カナダの醸造業者やそのほか缶入り飲料メーカーは、米国の関税で北米全体の缶コストが上昇したことを受け、アルミの調達先の一部を中国に移している。包装が利益を左右しかねない業界で、長年続いてきた供給構造が変わりつつある。
この変化は、カナダのビール業界と急成長する缶入りスピリッツカクテル市場で感じられている。長年米国の供給業者に頼ってきた企業は、関税が地域のアルミ価格を押し上げ、北米製容器のコストを引き上げたため、輸送費を含めても中国製缶の方が大幅に安くなる場合があると話す。
The Canadian Vanguardによると、北米の缶価格は昨年初めから約50%上昇した。米国の関税が国境の両側でアルミコストを大きく押し上げたためだ。この圧力は金属生産者だけの問題ではない。飲料会社にとって、缶は販売する1単位ごとのコストの中で最も大きな項目の一つであることが多く、包装コストの上昇は、利益をすぐに圧迫し、値上げを迫り、ビール、スピリッツ、そしてより広い飲料業界の購買契約を組み替えさせる可能性がある。
ブリティッシュコロンビア州バーナビーで、醸造所向けに缶へデジタル印刷を行うCanvas CraftのVadim Bajgoric氏は、自社の倉庫で中国からの供給がはるかに一般的になっていると語った。彼は同誌に対し、2年前は印刷ラインを通る缶はすべて北米製だったが、現在は倉庫内にある缶のおよそ半分が中国から来ており、米国製と中国製の缶が異なる種類のパレットで入荷していると述べた。
Bajgoric氏によると、上海近郊の工場は、同等の米国製品より約3分の1安い価格で缶を販売しているという。「中国には圧倒的な優位性がある」と同氏は述べた。
この変化は、北米のアルミ取引の構造を反映している。カナダはアルミの主要生産国だが、缶製造に使うアルミコイルの主な生産国は米国だ。国境の両側で結ばれる缶の契約は、業界指標である米中西部のアルミ価格に連動していることが多く、関税によってその指標は押し上げられてきた。米国はカナダ産アルミに50%の関税を課しており、カナダも同様の措置で対抗したが、食品・飲料包装に使う製品には適用除外を設けている。
この価格体系は、中国の供給業者がカナダでより積極的に競争するのを後押ししている。中国製缶を輸入・販売するオンタリオ州南部拠点のCaravan Bev Co.のオーナー、Shane Vear氏は、飲料企業がより低コストの選択肢を求める中、同社の事業は昨年から30%増えたと話した。缶のサイズによっては、中国製の価格が、ドナルド・トランプ大統領の2度目の就任式前、そしてその後に続いた新たな関税の波が来る前の米国製缶のコストに近づいているという。
同紙によると、その差は缶1本あたり8セントに達することがある。年間何十億本も充填する業界では、この差は大きい。カナダの醸造業者は合計で年間約37億本の缶を充填している。缶1本あたり数セントの差でも、利益率に即座に影響し、卸売価格、小売価格、将来の供給契約に影響を及ぼす可能性がある。
バンクーバー島のThe Strait & Narrowの社長、Yuri Akeroyd氏は、過去8カ月で缶の購入の大半を中国に切り替えたと述べた。同社は缶入りジン・カクテルとウォッカ・カクテルを販売しており、Akeroyd氏は、その判断は生き残るためだったと語った。「缶1本あたり5セントの差が、うちのビジネスで採算が取れるかどうかを分けるんです」と同氏は述べた。
Akeroyd氏は、コストだけが要因ではないと述べた。ワシントンからの政策の揺れがほぼ2年続いた後では、急な関税変更に左右される米国市場に頼るより、海外から調達する方が今は変動が少ないと感じるという。同氏は同誌に対し、将来の米国の通商政策をめぐる不透明感があるため、たとえ中国製缶がより安くなくても、購入を続ける可能性が高いと話した。
すべての生産者がすぐに切り替えられるわけではない。大手飲料会社は複数年の供給契約に縛られていることが多く、これが輸入構成の全体的な変化を遅らせている。カナダの貿易統計によると、中国製アルミ缶の輸入額は2025年に14%増加した。米国製缶の輸入支出も11%増え、依然として米国の供給業者がカナダ市場を支配している。これらの数字は、2026年に購買パターンがどう変わったかを示しておらず、関税で生じた価格上昇の影響と、購入した缶の数量の変化とを切り分けてもいない。
カナダ向け供給を担う米国大手缶メーカーの一つ、Crown Holdingsは年次報告書で、2025年の純売上高の増加は主にアルミコスト上昇分の転嫁によるものだと述べた。同社はカルガリーとトロントに缶工場を持つほか、米国内にも複数の施設を運営している。報告書で触れられたコメント要請には応じなかった。
高コストにもかかわらず、地元または北米内の供給を維持しようとしているカナダの醸造業者もいる。カルガリーでは、Big Rock BreweryがCrownの近くの工場から355ミリリットル缶を購入している。Big RockのDavid Kinder社長は、地元調達は同社の方針に合っているが、上昇するコストを吸収するのは難しくなっていると述べた。アルミ関税だけで、今年これまでにBig Rockは100万ドル超のコストを被ったという。6週間前、同社は人員の10%を削減した。
Big Rockはなお複数年契約で北米製缶の購入を義務づけられているが、Kinder氏は同社が代替案の検討を始めたと述べた。「本当に、私が何をしたいかという話ではない」と同氏は言う。「最終的には、事業を成り立たせるために何をしなければならないか、という話になる」。
輸送リスクをすべて織り込んだとき、中国製缶がなお安い選択肢であり続けるのか疑問視する向きもある。イランでの戦争を受け、海上輸送コストは急騰し、太平洋をまたいでコンテナを動かす輸入業者にさらなる不確実性をもたらしている。ビクトリアのPhillips Brewing and Malting Co.社長、Jim Lister氏は、同社は以前にもアジアから調達したことがあるが、難しかったと述べた。「商品市場の変動性を、海運業界の予測不能さと変動性に置き換えることになる」と同氏は語った。
Phillips Brewingは来年初めまで北米製缶の契約を結んでいるが、Lister氏は代替案を検討していると述べた。11月の中間選挙後にカナダと米国の通商協定が結ばれるか、あるいは米国の政策が変われば、状況はなお変わり得るという。そうでなければ、醸造業者は高くなった包装コストのより多くを消費者に転嫁する以外に選択肢がほとんどなくなるかもしれないと同氏は述べた。「どこかの時点で、自社製品の価格を変えずにコスト上昇を飲み込み続けることはできない」と同氏は言う。