Le esportazioni di vino in Cile mostrano segni di ripresa

Nella prima metà del 2024, l'industria vinicola cilena ha mostrato modesti segnali di ripresa, dopo il forte calo delle esportazioni dell'anno precedente. Secondo i dati delle autorità doganali cilene, le esportazioni di vino e mosto del Paese hanno registrato un aumento del 2,1% in valore (in USD) e un più consistente aumento del 14,1% in volume rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, questa ripresa del volume non racconta l'intera storia. Nonostante l'aumento del numero di litri esportati, il valore medio per litro è sceso di oltre il 10%, passando da 2,25 dollari al litro a 2,02 dollari al litro, il punto di prezzo più basso dal 2017. Questi dati indicano che, sebbene il Cile stia facendo progressi, è ancora lontano dal riconquistare i livelli di successo visti nei primi sei mesi del 2022 e negli anni precedenti.

I dati sulle esportazioni di vino del 2023 dipingono un quadro sconfortante. Quell'anno, l'industria vinicola cilena ha subito una battuta d'arresto significativa, con un crollo delle esportazioni di quasi un quarto sia in termini di valore che di volume. Ciò si è tradotto in una perdita di oltre 200 milioni di euro e in una diminuzione di oltre un milione di ettolitri. Alla fine del 2023, le entrate annuali del Cile per l'esportazione di vino erano scese a 1,5 miliardi di dollari, in netto contrasto con i 2 miliardi di dollari che erano stati mantenuti anche durante gli anni della pandemia. Il volume ha seguito una traiettoria simile, riducendosi a meno di 7 milioni di ettolitri, ben al di sotto degli 8-9 milioni di ettolitri che erano stati la norma nel decennio precedente.

A partire dal giugno 2024, il volume delle esportazioni è lentamente risalito a circa 7,3 milioni di ettolitri, il che rappresenta una parziale ripresa. Ma questo avviene a spese di un notevole calo dei prezzi medi, sottolineando la complessità del percorso di ripresa del Cile.

La crescita delle esportazioni di vino del Cile nel 2024 è stata disomogenea tra le diverse categorie. La maggior parte delle esportazioni di vino del Paese proviene ancora dai vini imbottigliati non frizzanti, che rappresentano il 54% delle vendite totali e l'80% dei ricavi. Questi vini hanno portato 600 milioni di dollari nella prima metà del 2024 e, mentre il loro volume è cresciuto del 9,8%, il loro valore è aumentato solo del 2,6%, riflettendo il calo del 6,6% del prezzo unitario, che ora si aggira intorno ai 3 dollari al litro.

Tuttavia, i vini spumanti, un segmento molto più piccolo delle esportazioni complessive di vino del Cile, hanno registrato una crescita significativamente maggiore. Seguendo le tendenze globali verso vini più leggeri e freschi, su cui hanno puntato paesi come l'Italia, le esportazioni cilene di spumanti sono aumentate del 18% in valore e di oltre il 22% in volume durante la prima metà dell'anno. Sebbene i vini spumanti rappresentino solo una frazione della categoria dei non spumanti in termini di volume - 1,5 milioni di litri contro quasi 200 milioni - sono venduti a un prezzo più alto, quasi 4 dollari al litro, generando oltre 6 milioni di dollari di entrate.

Il vino sfuso, la seconda categoria in termini di volume, ha avuto un andamento più contrastante. Il Cile ha esportato 159 milioni di litri di vino sfuso nei primi sei mesi del 2024, ma con un prezzo medio di soli 0,76 dollari al litro, questa categoria ha guadagnato solo 120 milioni di dollari, molto meno dei vini in bottiglia.

Un notevole punto di forza è rappresentato dalla categoria dei vini bag-in-box (BiB) che, sebbene ancora relativamente piccola, ha mostrato una crescita robusta. Nella prima metà del 2024, le esportazioni di BiB hanno raggiunto i 9 milioni di litri, generando quasi 18 milioni di dollari di entrate. Questa categoria ha registrato un aumento del 12,5% in volume e una crescita di oltre il 30% in valore, con un aumento del prezzo medio per litro del 16,4% a 1,96 dollari, posizionando i vini BiB tra i vini sfusi e quelli imbottigliati in termini di prezzo.

Le esportazioni di vino cileno nel 2024 sono state distribuite su 126 mercati internazionali, ma i primi cinque - Cina, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti e Giappone - hanno rappresentato il 55% delle entrate totali. Un'analisi più approfondita di questi mercati rivela tendenze divergenti, con il Regno Unito che emerge come un motore di crescita fondamentale e la Cina che subisce una notevole battuta d'arresto.

Nella prima metà del 2024, la Cina e il Regno Unito erano quasi a pari merito in termini di fatturato, con circa 91 milioni di dollari ciascuno. Tuttavia, questa cifra rappresenta un aumento del 14,5% delle vendite nel Regno Unito, mentre le esportazioni in Cina sono diminuite del 18,1%. La divergenza è evidente anche in termini di volume: le spedizioni verso il Regno Unito sono aumentate del 15,6%, mentre le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 4,6%. La sfida più significativa nel mercato cinese sembra essere il forte calo del prezzo medio, sceso del 14,1%.

Il Brasile, un altro importante mercato per il vino cileno, è rimasto stabile durante questo periodo, con esportazioni che hanno raggiunto i 30 milioni di litri e generato 83 milioni di dollari di entrate, con una modesta crescita del 3%. Gli Stati Uniti si sono avvicinati in termini di entrate, con vendite pari a 80 milioni di dollari. Tuttavia, il Cile ha esportato molto più vino negli Stati Uniti - quasi 40 milioni di litri - grazie al prezzo medio più basso di 2,03 dollari al litro rispetto ai 2,76 dollari al litro del Brasile.

Il Giappone, sebbene leggermente indietro in termini di entrate, ha registrato una crescita impressionante. Le esportazioni di vino cileno in Giappone sono aumentate del 10,7% in volume e del 12,3% in valore, con un ricavo di 64,4 milioni di dollari da 23 milioni di litri e un prezzo medio di 2,11 dollari al litro. Inoltre, Canada e Paesi Bassi sono emersi come mercati chiave con una crescita sostanziale, mentre Messico e Irlanda sono rimasti stabili. La Corea del Sud, invece, ha registrato un forte calo.

Uno sviluppo sorprendente nel 2024 è stato l'aumento delle esportazioni verso l'Italia. Storicamente, l'Italia ha importato pochissimo vino cileno, ma nella prima metà del 2024 ha acquistato più di 7,5 milioni di litri, segnando un drastico cambiamento nelle dinamiche commerciali.

L'industria vinicola cilena ha mostrato una certa resistenza nel 2024, registrando un timido guadagno sia in termini di volume che di valore dopo un 2023 difficile. Tuttavia, la ripresa è lungi dall'essere completa. Il forte calo dei prezzi medi evidenzia le continue difficoltà del settore, soprattutto in termini di mantenimento della redditività e di aumento dei volumi di esportazione. La crescita di categorie come lo spumante e il BiB è promettente, così come la crescente importanza di mercati come il Regno Unito, il Giappone e l'Italia. Tuttavia, per sostenere questa fragile ripresa nei mesi a venire, l'industria dovrà affrontare le continue pressioni sui prezzi e le fluttuazioni del mercato.