être attractif pour un large éventail d'origines, bien que les changements dans la structure des prix et la préférence pour des produits plus abordables aient un impact sur la compétitivité de certains pays producteurs traditionnels.

Dans l'ensemble, pour les 12 mois allant jusqu'à juin 2024, les importations de vin du Mexique s'élèvent à 79,9 millions de litres, pour une valeur de 324 millions de dollars et un prix moyen de 4,06 dollars par litre. Bien que ces chiffres montrent encore des baisses par rapport à la période précédente de 12 mois, ils reflètent une reprise par rapport aux pertes subies en 2023 et consolident le Mexique comme un marché d'intérêt croissant pour les exportateurs de vin, en particulier ceux qui peuvent s'adapter aux nouvelles exigences de prix et de qualité des consommateurs mexicains.