Ready-to-Drink-Spirituosen steigen um 28,4 %, während der Wert destillierter Spirituosen auf dem US-Markt um 4 % sinkt

Jüngste Daten aus dem Industry News Update von Mark Brown zeigen, dass der US-Spirituosenmarkt erhebliche Veränderungen erfährt, wobei trinkfertige Getränke (RTDs) an Boden gewinnen und traditionelle Premiumisierungstrends vor neuen Herausforderungen stehen. In den vier Wochen, die am 4. Oktober endeten, stieg der Marktanteil von RTDs um 420 Basispunkte im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum hat Druck auf die Gesamtpreisgestaltung und den Produktmix ausgeübt, was es schwieriger macht, zu erkennen, wo die Verbraucher noch bereit sind, mehr für höherwertige Spirituosen zu bezahlen.

Die Marke Cutwater von AB InBev führte den Anstieg bei den RTDs an und übertraf das Wachstum nicht nur in ihrer Kategorie, sondern im gesamten Spirituosensektor. Die Beliebtheit von RTDs verdeutlicht eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen in Richtung Bequemlichkeit und Innovation. Dem Newsletter von Mark Brown zufolge durchläuft die US-Getränkealkoholindustrie derzeit eine Korrektur, ein Trend, der in der Serie Future of Alcohol der Publikation eingehend untersucht wurde.

Trotz des Anstiegs der RTDs bleibt die Gesamtleistung der Spirituosen unter Druck. Nielsen-Daten zeigen, dass der Wert destillierter Spirituosen im Jahresvergleich um etwa 4 % gesunken ist und damit hinter den historischen Wachstumsraten zurückbleibt. Der Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) berichtet, dass ohne RTDs und vorgemischte Cocktails die Wachstumsrate im Jahr 2024 mit -3,0 % beim Volumen und -2,6 % beim Wert etwas besser ausfiel. In diesem Umfeld gehen die Verbraucher in Kategorien wie Wodka und Rum zurück, während Whisky, Gin und Tequila weiterhin Anzeichen einer Premiumisierung aufweisen. Das Wachstum von Tequila hat sich jedoch weg von hochwertigen Prestigemarken hin zu erschwinglicheren Premiummarken verlagert.

Das Team von Mark Brown hat 27 Gegenwinde identifiziert, mit denen der Getränkealkoholsektor konfrontiert ist, die in vier Hauptthemen gruppiert sind: makroökonomischer Druck, Gesundheits- und Mäßigungstrends, kulturelle Veränderungen und Marketingherausforderungen. Die anhaltende Inflation hat die Verbraucher dazu veranlasst, ihre Ermessensausgaben einzuschränken, einschließlich Alkohol. Gleichzeitig haben eine veränderte Einstellung zur Gesundheit, strengere Vorschriften und die Beliebtheit von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung die Nachfrage gedämpft. Die sich verändernde Rolle des Alkohols in der Gesellschaft und die Konkurrenz durch Cannabis beeinträchtigen ebenfalls die Fähigkeit der Branche, neue Verbraucher zu gewinnen. Schließlich haben viele Unternehmen Mühe, ihre Marketingstrategien an diese neuen Gegebenheiten anzupassen.

Die Preis- und Mischungstrends in den einzelnen Kategorien zeigen im Oktober im Vergleich zum Vormonat ein gemischtes Bild. Die Preise für Tequila sanken um 1,5 %, für Gin stiegen sie um 1,9 %, für Wodka blieben sie unverändert, für Rum sanken sie um 0,7 %, für Bourbon stiegen sie um 0,2 %, für kanadischen Whisky sanken sie um 0,9 %, für Cognac fielen sie um 1,2 %, und für Scotch stiegen sie um 1,8 %. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass einige Kategorien - insbesondere Whisky und Gin - nach wie vor Verbraucher anziehen, die auf der Suche nach preisgünstigen Premium-Produkten sind, während andere eine schwächere Preisgestaltung aufweisen.

Der Absatz von Tequila sank im Oktober um 4 %, wobei das Volumen um 2,5 % zurückging. Große Marken wie Don Julio, Casamigos und Patrón verzeichneten einige der stärksten Rückgänge in dieser Kategorie. Im Gegensatz dazu konnten Scotch und irischer Whiskey ihre Premium-Positionierung trotz rückläufiger Absatzzahlen halten. Das Volumen von Scotch ging um 11 % zurück, aber das Preis/Mix-Verhältnis verbesserte sich um 1,8 %, was auf Single Malts wie Lagavulin zurückzuführen ist. Irischer Whiskey blieb stabil, wobei Jameson in einem 12-Wochen-Zeitraum einen leichten Mengenrückgang verzeichnete.

Amerikanischer Whiskey erfährt weiterhin eine Premiumisierung, angeführt von hochwertigen Marken wie Colonel Taylor, während Marken für den Massenmarkt wie Jack Daniel's und Jim Beam Rückgänge verzeichneten. Bei kanadischem Whisky sah es anders aus: Crown Royal verzeichnete im Oktober einen Rückgang von 8,7 %, nachdem zuvor ein Wachstum zu verzeichnen war, was möglicherweise auf Schwankungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte zurückzuführen ist.

Bei den weißen Spirituosen blieben die Preise und der Mix von Wodka unverändert, wobei das Wachstum von Tito's und preisgünstigeren Wettbewerbern unterstützt wurde. RTDs blieben das am schnellsten wachsende Segment mit einem Plus von 28,4 % im Jahresvergleich, wobei Cutwater mit einer beeindruckenden Wachstumsrate von 86,8 % an der Spitze lag. Andere Marken wie Surfside, Sun Cruiser und BuzzBallz schnitten ebenfalls gut ab.

Die großen globalen Spirituosenhersteller sind weiterhin stark von den Trends auf dem US-Markt abhängig: Diageo erzielt etwa die Hälfte seines Umsatzes in den USA, Rémy Cointreau etwa 40 %, Campari etwa 25 % und Pernod Ricard einen ähnlichen Anteil.

Der US-Spirituosenmarkt befindet sich eindeutig im Umbruch, da RTDs die Trinkanlässe neu gestalten und die Inflation die Ausgabengewohnheiten der Verbraucher beeinflusst. Die Marken stehen nun vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Anspruch zu finden, da sich die Premiumisierung von exklusiven Luxusmarken zu erschwinglicheren Optionen für ein breiteres Publikum entwickelt. Flexibilität und Innovation werden der Schlüssel für Unternehmen sein, die in dieser sich wandelnden Landschaft eine Führungsrolle übernehmen wollen.

Die Informationen für diesen Bericht stammen aus Mark Browns Industry News Update-US Spirits, De-premiumisation Tracker October 2025.