Tendances de l'industrie de l'alcool à surveiller en 2025

Le marché des boissons alcoolisées s'apprête à vivre une année de transformation en 2025, avec des conditions économiques changeantes, l'évolution des comportements des consommateurs et les progrès numériques qui façonnent la trajectoire de l'industrie. Selon la dernière étude d'IWSR, l'autorité mondiale en matière de données et de renseignements sur les boissons alcoolisées, le secteur sera confronté à un environnement commercial qui reste modéré mais riche en opportunités. Les marchés émergents devraient être le moteur de la croissance, tandis que les ventes sur place montrent des signes de reprise.

L'incertitude économique continue d'influencer les marchés mondiaux, les pressions inflationnistes et les tensions géopolitiques affectant la confiance des consommateurs. Sur les marchés matures tels que les États-Unis et l'Europe, l'inflation reste un défi, entraînant des changements dans le comportement d'achat. Dans le même temps, les économies émergentes telles que l'Inde, l'Afrique du Sud et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine font preuve de résilience. Des consommateurs plus jeunes, des classes moyennes en expansion et une urbanisation accrue dans ces régions alimentent la demande de produits haut de gamme et innovants, ainsi qu'une plus grande volonté d'explorer de nouvelles occasions et catégories de consommation.

L'une des tendances les plus significatives pour 2025 est la montée en puissance des stratégies de modération. Les consommateurs de toutes les catégories démographiques sont plus conscients de leur consommation d'alcool, avec une augmentation des buveurs "légers", c'est-à-dire ceux qui consomment de l'alcool moins souvent ou en plus petites quantités. L'abstinence temporaire gagne également du terrain, en particulier chez les jeunes consommateurs, avec un pourcentage notable de buveurs aisés en Inde, en Afrique du Sud, au Mexique et au Brésil qui déclarent des périodes d'abstinence. En outre, les consommateurs limitent leur choix de boissons à une seule catégorie par occasion, ce qui réduit la consommation globale. Cette évolution stimule la croissance du segment des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, qui devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % entre 2024 et 2028, la catégorie des boissons sans alcool étant en tête avec un TCAC de 7 %.

Une autre tendance clé est le changement de l'axe de croissance de l'industrie. Alors que les marchés matures sont confrontés à une stagnation ou à une croissance marginale, les économies en développement telles que l'Inde, la Chine, le Brésil et le Nigeria devraient être à l'origine de gains en volume et en valeur. L'Inde, en particulier, a connu une hausse de 4 % des volumes d'alcools totaux de boissons (TBA) au premier semestre 2024, tirée par la demande de spiritueux haut de gamme, de boissons prêtes à boire (RTD) et de single malts indiens. En Asie du Sud-Est, la bière et les spiritueux premium gagnent en popularité sur des marchés comme le Vietnam et les Philippines, tandis qu'en Afrique, les catégories bière, cidre et RTD de l'Afrique du Sud ont connu de fortes augmentations de volume.

L'essor de la consommation décontractée modifie également les habitudes de consommation. Les consommateurs délaissent les occasions formelles de boire pour se tourner vers des contextes plus spontanés et plus détendus. Aux États-Unis, le Prosecco et les RTD deviennent des incontournables des brunchs, des barbecues et des réunions informelles, remplaçant souvent le Champagne. En Italie, la culture de l'aperitivo continue de stimuler la demande d'amers et d'apéritifs, tandis qu'en Chine, les pressions économiques et l'évolution des tendances sur place ont favorisé des occasions de boire plus abordables et plus décontractées. Les RTD, bénéficiant de cette tendance, devraient gagner des parts de marché dans les régions clés, avec le Brésil, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis et le Canada, qui devraient tous connaître une croissance dans cette catégorie.

La premiumisation reste un facteur dans l'industrie, mais son rythme ralentit. Alors que la bière et le cidre haut de gamme continuent d'enregistrer de bons résultats, avec des volumes en hausse de 2 % au cours du premier semestre 2024, les spiritueux et les vins haut de gamme ont enregistré des baisses. Les consommateurs à la recherche de prix abordables optent pour les bières premium plutôt que pour les spiritueux plus chers, car la bière offre une expérience premium à moindre coût. Toutefois, les spiritueux de prestige - ceux dont le prix de vente moyen au détail est égal ou supérieur à 100 dollars - continuent de gagner des parts de marché, représentant aujourd'hui 5 % du marché mondial des spiritueux. Ces produits haut de gamme restent à l'abri des pressions économiques, car leurs consommateurs tendent à être moins affectés par les ralentissements financiers.

L'évolution des canaux d'achat influence également le comportement des consommateurs. Les ventes sur place se redressent sur des marchés tels que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis, les Millennials aux États-Unis étant à l'origine d'une résurgence des dépenses sur place. Par ailleurs, les plateformes numériques jouent un rôle croissant en influençant les achats en ligne et hors ligne. Un nombre croissant de consommateurs effectuent des recherches en ligne avant de faire des achats en magasin, 63 % des acheteurs d'alcool en ligne effectuant des recherches approfondies. La comparaison des prix et la découverte des produits sont des facteurs de motivation clés, car les sites web des marques, les avis et les applications de livraison guident les décisions des consommateurs sur tous les canaux de vente au détail.

À l'horizon 2025, ces cinq tendances façonneront l'industrie mondiale des boissons alcoolisées, obligeant les marques et les entreprises à adopter une approche plus nuancée de la segmentation du marché, des stratégies de prix et de l'engagement des consommateurs.