スペインの家庭内ワイン購入量、2017年以降20.1％減

ワイン市場調査会社Del Rey AWMが水曜日に発表した調査によると、スペインで家庭消費向けに販売されたワインおよびワイン系飲料は、2017年以降、数量ベースで20.1％減少した。一方、家庭で購入される飲料のなかで、ボトル入り水の存在感は高まっている。

スペイン農業省の家庭食品消費パネルに基づく同報告書によると、2026年7月までの12カ月間におけるワインおよびその派生飲料の販売量は4億180万リットルで、2017年の5億250万リットルから減少した。このカテゴリーの売上高は同期間に13.7％増の13億1,480万ユーロとなったものの、スペインの食品小売市場全体の飲料カテゴリーの伸びを大きく下回った。家庭が購入した飲料全体に占めるワインの数量シェアは5.0％から4.2％に、支出シェアは13.2％から11.5％に低下。金額シェアの1.7ポイント減は、調査対象となった主要飲料カテゴリーのなかで最大の落ち込みだった。

Del Rey AWMは2017年以降の家庭需要の変化を、ワイン、ビール、シードル、蒸留酒、ボトル入り水、清涼飲料、ジュース、牛乳、コーヒー、茶・浸出飲料のほか、植物由来飲料、オーガニック飲料、グルテンフリー飲料などを含むその他のカテゴリーについて分析した。同社は、消費者の購入品目の変化に伴い、飲料全体の数量のうち各カテゴリーが占める割合を示す指標を「胃袋シェア」と呼んでいる。

市場全体のデータからは、スペインの家庭が飲料の購入量をわずかに減らす一方、支出額は大幅に増やしていることが分かる。調査対象カテゴリーの合計販売量は、直近の12カ月間で96億4,970万リットルとなり、2017年の99億9,770万リットルから3.5％減少した。これに対し、支出額は87億5,160万ユーロから113億9,170万ユーロへ30.2％増加。飲料全体の平均価格は1リットル当たり約0.88ユーロから1.18ユーロへ上昇し、伸び率は34.9％だった。

同報告書によると、長期的にも同様の傾向が見られる。2000年、家庭は食品小売チャネルを通じて87億8,180万リットルの飲料を購入しており、直近の期間と比べてわずか9.9％少なかった。一方、支出額は56億4,020万ユーロから102％増え、ほぼ倍増した。1リットル当たりの平均価格は、世紀初頭の0.64ユーロから1.18ユーロへ83.8％上昇している。

報告書は、これらの数値が食品小売チャネルのみを対象とし、バーやレストランなどの飲食店で消費される飲料を含まないと強調した。また、水道水も対象外となっている。外食での消費が依然として大きいアルコール飲料では、特に重要な点だ。同社はまた、スペイン農業省が一部カテゴリーの定義を時期によって変更していると指摘したが、主要なデータ系列の比較は可能だとしている。

数量ベースで最も明確にシェアを伸ばしたのはボトル入り水だ。2017年には家庭消費向け飲料全体の約28％を占めていたが、現在は31.6％を上回り、3.6ポイント上昇した。これにより、10年前に首位だった牛乳を追い抜いた。牛乳の数量シェアは約2ポイント低下し、約32％から30％となった。

この2カテゴリーは市場でも特に価格が低いが、家庭支出に占める割合の動きは異なる。ボトル入り水の平均価格は1リットル当たり0.21ユーロから0.24ユーロへ14.6％上昇したものの、市場平均を大きく下回った。これにより販売量ではシェアを伸ばしたが、金額ベースでは伸びず、支出全体に占める割合は0.3ポイント低下した。牛乳も数量シェアを落としたが、平均価格が41.9％上昇して1リットル当たり0.98ユーロとなったため、金額シェアの低下は0.3ポイントにとどまった。牛乳は今も家庭の飲料支出の約4分の1を占める一方、ボトル入り水は約7％となっている。

清涼飲料も家庭の購入品目に占める割合が低下した。飲料全体の数量に占めるシェアは、2017年の約19％から1.9ポイント下がったが、金額シェアの低下はわずか0.1ポイントだった。調査では、平均価格が48.8％上昇し、現在は1リットル当たり1.20ユーロとなったことが背景にあるとした。ジュースとネクターはさらに厳しい結果となった。平均価格が47.9％上昇して1リットル当たり1.53ユーロとなったにもかかわらず、数量、金額の両シェアがそれぞれ1.5ポイント低下した。

コーヒー、茶、浸出飲料は異なる動きを示した。数量シェアは0.1ポイントの上昇とほぼ横ばいだった一方、支出シェアは2.6ポイント上昇し、調査対象カテゴリーのなかで金額ベースの伸びが最も大きかった。販売量はこの期間に7.6％増加し、平均価格は1リットル当たり14.69ユーロから21.37ユーロへ45.4％上昇した。これにより、コーヒーと浸出飲料は蒸留酒を上回り、調査対象で最も高価格のカテゴリーとなった。

ビールとシードルは大きな変化がなかった。ビールは数量シェアが0.2ポイント、金額シェアが0.3ポイント上昇し、平均価格は1リットル当たり1.65ユーロへ35.1％上昇した。シードルの数量シェアはほぼ横ばいで、金額シェアは0.1ポイント上昇。平均価格は市場でも特に大きく上昇し、56.5％増の1リットル当たり3.17ユーロとなった。蒸留酒は別の動きを見せ、数量シェアは横ばいだったが、金額シェアは1.1ポイント低下した。平均価格の上昇率が9.9％にとどまり、飲料市場全体を大きく下回ったためだ。

ワインの主要な課題は、価格上昇によって販売量の減少を他の一部カテゴリーほど補えなかったことだ。ワインおよびワイン系飲料の平均価格は、2017年以降42.2％上昇し、1リットル当たり2.30ユーロから3.27ユーロとなった。上昇率は飲料全体の34.9％を7ポイント以上上回ったが、それでも売上高の伸びは市場全体を下回った。家庭の飲料支出が30.2％増えたのに対し、ワインの売上高の伸びは13.7％にとどまった。

減少の度合いはワイン市場全体で一様ではなかった。保護原産地呼称または保護地理的表示（スペインでの呼称はDOP、IGP）を持つワインは、これらの表示がないワインよりも底堅かった。調査が引用した農業省のデータによると、DOPまたはIGPワインの販売量は2017年以降7.1％減少したのに対し、該当する表示のないワインは25.5％減少した。実数では、DOPおよびIGPワインの購入量は約1億9,550万リットルから1億8,170万リットルに減少。一方、DOPおよびIGP以外のワインは1億7,450万リットルから約1億3,000万リットルに落ち込んだ。

金額の推移にも違いが表れた。DOPおよびIGPワインの売上高は7億8,680万ユーロから8億8,450万ユーロへ12.4％増加した。原産地表示のないワインは2億1,740万ユーロから2億2,570万ユーロへ3.8％の増加にとどまった。同社は、購入構成のこうした変化がワインカテゴリー全体の平均価格を押し上げたと説明した。ワインの価格上昇は、個々の商品価格の上昇だけでなく、家庭の購入品目に占める高価格帯の割合が増えたことも反映しているという。

データでは、ワイン系飲料の販売量も2017年以降約20％減少した一方、価格上昇により売上高は13.7％増加したことが示されている。オーガニックワインは、カテゴリーのなかで規模は小さいものの、統計に現れるようになっている。

Del Rey AWMは、今回の市場変化を単一の要因で説明できるわけではないとした。低アルコール商品を好む傾向は、ワインや蒸留酒の需要低迷を説明する一因となり得るが、ビールとシードルが比較的安定していることとは合致しない。また、いずれもノンアルコール飲料である牛乳とジュースもシェアを落としている理由は説明できない。価格だけでも十分な説明にはならない。最も安価なカテゴリーの一つであるボトル入り水は数量シェアを伸ばした一方、同じく低価格の牛乳は後退した。コーヒーと浸出飲料は大幅な値上がりにもかかわらず、販売量を維持、またはわずかに拡大した。同社は、値上げに対する消費者の反応の違いが一因である可能性を指摘した。

報告書は、ワイン市場内部の変化にも言及し、スパークリングワインや白ワインが伝統的な赤ワインを上回る好調さを見せているとした。一方、よりフレッシュな商品へのシフトは飲料市場全体には見られず、清涼飲料やジュースもシェアを落としている。こうしたカテゴリーごとのばらつきを受け、スペインの家庭の購買習慣が変化するなか、飲料メーカーは商品ラインアップを広げ、新たな事業分野を模索している。