I volumi globali della birra sono destinati a calare dell’1%

I volumi globali della birra dovrebbero diminuire dell’1% nel 2025, ma la categoria continua a tenere il proprio valore mentre i consumatori proseguono nella scelta di prodotti premium e la birra analcolica guadagna terreno, secondo i dati preliminari di IWSR, la società di ricerche di mercato sulle bevande.

I risultati indicano un mercato della birra sotto pressione ma non in ritirata. Nei 21 maggiori mercati della birra monitorati da IWSR, noti come T21, i volumi complessivi sono diminuiti lo scorso anno anche se il valore è salito leggermente, sostenuto da vendite più forti nei segmenti premium e superiori e dalla crescita della birra analcolica. Il cambiamento riflette una trasformazione più ampia nelle abitudini di consumo: meno consumazioni complessive, ma più spesa per prodotti di fascia alta e per alternative in linea con le tendenze legate a salute e benessere.

Il calo dei volumi è stato guidato da Stati Uniti e Brasile, due dei maggiori mercati mondiali della birra. La crescita è arrivata da Sudafrica e India, mentre lo stout ha registrato solidi incrementi nei suoi mercati di riferimento. IWSR ha affermato che il segmento premium-plus ha continuato a sovraperformare sia nei mercati sviluppati come Gran Bretagna, Francia e Canada sia in quelli emergenti, tra cui Sudafrica, India e alcune aree dell’America Latina.

La birra continua a beneficiare della disponibilità dei consumatori a pagare di più per prodotti migliorati, soprattutto la birra analcolica, che si è espansa in quasi tutti i mercati T21. Nel 2025 i volumi di birra analcolica sono aumentati dell’8%, a fronte di un calo dell’1% per l’intera categoria. Anche la quota premium-plus della birra analcolica è cresciuta nettamente, raggiungendo il 29% dei volumi nel 2025 rispetto al 20% del 2019.

I dati suggeriscono che i produttori stiano puntando con maggiore decisione su diversificazione e innovazione nel tentativo di proteggere i ricavi in un mercato più lento. Alcune aziende si stanno espandendo geograficamente, mentre altre stanno cedendo asset o restringendo i propri portafogli. Asahi si è mossa in Africa. Tilray ha acquisito le attività di BrewDog in Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti e Australia. Diageo ha venduto la propria partecipazione in Guinness Ghana Breweries al Castel Group. Heineken ha ceduto le attività di produzione in Repubblica Democratica del Congo e ha progressivamente chiuso la produzione su larga scala a Singapore.

Allo stesso tempo, i produttori stanno introducendo prodotti pensati per intercettare l’evoluzione delle preferenze dei consumatori. Tra questi figurano birre aromatizzate, opzioni senza zucchero e a basso contenuto calorico, bevande funzionali e nuove proposte analcoliche che combinano la birra con bibite gassate o puntano sui gusti fruttati. IWSR ha osservato che gli aromi ciliegia e frutti di bosco stanno guadagnando slancio nella birra, negli spirits e nelle bevande ready-to-drink.

“La fragilità del mercato ha spinto nell’ultimo anno verso una maggiore ristrutturazione e un’ulteriore diversificazione oltre la birra”, ha dichiarato in una nota Roisin Vulcheva, senior beer insights manager di IWSR. “I proprietari dei marchi stanno ridefinendo il proprio core business con un rinnovato focus su un numero minore di brand più forti e su una distribuzione più intelligente”.

L’Asia resta centrale per il futuro della categoria perché è la principale regione mondiale per volume di birra, rappresentando circa un terzo dei consumi globali ogni anno. In Cina, il packaging è diventato uno strumento importante per distinguere le birre premium dalle linee standard nei canali retail moderni. Formati più grandi come la lattina da un litro e le lattine full-open-top sono stati accolti positivamente. La ricerca sui consumatori condotta da IWSR ha inoltre rilevato che in Cina i consumatori della Gen Z si stanno spostando sempre più dagli spirits alla birra, con oltre l’80% che dichiara di consumarla.

In India, i produttori hanno utilizzato le sponsorizzazioni di grandi eventi sportivi internazionali per rafforzare la visibilità dei marchi tra i consumatori che seguono da vicino l’atletica. Questa strategia ha aiutato i brand premium a guadagnare terreno anche mentre la concorrenza si intensifica.

Ma le prospettive sono offuscate dalla crisi in Medio Oriente, che sta incidendo sia sulle catene di approvvigionamento sia sulla domanda. IWSR ha affermato che le interruzioni legate al transito attraverso lo Stretto di Hormuz hanno fatto salire i costi del gas naturale liquefatto, aumentando a cascata le spese di produzione del vetro. Sono aumentati anche i prezzi di fertilizzanti, alluminio e anidride carbonica. Anche se le condizioni dovessero migliorare presto, queste pressioni sui costi probabilmente continueranno fino al 2026 e forse anche nel 2027.

L’aumento dei prezzi potrebbe pesare anche sulla domanda, soprattutto nei mercati sviluppati dove sono già in corso cali strutturali. L’impatto dovrebbe essere più forte nei bar e nei ristoranti, dove l’aumento dei costi può essere trasferito direttamente ai consumatori. I mercati emergenti potrebbero rivelarsi più resilienti, anche se gli aumenti dei prezzi potrebbero comunque rallentarne la crescita.

Martin Belchev, senior econometrician di IWSR, ha affermato che l’attuale fase di turbolenza differisce dagli shock precedenti perché combina problemi di offerta con un debole sentiment dei consumatori. Ha detto che il settore deve affrontare “un periodo prolungato di costi degli input elevati” e acquirenti sempre più attenti al valore.

Ciononostante, IWSR ha affermato che la birra potrebbe essere meglio protetta rispetto al vino o agli spirits perché spesso viene prodotta localmente e le catene di approvvigionamento sono più corte. Questo potrebbe contribuire a limitare parte dei danni derivanti dalla volatilità globale delle spedizioni. Vulcheva ha detto che uno dei possibili aspetti positivi è l’occasione dell’“affordable treat”, in cui i consumatori che riducono il consumo di bevande più costose possono comunque scegliere una birra premium come piccolo sfizio a minor costo.

I valori economici del rapporto sono stati calcolati utilizzando un tasso di cambio fisso del 2024 per ridurre le distorsioni dovute alla volatilità del dollaro statunitense.