Les marchés britannique et américain s'affaiblissent pour le vin argentin

Les exportations de vin argentin ont continué à connaître une année difficile en 2024, les récentes données douanières révélant une baisse de 6,9 % de la valeur des exportations, totalisant 283,5 millions de dollars au premier semestre, couplée à une baisse de 7,9 % du volume, atteignant 81,1 millions de litres. Bien que ces chiffres reflètent les difficultés persistantes du secteur, le rythme du déclin s'est ralenti par rapport aux pertes sévères observées en 2023. Une légère augmentation de 1 % du prix moyen par litre, qui s'élève maintenant à 3,50 $, suggère une certaine résilience face à l'adversité. Cependant, la tendance négative persiste, signalant un environnement de marché qui reste plein d'obstacles.

Dans un contexte plus large, les exportations de vin argentin sont en difficulté depuis plusieurs années, l'année 2023 marquant une période particulièrement difficile. À la fin de l'année dernière, les exportations ont chuté de plus de 17 % en valeur et de près de 25 % en volume. Ces baisses importantes ont créé une base de référence difficile pour 2024, faisant paraître les baisses actuelles moins sévères en comparaison. Au cours de la période de 12 mois précédant la mi-2024, la valeur des exportations s'est contractée de 10,7 % et le volume a diminué de 14,4 %. Malgré cette réduction continue, la modération des pertes est un signe modeste mais positif pour une industrie en quête de stabilité.

Le vin en bouteille subit l'essentiel de l'impact

Le vin en bouteille non pétillant, qui représente 92 % des exportations de vin du pays, est un élément clé du portefeuille d'exportation de l'Argentine. Ce segment a connu à lui seul une baisse de 7,6 % en valeur et de 8,6 % en volume au cours du premier semestre 2024, ce qui se traduit par une perte de plus de 21 millions de dollars et de 6 millions de litres par rapport à la même période en 2023. La contre-performance de ce segment a été le principal moteur de la baisse plus générale des exportations.

En revanche, les vins mousseux, bien que relativement peu présents sur le marché global, ont connu une progression encourageante. Les exportations de vins mousseux ont augmenté de 36,9 % en valeur et de 25,2 % en volume, ajoutant respectivement 0,8 million de dollars et 0,16 million de litres au total. Toutefois, en raison de sa contribution limitée aux exportations totales de vin de l'Argentine, cette croissance ne compense que partiellement les fortes baisses enregistrées dans la catégorie des vins en bouteille.

Le vin Bag-in-Box (BiB), un autre petit segment, a subi une forte baisse de 28,8 % en valeur, tandis que le vin en vrac a connu une modeste contraction. Compte tenu de leur faible part dans les exportations totales de vin de l'Argentine, ces catégories ont eu peu d'impact sur les résultats globaux des exportations. Toutefois, les tendances à la baisse dans ces segments illustrent une fois de plus les difficultés générales auxquelles l'industrie est confrontée.

Destinations clés

La concentration des exportations de vin argentin sur un petit nombre de marchés a été une caractéristique déterminante de ses performances récentes. Les trois premières destinations - États-Unis, Royaume-Uni et Brésil - représentent 60 % des recettes totales et 65 % du volume, ce qui souligne la forte dépendance à l'égard de ces pays.

• Le Royaume-Uni : Parmi ces pays, le Royaume-Uni a enregistré la plus forte baisse au premier semestre 2024, avec une diminution de 13 % en valeur et de 9 % en volume. Cette baisse est d'autant plus préoccupante que le Royaume-Uni est historiquement l'un des marchés les plus solides pour le vin argentin.
• Les États-Unis : Les États-Unis, traditionnellement la principale destination des exportations argentines, ont enregistré une contraction plus modérée, avec une baisse de 2,2 % en valeur et de 2,4 % en volume. Malgré ces réductions, les États-Unis restent un partenaire essentiel, même si le volume et la valeur sont nettement inférieurs à ce qu'ils étaient dans les années les plus fastes.
• Le Brésil : En revanche, le Brésil a fait preuve d'une plus grande stabilité, maintenant sa valeur à environ 42 millions de dollars, malgré une baisse de 5,6 % en volume. La baisse du volume a été contrebalancée par une augmentation de 6,8 % des prix moyens, ce qui montre que le marché est prêt à absorber des prix plus élevés.

La trajectoire des exportations de vin argentin a connu des changements significatifs au cours de la dernière décennie. Les États-Unis étaient autrefois le pivot de la stratégie d'exportation du vin argentin, avec des volumes culminant à 170 millions de litres et des recettes dépassant les 360 millions de dollars en 2012. Toutefois, cette dynamique s'est progressivement inversée depuis lors, le marché américain ne représentant plus qu'une fraction de sa taille. En 2023, les importations américaines de vin argentin étaient tombées à moins de 50 millions de litres et 177 millions de dollars, marquant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'histoire du secteur.

Le marché britannique, en revanche, a connu des fluctuations plus modestes, atteignant son apogée en 2021 avant d'entamer un déclin progressif. Entre-temps, le Brésil est devenu un acteur de plus en plus important ces dernières années, consolidant sa position parmi les trois premiers marchés de l'Argentine. Cette évolution est remarquable compte tenu de la domination historique des destinations nord-américaines et européennes.

Au-delà du trio de base constitué par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil, plusieurs autres marchés ont montré des signes de croissance et de potentiel. Le Canada et le Mexique, en particulier, ont vu leur demande augmenter régulièrement, ce qui en fait des partenaires de plus en plus importants dans la région nord-américaine. En Europe, les Pays-Bas et la France sont également devenus des destinations secondaires pour les exportations de vin argentin.

À l'inverse, la Chine, autrefois considérée comme une frontière prometteuse, a vu ses importations de vin argentin chuter de manière significative. Les raisons de ce déclin sont multiples, allant de l'évolution des préférences des consommateurs à la concurrence accrue d'autres régions viticoles. Le Paraguay, en revanche, a enregistré une croissance notable en volume, bien que ses achats se fassent à des prix moyens nettement inférieurs, ce qui témoigne d'une concentration sur les segments à forte valeur ajoutée plutôt que sur les offres haut de gamme.

L'industrie vinicole argentine est confrontée à un mélange complexe de défis et d'opportunités pour le reste de l'année 2024. Bien que le rythme du déclin ait ralenti, le secteur n'a pas encore montré les signes d'une reprise robuste. La dépendance continue à l'égard de quelques marchés clés reste une vulnérabilité, ce qui fait de la diversification un impératif stratégique. Pour reprendre pied, les producteurs argentins pourraient avoir besoin d'explorer de nouveaux marchés, d'investir dans un positionnement haut de gamme et d'innover en matière d'emballage et de marketing.

En outre, l'extension de la présence des vins mousseux et d'autres catégories de niche pourrait permettre de différencier les produits argentins sur un marché mondial encombré. Le succès modeste du vin mousseux en 2024 est un indicateur positif, suggérant qu'il pourrait y avoir des opportunités de croissance dans des segments spécialisés.

En fin de compte, pour inverser les tendances actuelles, il faudra faire preuve d'agilité stratégique et mettre à nouveau l'accent sur la qualité et la création de marques. Pour une industrie aux racines profondes et à l'héritage solide, ces ajustements sont à la fois un défi et une opportunité de redéfinir la place de l'Argentine dans le paysage viticole mondial.