Saturazione e consolidamento comprimono il mercato del vino statunitense

Il mercato del vino negli Stati Uniti sta attualmente affrontando sfide significative, con una saturazione dei marchi che rende difficile per i distributori vendere in modo efficace. Questa situazione è stata esacerbata da acquisizioni e dall'uscita di distributori più piccoli, che hanno portato a un consolidamento del settore della distribuzione. Nonostante il continuo afflusso di nuove etichette importate, il numero di distributori si è ridotto, complicando il panorama del mercato.

Una sfida importante è rappresentata dall'emergere del movimento neo-proibizionista, che ha portato a un maggiore controllo del consumo di alcolici e a normative più severe. Inoltre, le grandi catene di distribuzione si stanno concentrando sempre più sui marchi privati, che tendono a essere più redditizi. Sebbene il numero di nuove etichette di vino approvate dall'Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) sia leggermente diminuito dopo la pandemia, la concorrenza rimane agguerrita. Il TTB approva ancora circa 115.000 etichette di vino all'anno, compresi i prodotti esistenti con modifiche significative.

La maggior parte delle nuove approvazioni di etichette riguarda i vini importati. Prima della pandemia, ogni anno venivano approvate circa 125.000 etichette, ma da allora il numero oscilla tra 110.000 e 115.000. SipSource, un sistema di dati dei punti di distribuzione (POD) di Washington DC, ha segnalato un calo delle vendite di vino, evidenziando una tendenza più ampia del mercato.

I dati di SipSource indicano che i rivenditori stanno riducendo le scorte di vino, con una riduzione degli ordini di acquisto del 6,6%. Sebbene i vini importati stiano generalmente ottenendo risultati migliori rispetto a quelli nazionali, si è registrato un calo del 6,3% nelle vendite fuori casa e del 5,8% nelle vendite fuori casa per i vini importati. Questi dati si basano sull'anno che termina a maggio 2024 rispetto all'anno precedente e comprendono tutti i vini da tavola e spumanti.

Un problema importante è la contrazione del settore della distribuzione negli Stati Uniti, attualmente dominato da tre grandi distributori. Le vendite di vino nei supermercati risentono anche della riduzione del numero di catene negli Stati in cui il vino può essere venduto in questi esercizi.

Inoltre, il sistema di vendita all'ingrosso a tre livelli non riesce a soddisfare le attuali esigenze delle aziende vinicole indipendenti. Negli anni '90, negli Stati Uniti c'erano più distributori che aziende vinicole. Oggi, meno di 1.000 distributori servono le esigenze di oltre 8.000 aziende vinicole.

Il percorso verso il mercato per le aziende vinicole indipendenti è diventato molto più difficile, soprattutto per quelle che cercano di vendere attraverso il canale all'ingrosso. Questa situazione è aggravata dalla promozione di marchi privati da parte della grande distribuzione, che offrono margini di profitto più elevati rispetto ai marchi di vino di terzi.

I distributori sono sopraffatti e danno la priorità ai conti delle aziende vinicole più grandi che rappresentano implicazioni finanziarie significative per le loro attività. Di conseguenza, non hanno il tempo di soddisfare le esigenze dei marchi vinicoli più piccoli e indipendenti. Inoltre, il calo globale del consumo di vino e il continuo afflusso di marchi importati complicano ulteriormente la situazione.

Le aziende vinicole indipendenti vengono estromesse dal mercato a causa delle pressioni esercitate dai grandi rivenditori sui loro distributori affinché tengano in stock un maggior numero di marchi privati e controllati, che sono più redditizi. Ciò lascia meno spazio sugli scaffali dei negozi al dettaglio per i marchi di vino di terzi.

A seguito di questa riorganizzazione e dell'incapacità dei settori della vendita al dettaglio e della ristorazione di accogliere nuovi marchi, si prevede che ci sarà meno spazio sugli scaffali per i vini di prezzo inferiore a 10 dollari. Sarà inoltre molto difficile per i grossisti accettare nuovi marchi, a meno che non abbiano una storia di vendite convincente o un budget promozionale consistente. I marchi con margini più bassi, con minore supporto da parte delle aziende vinicole o percepiti come difficili da vendere saranno probabilmente eliminati.

I nuovi prodotti, in particolare quelli importati, continueranno a incontrare notevoli ostacoli nell'ingresso sul mercato. È improbabile che questa situazione cambi finché i livelli di distribuzione continueranno a diminuire e un maggior numero di marchi privati entrerà nel mercato. Le tendenze attuali indicano un ambiente difficile per le etichette nuove e indipendenti nel mercato vinicolo statunitense.