L'Inde réduit les droits de douane sur les vins australiens, ouvrant la voie à une augmentation des importations

Le marché indien du vin reste modeste à l'échelle mondiale, mais il montre des signes évidents de croissance et de transformation. Début 2026, la consommation intérieure est estimée à plus de 27 millions de litres par an, soit plus de 3 millions de caisses par an. La valeur totale du marché est estimée entre 150 et 200 millions de dollars, selon les principales sources de l'industrie et les rapports de la presse économique. Ce chiffre comprend à la fois les vins nationaux et les vins importés. La consommation de vin par habitant en Inde reste faible, avec moins d'une bouteille par personne et par an, mais le volume absolu augmente régulièrement.

Les importations de vin du pays sont suivies à l'aide des données Comtrade de l'ONU, accessibles via la plate-forme World Integrated Trade Solution (WITS) de la Banque mondiale. Les principaux codes douaniers utilisés pour le vin sont le SH 220410 (vin mousseux et champagne), le SH 220421 (vin tranquille dans des contenants de 2 litres ou moins, généralement en bouteille) et le SH 220429 (vin tranquille dans des contenants plus grands, généralement en vrac). Ces dernières années, les vins tranquilles en bouteille (HS 220421) ont représenté la plus grande part du volume des importations, l'Australie, la France, l'Italie, le Chili et l'Espagne étant les principaux fournisseurs. Les vins mousseux représentent une part plus faible en volume mais des valeurs unitaires plus élevées.

En 2023, des anomalies sont apparues dans les données d'importation déclarées par l'Inde - en particulier, des valeurs unitaires extrêmement élevées pour certaines expéditions en provenance d'Espagne sous les codes 220421 et 220429. Ces divergences suggèrent la possibilité d'erreurs de classification ou d'évaluation dans les déclarations douanières de l'Inde. Pour y remédier, les analystes ont recoupé les données d'importation indiennes avec les données d'exportation "miroir" déclarées par les pays partenaires. Pour la plupart des catégories et des années, les deux séries de chiffres sont globalement cohérentes, mais pour les vins tranquilles de 2023, les données miroirs fournissent une estimation plus fiable.

Pour 2024, les importations de vin de l'Inde sont estimées à environ 9,5 millions de litres. Les projections jusqu'en 2030 utilisent ce chiffre comme base de référence et envisagent trois scénarios : un scénario de faible croissance (taux de croissance annuel composé de 8 %), un scénario de base (TCAC de 12 %) et un scénario de forte croissance (TCAC de 15 %). Ces scénarios tiennent compte des modifications potentielles des droits de douane, des améliorations logistiques et de l'acceptation culturelle du vin.

D'ici 2030, le marché indien du vin pourrait atteindre une valeur comprise entre 406 millions de dollars (scénario bas) et 567 millions de dollars (scénario haut). La consommation annuelle pourrait atteindre entre 48 et 73 millions de litres. Les importations pourraient atteindre entre 15 et 22 millions de litres par an si les réductions tarifaires sont mises en œuvre comme prévu.

L'Inde maintient des droits de douane élevés sur les boissons alcoolisées - actuellement jusqu'à 150 % sur la plupart des vins importés. Toutefois, dans le cadre d'un accord commercial provisoire avec l'Australie signé en 2022, les droits de douane sur les vins australiens de plus de 5 dollars par bouteille de 750 ml ont déjà été ramenés de 150 % à 100 %, et d'autres réductions sont prévues au cours de la prochaine décennie. Les vins de plus de 15 dollars la bouteille verront leurs droits de douane baisser jusqu'à 25 % sur une période de dix ans. Une réduction progressive similaire est prévue pour les vins néo-zélandais dans le cadre d'un accord distinct. En revanche, les négociations avec le Royaume-Uni n'ont abouti à aucune concession tarifaire pour le vin.

Si ces réductions tarifaires se déroulent comme prévu - et si les quotas ou les seuils de prix sont élargis - les vins importés d'Australie et de Nouvelle-Zélande pourraient devenir beaucoup plus compétitifs dans le segment haut de gamme de l'Inde. Les volumes d'importation en provenance de ces pays s'en trouveraient probablement accrus, tout en maintenant une forte demande pour les fournisseurs européens traditionnels dans les circuits de l'hôtellerie et de la vente au détail haut de gamme.

L'environnement réglementaire du vin en Inde est complexe. La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) fixe des exigences détaillées pour l'étiquetage des boissons alcoolisées importées. Il s'agit notamment des déclarations obligatoires de l'origine, de la fourchette de teneur en sucre, du cépage, du millésime (sous certaines conditions), des conservateurs ou additifs utilisés, et de la conformité avec les règlements de 2017 sur la sécurité et les normes alimentaires (importation). La FSSAI met régulièrement à jour ses réglementations ; les amendements publiés au moins jusqu'en 2025 augmentent les coûts de mise en conformité pour les importateurs.

Outre les droits de douane et les réglementations fédérales, chaque État indien impose ses propres droits d'accise sur les ventes d'alcool. Il n'existe pas de structure fiscale nationale uniforme pour les boissons alcoolisées ; les règles au niveau de l'État peuvent affecter les prix, les canaux de distribution et même les produits qui peuvent être vendus à tel ou tel endroit. Les possibilités de commercialisation sont également limitées par les restrictions strictes imposées à la publicité sur l'alcool.

Malgré ces difficultés, le secteur indien des boissons alcoolisées est important - les ventes annuelles sont estimées à environ 44 milliards de dollars - et devrait atteindre 55 milliards de dollars d'ici 2027, selon Euromonitor International. Le vin reste une catégorie de niche au sein de ce marché plus vaste, mais il se développe plus rapidement que de nombreux autres segments en raison de l'évolution des préférences des consommateurs parmi les professionnels de la classe moyenne urbaine.

Des données qualitatives suggèrent que les consommateurs indiens sont de plus en plus enclins à essayer de nouveaux styles de vin à mesure que leurs revenus augmentent et que les voyages internationaux se multiplient. Le marché reste concentré dans les grandes villes telles que Mumbai, Delhi NCR, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai et Goa, où les canaux de vente au détail modernes et les lieux d'accueil haut de gamme sont les plus développés.

À l'horizon 2030, même dans le cadre de scénarios de croissance optimistes, la consommation de vin par habitant en Inde restera faible par rapport aux normes mondiales, ce qui explique pourquoi de nombreux analystes considèrent qu'il existe un important potentiel d'expansion à long terme. Si les tendances actuelles se poursuivent et que les barrières réglementaires sont assouplies par des accords commerciaux ou des réformes nationales, l'Inde pourrait devenir une destination de plus en plus importante pour les producteurs de vin mondiaux à la recherche de nouveaux marchés de croissance en dehors des régions traditionnelles.

Les cinq prochaines années seront déterminantes pour la trajectoire du secteur vitivinicole indien. Le rythme des changements dépendra de la rapidité avec laquelle les droits de douane baisseront pour des fournisseurs clés comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de l'efficacité avec laquelle les importateurs pourront se conformer aux exigences réglementaires, de l'évolution des régimes fiscaux au niveau des États et de la rapidité avec laquelle les goûts des consommateurs évolueront vers des vins importés de qualité supérieure, parallèlement à une production nationale croissante menée par des marques telles que Sula Vineyards.

Pour l'instant, le marché indien du vin reste petit mais dynamique, prêt à connaître une croissance régulière si les changements de politique s'alignent sur l'évolution de la demande des consommateurs dans les grands centres urbains du pays.