Das goldene Jahrzehnt des indischen Weins

Die Europäische Union und Indien haben am Dienstag in Neu-Delhi ein wegweisendes Freihandelsabkommen unterzeichnet, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt geschaffen wird. Das Abkommen betrifft zwei Milliarden Menschen und macht etwa 25 % des globalen BIP und ein Drittel des internationalen Handels aus. Zu den Sektoren, die am meisten davon profitieren werden, gehört der Weinsektor, der in Indien bisher mit hohen Barrieren konfrontiert war.

Jahrzehntelang erhob Indien einen Grundzoll von 150 % auf importierte Weine, was ausländische Flaschen für die meisten Verbraucher zu einem seltenen Luxus machte. Dieser hohe Zoll in Verbindung mit den unterschiedlichen staatlichen Steuern, die den Endpreis um weitere 50-70 % erhöhen können, hielt den Markt für internationale Erzeuger weitgehend geschlossen. Einheimische Weingüter, die von diesen Zöllen befreit sind, haben den Markt dominiert und kontrollieren zwischen 60 und 70 % des Gesamtvolumens.

Mit dem neuen Abkommen werden die Zölle auf europäische Weine über einen Zeitraum von sieben Jahren schrittweise gesenkt. Für Premiumweine mit einem Preis von über 10 € werden die Zölle von 150 % auf 20 % gesenkt. Für Weine des mittleren Segments zwischen 2,5 und 10 Euro werden die Zölle auf 30 % gesenkt. Diese Änderung folgt auf das Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel zwischen Australien und Indien (AI-ECTA), durch das die Zölle für australische Weine bereits gesenkt wurden und das es ihnen ermöglichte, fast 40 % des indischen Importmarktes zu erobern.

Der indische Weinmarkt tritt in ein Jahrzehnt ein, das von Analysten als "Goldenes Jahrzehnt" bezeichnet wird. Während der Weinkonsum in Europa und den Vereinigten Staaten stagniert oder rückläufig ist, wird für Indien bis 2033 ein jährliches Wachstum zwischen 14,7 % und 17,41 % prognostiziert. Die Marktbewertungen variieren je nach Methodik, aber die Schätzungen für 2024 reichen von 229 Millionen bis 783,7 Millionen Dollar, mit Prognosen, die bis 2033 bis zu 2,66 Milliarden Dollar erreichen.

Dieses Wachstum ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Indien hat eine junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und etwa 600 Millionen Menschen über dem gesetzlichen Mindestalter. Die Urbanisierung schreitet schnell voran, insbesondere in den Tier-1- und Tier-2-Städten, wo Wein zunehmend als Lifestyle-Produkt angesehen wird. In den Großstädten machen Frauen inzwischen mehr als 30 % der Weinkonsumenten aus und brechen damit frühere gesellschaftliche Tabus in Bezug auf den Alkoholkonsum.

Die Premiumisierung ist ein weiterer wichtiger Trend. Die indischen Verbraucher geben mehr Geld pro Flasche aus, vor allem für Rotweine, die als gesünder angesehen werden als Spirituosen wie Whisky oder Rum. Rotwein hält einen Marktanteil von 49 % und wird wegen seiner Kompatibilität mit der würzigen indischen Küche bevorzugt. Cabernet Sauvignon und Shiraz sind die beliebtesten Rebsorten. Der Anteil der Weißweine beträgt etwa 13-15 %, wobei eine Verlagerung vom süßen Chenin Blanc zu den trockeneren Sauvignon Blanc-Sorten stattfindet. Schaumweine nehmen aufgrund der sich ändernden Hochzeitstraditionen und der aggressiven Vermarktung durch Marken wie Chandon (LVMH) rasch zu. Auch Rosé ist auf dem Vormarsch, insbesondere bei jüngeren städtischen Verbrauchern.

Die heimische Industrie wird von drei Hauptakteuren angeführt: Sula Vineyards, Fratelli Vineyards und Grover Zampa Vineyards. Sula ist das einzige börsennotierte Weinunternehmen in Indien und hat seinen Schwerpunkt auf Premiummarken verlagert, die inzwischen mehr als 80 % seines Portfolios ausmachen. Das Unternehmen hat auch stark in den Weintourismus in seinen Anlagen in Nashik investiert, wo der Umsatz Ende 2025 trotz weniger Besucher um mehr als 11 % stieg, was auf höhere Ausgaben pro Gast hindeutet.

Fratelli Vineyards hält etwa ein Drittel des nationalen Premium-Segments und hat vor kurzem einen Aktientausch mit Tinna Trade Ltd. abgeschlossen, wodurch das Unternehmen unter seinem neuen Namen an die Börse ging. Das Unternehmen konzentriert sich auf italienische Rebsorten wie den Sangiovese, der in der Region Akluj in Maharashtra angebaut wird. Grover Zampa erhielt Ende 2024 eine Kapitalspritze in Höhe von 10,4 Millionen Dollar, um seinen Betrieb zu modernisieren und nach Nordindien zu expandieren.

Die Einfuhren waren in der Vergangenheit durch Zölle beschränkt, sind aber jetzt, da Handelsabkommen in Kraft treten, für ein schnelles Wachstum bereit. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 importierte Indien 2,58 Millionen Liter Wein im Wert von 12,55 Millionen Dollar - ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren, als statistische Unregelmäßigkeiten die offiziellen Zahlen verzerrten.

Aufgrund seiner Freihandelsvorteile steht Australien derzeit an der Spitze der Importeure, auf die bis zu 44 % der Einfuhrmenge entfallen. Frankreich dominiert das Luxussegment und die Fünf-Sterne-Hotels mit Champagner und anderen hochwertigen Produkten, während Italiens Präsenz auf Prosecco und kulinarische Beliebtheit in Restaurants und Hotels zurückzuführen ist. Chile ist im Vergleich zu Australien mit Zollnachteilen konfrontiert, bleibt aber in Bezug auf das Preis-Qualitäts-Verhältnis wettbewerbsfähig; US-Weine verzeichneten einen Wertzuwachs von etwa 32 %, angeführt von kalifornischen Marken.

Trotz dieser positiven Trends gibt es sowohl für einheimische Hersteller als auch für ausländische Marktteilnehmer noch erhebliche Herausforderungen. Die Regulierung von Alkohol wird in Indien auf staatlicher Ebene gehandhabt, was zu einem Flickenteppich von Vorschriften über Verbrauchssteuern, Kennzeichnungsvorschriften, Vertriebskanäle und in einigen Staaten wie Gujarat sogar zu einem völligen Verbot führt. Ein weiteres Problem ist die Logistik: Die Aufrechterhaltung einer ununterbrochenen Kühlkette ist aufgrund des tropischen Klimas in Indien unerlässlich, bleibt aber außerhalb der großen Städte schwierig.

Die indischen Verbraucher sind sehr preisempfindlich; wenn die Preise aufgrund von Steuern oder Gewinnspannen zu schnell steigen, werden viele eher auf einheimische Spirituosen oder Bier zurückgreifen, als mehr für Wein zu bezahlen.

Mit Blick auf das Jahr 2030 erwarten Analysten ein Importwachstum von mehr als 20 % pro Jahr. Der härteste Wettbewerb wird sich in der Preisklasse von 1.500 bis 2.500 INR (18 bis 30 US-Dollar) abspielen, wo einheimische Premiumweine gegen neue, erschwingliche Importe aus Europa und Australien antreten werden.

Für globale Weinproduzenten, die auf diesem schnell wachsenden Markt Fuß fassen wollen, wird der Erfolg nicht nur von einer wettbewerbsfähigen Preisgestaltung abhängen, sondern auch von der Aufklärung der Verbraucher und dem Aufbau eines starken Vertriebsnetzes - insbesondere in Hotels, Restaurants und Catering-Kanälen, die einen Großteil des indischen Premium-Weinkonsums ausmachen.

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien stellt einen Wendepunkt für die Branche dar, da es den Zugang zu einem der letzten unerschlossenen Großmärkte der Welt eröffnet, während andere schrumpfen oder stagnieren. Da die Zölle sinken und sich die Verbraucherpräferenzen in den nächsten zehn Jahren rasant entwickeln werden, müssen sich sowohl die einheimischen Weinkellereien als auch die internationalen Marken schnell anpassen, um ihren Anteil an dieser neuen Chance zu erhalten.