Les ventes d’alcool reculent de nouveau aux États-Unis, sous la pression du vin et des spiritueux

Le marché américain des boissons alcoolisées est resté sous pression sur les quatre semaines closes le 9 mai, NielsenIQ faisant état d’un recul de 6,0 % des ventes en dollars sur un an, à 8,1 milliards de dollars, et d’une baisse de 7,0 % des volumes en caisses, à 159,1 millions de caisses. La dernière lecture hebdomadaire a montré un léger rebond par rapport à la semaine précédente, avec des ventes en dollars en hausse de 2,8 % à 2,1 milliards de dollars, mais NIQ a estimé que cette amélioration semblait temporaire et liée aux températures plus douces ainsi qu’au Cinco de Mayo plutôt qu’à un changement de tendance plus large.

Les cocktails prêts à boire, qui avaient été l’un des moteurs de croissance du secteur, sont tombés un peu plus dans le rouge. Les ventes en dollars ont reculé de 1,4 % sur la dernière période de quatre semaines et les volumes en caisses ont diminué de 6,2 %, alors même que les ventes hebdomadaires progressaient de 3,9 % à 278,7 millions de dollars contre 266,2 millions la semaine précédente. NIQ a indiqué que les produits prêts à boire à base de spiritueux continuaient d’afficher des gains, mais ceux-ci ont été compensés par la faiblesse des boissons maltées aromatisées et des seltzers, en baisse de 10,3 % en valeur et de 12,2 % en volume.

Le vin est resté le segment majeur le plus faible du rapport. Les ventes en dollars ont chuté de 8,5 % et les volumes ont reculé de 8,9 % sur les quatre semaines closes le 9 mai, tandis que les ventes hebdomadaires progressaient de 5,4 % à 380,3 millions de dollars contre 360,7 millions la semaine précédente. NIQ a précisé que le vin effervescent représentait l’essentiel des pertes de la catégorie, avec des ventes en dollars en baisse de 12,8 % et des volumes en recul de 15,3 %, tandis que le vin tranquille a également diminué et que le vin sans alcool a continué de croître.

Les spiritueux sont eux aussi restés dans le rouge, même si la catégorie s’est légèrement améliorée sur une base hebdomadaire. Les ventes en dollars ont reculé de 6,5 % et les volumes en caisses ont baissé de 5,8 % sur la période de quatre semaines, tandis que les ventes hebdomadaires augmentaient de 1,7 % à 534,3 millions de dollars contre 525,2 millions une semaine plus tôt. Le whiskey est resté le principal frein au sein des spiritueux, avec des ventes en dollars en baisse de 6,4 %, suivi par la tequila à -6,1 % et la vodka à -6,0 %. Les spiritueux sans alcool se sont distingués comme un point positif, avec une hausse de 26,6 % en valeur et de 43,0 % en volume.

La bière a fait un peu mieux que le vin et les spiritueux mais s’est tout de même affaiblie par rapport à l’an dernier. Les ventes en dollars ont reculé de 5,9 % et les volumes ont diminué de 7,0 %, tandis que les ventes hebdomadaires progressaient de 2,0 % à 891,6 millions de dollars contre 873,7 millions la semaine précédente. NIQ a indiqué que les baisses s’étaient accentuées dans les principaux segments brassicoles, notamment la bière domestique premium, la craft beer et la bière importée, tandis que le cidre est passé dans le rouge après avoir enregistré une croissance sur la période précédente.

Par État, NIQ a indiqué qu’aucun grand marché n’avait enregistré de croissance sur les quatre dernières semaines closes le 9 mai. L’Ohio a affiché le repli le plus modéré avec -2,3 % en valeur, suivi du Michigan à -4,0 %. Le Massachusetts a enregistré la plus forte baisse parmi les grands États avec -10,8 %. Les tendances en volume étaient similaires : -4,2 % dans l’Ohio, -4,6 % dans le New Jersey et -10,2 % dans le Massachusetts.

Les performances des circuits de distribution se sont également dégradées dans la plupart des formats par rapport à la période précédente. Les cavistes et les circuits alimentaires ont chacun enregistré une baisse des ventes en dollars de 6,4 %, suivis par les mass merchants à -6,0 %, les magasins de proximité à -5,3 %, les club stores à -4,5 % et l’ensemble des autres canaux à -5,0 %. En volume, les magasins de proximité ont mené les baisses avec -7,6 %, suivis par le mass market à -7,3 %, l’alimentaire à -7,2 % et les cavistes à -6,5 %, tandis que les club stores et l’ensemble des autres canaux ont enregistré des replis plus limités.

Dans les spiritueux, Diageo est resté le premier fabricant par chiffre d’affaires mais a affiché un recul de 12,0 %. Sazerac a été l’un des rares grands fournisseurs à progresser (+2,8 % en valeur), suivi par Fifth Generation (+1,1 %). Côté marques, Tito’s Vodka est restée numéro un en valeur malgré un repli de 1,2 %, tandis que Crown Royal a chuté de 11.,4 %, Don Julio a reculé de 15.,9 %, Jack Daniel’s a baissé de 6.,3 % et Fireball a perdu 7.,1 %. Parmi les marques ayant connu la plus forte croissance figuraient Lunazul Tequila,W.L.Weller , Colonel EH Taylor , Lalo Tequila et Svedka.

Dans le vin , Gallo est resté le premier fabricant par chiffre d’affaires mais a reculé de 7 ,8 %, tandis que The Wine Group a diminuéde13 ,2 %. Parmi les marques , Josh est restée leader en valeur malgré une baissede2 ,9 %, suivie par Barefoot , Sutter Home , Bota et LaMarca , toutes en repli .

Les principaux fabricants de bière sont eux aussi restés sous pression : Anheuser-Busch a reculéde4 ,1 %, Constellationde5 ,3 %, Molson Coorsde8 ,4 % et Heineken USAde13 ,8 %. New Belgium Brewing a été l’un des rares grands brasseurs à progresser , avec une haussede4 .%en valeur .

Les cocktails prêts à boire ont présenté certains des écarts les plus marqués au niveau des marques dans ce rapport : White Claw a reculéde3 .%en valeur , Twisted Tea adropp13 .% , BuzzBallz aris10 .% , Smirnoff adiminuéde3 .% , et Cutwater Cocktail asurged123 .% . NIQ a indiqué que malgré ces gains sur certaines marques et certains sous-segments , l’élan global de la catégorie restait faible , les consommateurs se détournant des offres à base demalt tandis que la demande globale d’alcool demeurait inférieure aux niveaux observés un an plus tôt dans la plupart des canaux et régions.