Il mercato europeo del vino si trova di fronte a un lungo declino strutturale

Le "Prospettive agricole dell'UE per il periodo 2025-2035" della Commissione europea, completate nel dicembre 2025, presentano una visione di base di come i mercati agricoli dell'UE potrebbero evolvere nel prossimo decennio in un quadro politico invariato, utilizzando dati recenti e medie pluriennali per attenuare la volatilità. Per quanto riguarda il vino, la Commissione rileva un aspetto metodologico importante: a differenza di molti altri prodotti di base, il settore vitivinicolo non rientra nel modello di mercato AGLINK-COSIMO utilizzato per lo scenario di riferimento, pertanto le proiezioni sul vino sono basate sul giudizio di esperti e su analisi della letteratura piuttosto che su una simulazione completa del modello. Questo contesto è importante perché le prospettive del vino sono guidate meno da shock a breve termine e più dalle tendenze costanti e strutturali che la Commissione ritiene stiano modellando il consumo, la produzione e il commercio.

Il rapporto descrive che la domanda di vino nell'UE continua a ridursi, mentre le abitudini di consumo cambiano in tutto il blocco e i governi danno maggior peso alla messaggistica sul "consumo moderato di alcol" per motivi di salute. Secondo lo scenario di riferimento della Commissione, il consumo pro capite di vino nell'UE scenderà a 19,3 litri nel 2035, rispetto ai 21,2 litri della media olimpica 2021-2025, con un calo dello 0,9% all'anno. Il rapporto collega questo calo al ricambio generazionale e al cambiamento delle norme sociali in materia di alcol, sottolineando al contempo le scelte politiche nazionali che rafforzano la moderazione. Sottolinea inoltre che il calo non è distribuito uniformemente in tutta l'UE. La Francia e la Germania, due dei maggiori consumatori di vino, dovrebbero registrare i maggiori cali nel consumo pro capite nel prossimo decennio. Poiché si prevede che la popolazione dell'UE diminuisca nello stesso periodo, le prospettive implicano un ulteriore freno ai volumi totali, anche se il ritmo del calo pro capite dovesse attenuarsi.

All'interno di questa contrazione più ampia, la Commissione indica un cambiamento negli acquisti degli europei. I dati di vendita di Euromonitor citati nel rapporto mostrano che i vini rossi e rosati hanno perso terreno negli ultimi anni, mentre i vini spumanti hanno guadagnato quote e le bevande a base di vino rimangono un segmento piccolo ma in crescita. La Commissione collega questi cambiamenti al modo in cui i consumatori si avvicinano al vino più come un acquisto occasionale che come un prodotto di base quotidiano, e osserva che il calo dei consumi si sta verificando anche quando alcuni acquirenti fanno un salto di qualità, acquistando meno spesso ma pagando di più per bottiglia in alcuni canali. Il rapporto inquadra questo fenomeno come un aggiustamento di lunga durata in un mercato maturo piuttosto che come un calo ciclico.

L'offerta, secondo la Commissione, si adegua alla realtà della domanda e l'adeguamento passa attraverso i vigneti. Si prevede che la produzione di vino dell'UE diminuisca dello 0,5% all'anno da oggi al 2035, raggiungendo i 138 milioni di ettolitri nel 2035. Le prospettive collegano esplicitamente il calo della produzione a una riduzione prevista della superficie viticola dello 0,6% all'anno nello stesso periodo, con l'ipotesi che le condizioni climatiche e le rese medie rimangano stabili. Nella discussione sulle colture specializzate, la Commissione indica anche la riduzione delle superfici dedicate ai vigneti come il principale canale strutturale attraverso il quale si prevede che la produzione diminuirà. La pressione sui vigneti si inserisce in un quadro più ampio di utilizzo del suolo, in cui si prevede che l'area dedicata alle colture permanenti, agli ortaggi e alle spezie diminuirà del 7,2% entro il 2035 rispetto al 2023-2025, a causa degli impatti legati al cambiamento climatico e del minor numero di lavoratori disponibili per la coltivazione di queste colture ad alta intensità di lavoro.

Il rapporto analizza anche la destinazione del vino dell'UE e queste quote aiutano a spiegare la sensibilità del settore alla domanda interna. Il consumo umano interno rimane il principale sbocco, con il 66% del consumo nel 2021-2025, mentre le esportazioni rappresentano il 20%. Gli "altri usi", tra cui la distillazione o la trasformazione in prodotti trasformati, sono descritti come relativamente stabili a circa 30 milioni di ettolitri all'anno. Sul fronte esterno, la Commissione afferma che alcune delle principali destinazioni di esportazione dell'UE stanno iniziando a rispecchiare i modelli di consumo dell'Europa, citando gli Stati Uniti e il Regno Unito come mercati che mostrano simili pressioni al ribasso. Il rapporto aggiunge un livello di incertezza a breve termine legato agli sviluppi tariffari statunitensi, affermando che l'UE è "temporaneamente colpita dal calo delle spedizioni" verso gli Stati Uniti, la principale destinazione delle esportazioni del blocco, e che anche la domanda nel Regno Unito, il secondo mercato per importanza, sta diminuendo. Il rapporto lascia spazio alla crescita in America Latina e in alcune parti dell'Africa, ma caratterizza questi mercati come troppo piccoli, almeno oggi, per compensare la debolezza delle destinazioni consolidate. In termini di volume, si prevede che le esportazioni dell'UE diminuiscano dello 0,6% all'anno fino al 2035, mentre le importazioni calano più rapidamente, dell'1,9% all'anno, riflettendo le stesse tendenze del consumo interno.

Gli indicatori ambientali delle prospettive aggiungono un altro punto di vista sui vigneti, in quanto rilevano i cambiamenti previsti nei modelli di coltivazione e nell'uso dei fattori produttivi. Nell'analisi della diversità delle colture, la Commissione osserva che le colture permanenti hanno di solito un impatto limitato sulle metriche della diversità regionale, ma identifica il declino dei vigneti nel sud della Francia come una notevole eccezione, in quanto riduce la diversità delle colture. Nella sezione dedicata ai pesticidi, il rapporto prevede una riduzione complessiva dell'uso di pesticidi entro il 2035 e sottolinea che all'interno del gruppo "ortaggi e colture permanenti", si prevede una diminuzione delle aree coltivate a vigneti e ortaggi, mentre aumentano le aree coltivate a oliveti, frutta, fiori e vivai. Per i vigneti, in particolare, si prevede una diminuzione media dell'intensità dell'uso dei pesticidi del 4% entro il 2035, anche se le variazioni variano a seconda della regione e del tipo di pesticida. La Commissione sottolinea inoltre che i punti caldi per l'intensità dei pesticidi tendono ad allinearsi con le aree in cui si concentrano gli ortaggi e le colture permanenti, e cita le regioni della Germania occidentale con vigneti tra i luoghi in cui l'intensità di insetticidi e acaricidi è più alta.

La nuova analisi a livello di azienda agricola aggiunge una visione economica di ciò che queste tendenze di mercato potrebbero significare per le aziende agricole che includono vigneti. Utilizzando il modello IFM-CAP, la Commissione prevede che il reddito agricolo per unità di lavoro annuale per le aziende orticole, le colture permanenti e le aziende vitivinicole diminuisca complessivamente del 2,5% tra il 2020 e il 2035, soprattutto perché i prezzi reali della produzione diminuiscono mentre i prezzi dei fattori di produzione rimangono stabili, comprimendo i margini lordi. Il rapporto sottolinea che il cambiamento non è uniforme nella distribuzione del reddito, con le aziende agricole a reddito più elevato (i decili più alti) più esposte alla compressione dei margini in questo tipo di azienda. Per quanto riguarda la redditività, il rapporto prevede che la percentuale di aziende agricole classificate come "redditizie" scenda all'83% entro il 2035, rispetto a oltre l'87% del 2020, con un peggioramento più marcato tra le aziende più grandi, mentre le aziende più piccole mostrano una maggiore capacità di recupero nei risultati del modello. La Commissione riferisce inoltre che gli indicatori ambientali per questo tipo di aziende agricole cambiano solo marginalmente nella simulazione, con un rischio di erosione in calo dello 0,75%, emissioni di gas serra in calo dello 0,5% e un leggero aumento del surplus di azoto dello 0,25%.