Il mercato globale degli alcolici per bevande vede un calo nel 2024, con Stati Uniti e Cina in testa alla classifica

Il mercato globale degli alcolici per bevande ha affrontato un anno difficile nel 2024, con volumi totali in calo dell'1%, secondo i nuovi dati dell'IWSR. La flessione è stata guidata dai due mercati più grandi, gli Stati Uniti e la Cina, dove i volumi sono scesi rispettivamente del 3% e del 5%. Nonostante questi cali, gli analisti hanno individuato diverse aree di crescita e di opportunità in diversi segmenti e regioni.

Negli Stati Uniti, le condizioni commerciali rimangono difficili a causa della continua incertezza politica ed economica. Tuttavia, le previsioni dell'IWSR evidenziano cinque principali opportunità di crescita del valore tra il 2024 e il 2034: cocktail e long drink, birra analcolica, tequila, whisky statunitense e tè duro. La birra analcolica si distingue come un prodotto particolarmente performante, con volumi in aumento del 23% nel 2024 e una crescita prevista del 18% annuo fino al 2029. Questa crescita è guidata dall'interesse dei consumatori per il benessere, la moderazione e l'innovazione, oltre che dalla maggiore disponibilità nei bar e nei ristoranti.

Anche la birra super-premium ha mostrato una certa resistenza nel mercato statunitense, essendo l'unica categoria di prezzo della birra a crescere nel 2024 con un aumento del 2% in volume. Si prevede che si espanderà a un tasso del 4% annuo fino al 2029, anche se la categoria complessiva della birra si contrarrà. Gli alcolici d'agave, in particolare la tequila, stanno vivendo un cambiamento verso l'alta gamma. Mentre la crescita complessiva della categoria dovrebbe essere modesta, pari all'1% annuo fino al 2029, il segmento premium dovrebbe crescere del 6% annuo. La Tequila Reposado è diventata particolarmente popolare grazie al suo prezzo accessibile e al suo gusto morbido.

Le bevande pronte da bere (RTD) continuano ad attrarre i consumatori negli Stati Uniti. Il tè duro ha guidato la categoria RTD con un aumento di volume del 31% nel 2024. Si prevede che il segmento manterrà una crescita annuale a due cifre fino al 2029, grazie all'ingresso sul mercato di un maggior numero di opzioni premium a base di alcolici.

In Cina, tutte le principali categorie di bevande alcoliche hanno registrato un calo nel 2024. Tuttavia, la birra premium ha fatto eccezione, crescendo dell'1% anche se i volumi totali di birra sono scesi del 5%. Questa tendenza riflette uno spostamento dei consumatori cinesi verso prodotti di qualità superiore. I produttori di birra locali hanno risposto lanciando linee premium e producendo marchi stranieri a livello nazionale.

Il mercato cinese del vino continua il suo declino a lungo termine, ma mostra una promessa nel segmento premium. Mentre si prevede che i volumi totali di vino si ridurranno del 2% all'anno fino al 2029, i vini premium e super-premium dovrebbero crescere rispettivamente dell'1% e del 3% all'anno. L'interesse è particolarmente forte per i vini locali di alta qualità provenienti da regioni come Ningxia.

Gli alcolici bianchi importati stanno guadagnando terreno in Cina, poiché i consumatori si allontanano dagli alcolici scuri e abbracciano occasioni di consumo più informali. I volumi del gin sono aumentati del 20% nel 2024 e quelli della vodka del 4%. Per entrambe le categorie si prevede una crescita costante nei prossimi cinque anni.

Il mercato canadese degli alcolici per bevande viene rimodellato dagli sviluppi politici. In seguito agli annunci di tariffe doganali da parte dell'amministrazione del Presidente Trump, i consumatori canadesi si sono allontanati dai prodotti statunitensi. Un recente sondaggio dell'IWSR ha rilevato che quasi sette adulti canadesi su dieci hanno smesso di acquistare prodotti alcolici statunitensi, e un numero analogo ha dichiarato che difficilmente lo farà in futuro. Di conseguenza, si prevede che i volumi di vino statunitense in Canada scenderanno di oltre l'80% nel 2025, prima di riprendersi gradualmente. Anche per gli alcolici statunitensi si prevede un forte calo quest'anno, dopo una crescita nel 2024.

Questo cambiamento apre opportunità per i produttori nazionali e per le importazioni non statunitensi. Si prevede che quest'anno in Canada i volumi di vino locale aumenteranno del 9%, mentre gli alcolici locali potrebbero crescere del 6%. Anche i prodotti sostitutivi, come il whisky scozzese e i vini australiani e francesi, potrebbero beneficiare del boicottaggio dei prodotti americani.

La Spagna si distingue come un punto luminoso in mezzo alle sfide globali per i mercati delle bevande alcoliche. La birra premium-plus ha registrato un'accelerazione della crescita grazie al maggior numero di bevitori benestanti, all'aumento del turismo e al cambiamento delle abitudini di consumo che favoriscono opzioni a basso contenuto alcolico durante le ore diurne. Mentre i volumi totali di birra sono rimasti fermi l'anno scorso e si prevede che rimarranno stabili fino al 2029, la birra premium è cresciuta del 3% nel 2024 e si prevede una continua espansione.

Il vino fermo è un'altra categoria in forte crescita in Spagna. La categoria ha beneficiato di occasioni di consumo più orientate al cibo e dell'interesse dei consumatori per i prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo. I volumi di vino fermo sono cresciuti del 3% lo scorso anno e si prevede che aumenteranno di circa l'1% all'anno fino alla fine del decennio. Il vino bianco ha registrato una crescita particolarmente forte del 5% in volume nel 2024.

Nonostante le sfide in corso in mercati importanti come gli Stati Uniti e la Cina, questi risultati suggeriscono che l'innovazione mirata e la premiumization possono creare nuove opportunità di crescita all'interno di specifici segmenti e regioni dell'industria globale delle bevande alcoliche.