Crisp Malt、ハンブルク工場を2027年3月末までに閉鎖か

Crisp Maltは、ハンブルクの麦芽製造工場を2027年3月末までに閉鎖する準備を進めていると報じられている。実現すれば、すでに圧力にさらされているドイツの麦芽産業にさらなる打撃となり、スコッチウイスキー需要の低迷が欧州の飲料サプライチェーン全体に広がっていることを浮き彫りにする。

業界メディアInside.beerが業界関係者の情報として報じたところによると、計画されている操業停止は、ハンブルク・アイデルシュテットにある旧Tivoliの麦芽工場に影響する。Crisp Maltは計画を公表していない。同社は、カナダの農業関連企業Richardson International傘下の英国に拠点を置く麦芽メーカーである。

閉鎖が実施されれば、年間約11万トンの生産能力を持つ工場が稼働を終えることになる。その影響は一つの工場にとどまらない。麦芽は醸造・蒸留に欠かせない原料であり、この規模の工場が失われれば、欧州全域で需要、コスト、貿易の流れが変化するなか、ビール・スピリッツメーカーの調達先にもさらなる変化をもたらす可能性がある。

Inside.beerによると、報じられた決定の主な背景には、スコッチウイスキー市場の急激な低迷がある。ハンブルク工場は近年、麦芽のかなりの割合をスコットランドに出荷してきたとされ、Crisp Maltは長年にわたりウイスキー蒸留所に供給している。しかし、販売の低迷と在庫の増加を受け、多くのウイスキーメーカーが生産を削減。その結果、ハンブルク工場の稼働率は設備能力を大きく下回っている。

スコッチ市場全体の低迷は、すでに他の麦芽製造施設にも影響を及ぼしている。Inside.beerによると、Diageoは2025年11月、スコットランドにある年産3万5,000トンのRoseisle Maltingsで生産を一時停止した。同じ頃、Soufflet Malt傘下のBairds Maltは、年産4万7,000トンのPencaitland工場の閉鎖を発表した。これらの決定に先立ち、同誌が以前に引用した統計では、スコットランド産シングルモルトの輸出は2025年上半期に12%減少し、2022年のピークを40%下回っていた。

ハンブルク工場の閉鎖が報じられたことは、麦芽メーカー各社がつい最近まで進めていた拡張計画からの大きな転換を示す。Crisp Maltは2024年4月、スコットランドのPortgordon Maltingsを年産4万2,000トンから16万2,000トンへ拡張し、新たな生産を2027年に開始する計画を発表していた。それ以降の市場環境の変化により、業界の見通しは変わった。

ハンブルク工場の苦境は、需要だけに起因するものではない。物流面でも構造的な不利を抱えているとみられる。海上輸送に直接対応できる港湾立地の施設とは異なり、アイデルシュテット工場は内陸にあり、船舶が利用できる設備を備えていない。ばら積み輸送のコストが重要な市場では、海上貿易に適した新しい麦芽工場に比べ、古い施設は不利になりうる。Inside.beerが引用した業界関係者によると、稼働率の低さと物流コストの高さが重なり、同工場の競争力は弱まっている。

ハンブルク工場は、ドイツの飲料業界で長い歴史を持つ。かつてはHolsten-Brauereiの元支配株主Christian Eisenbeissと関係があった。Eisenbeissは2004年にHolstenの支配株をCarlsbergに売却した際、麦芽事業は手元に残した。2016年、Eisenbeiss家と関係のある資産管理会社HEMERA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHは、Tivoli Malzと、ドイツおよびポーランドで関連事業を展開するGlobalMaltを、当時Crisp Maltの親会社だった英国のAnglia Maltingsに売却した。その後、ハンブルク工場はCrispの生産網に組み込まれた。2023年7月、Richardson InternationalがAnglia MaltingsとCrisp Maltを買収した。

ハンブルク工場が閉鎖されれば、ドイツの麦芽産業全体で進む事業縮小に拍車がかかる。メーカー各社は、ビール消費の減少、高い生産コスト、過剰な生産能力に長年対処してきた。こうした圧力から、操業停止や生産縮小が相次いでいる。Inside.beerによると、Soufflet Maltはドイツでの麦芽生産から撤退し、BoortmaltはSalzgitterでCargillとの麦芽製造契約を終了、MalteuropはHeidenau工場を閉鎖し、BestMalzはWallertheim工場の操業を停止した。

業界誌によると、これらの動きにより、ドイツ市場の年間麦芽生産能力は合計で約35万トン減少した。これは従来の総生産能力の約17%に相当する。Crisp Maltのハンブルク工場も閉鎖されれば、累計の減少幅は年間約46万トンに拡大し、ドイツの従来の総生産能力の22%を超える。

この傾向は飲料業界にとって重要だ。麦芽需要はもはやビールだけに左右されない。ウイスリーブームの時期には、特にスコットランドの蒸留業者が主要な成長市場となり、麦芽メーカー各社の投資や事業拡大を促した。現在はウイスキー市場の縮小が逆の作用をもたらし、麦芽の注文を減らして、スコットランドから遠く離れた工場にも圧力をかけている。ハンブルクで閉鎖が実現すれば、減速の影響が蒸留所にとどまらず、穀物加工や一次原料の供給業者にも及んでいることを示す新たな兆候となる。

一方、ドイツのビール市場にも明るい材料はほとんどない。欧州各地のビールメーカーは、飲酒習慣の変化とビール消費の減少に直面しており、主要な顧客層の一つからの麦芽需要も落ち込んでいる。麦芽メーカーは、エネルギー費と輸送費の高止まりにも引き続き苦しんでおり、工場が稼働を続けていても利益率が圧迫されている。

Crisp Maltは、ハンブルク工場に関する計画を公表しておらず、報道にも雇用への影響、生産移管、顧客への供給体制についての公式発表は含まれていない。それでも、閉鎖の可能性には、ビールメーカーや蒸留業者、穀物取引業者、物流事業者が注目するとみられる。彼らにとって問題は、ドイツ北部の一工場にとどまらない。麦芽生産能力の最近の縮小が、長年の拡大を受けた一時的な調整なのか、それとも地域のビール・スピリッツ生産を支える供給網のより深い再編なのかが問われている。