Le vin en bouteille reste le premier choix des Japonais

Le marché japonais des importations de vin a affiché des performances nuancées au premier semestre 2024, révélant des changements à la fois en volume et en valeur qui soulignent les complexités du commerce mondial du vin. Selon les données publiées par les autorités douanières japonaises, le pays a connu une modeste augmentation de 0,6 % du volume de vin importé, soit près de 112 millions de litres. Cependant, cette augmentation des quantités s'est accompagnée d'une réduction des dépenses de 2,3 %, les dépenses totales atteignant 111,9 milliards de yens. Cette double tendance - hausse des volumes, baisse des dépenses - se traduit par une diminution de 2,8 % du prix moyen par litre, qui s'établit à 999 yens.

Convertis en euros sur la base du taux de change actuel, les importations de vin du Japon pour cette période équivalent à environ 700 millions d'euros, avec un prix moyen de 6,24 €/litre. Ce prix est nettement plus élevé que la moyenne mondiale, ce qui indique que le Japon préfère les vins de qualité supérieure. Malgré la légère baisse des dépenses, le premier semestre 2024 se classe comme la deuxième meilleure période en termes de valeur pour les importations de vin japonais, dépassée seulement par le record établi en 2023. Toutefois, le volume des importations reste inférieur à celui des années précédentes, ce qui indique un changement dans le comportement des consommateurs ou dans la dynamique du marché.

La structure des importations japonaises a été irrégulière tout au long du premier semestre 2024. L'année a commencé par une forte réduction de 20 % des importations de vin en janvier et février. Cette baisse a ensuite été compensée par quatre mois consécutifs de croissance en volume. Cependant, la valeur des importations n'a augmenté qu'en mai et, dans une moindre mesure, en avril. Cela indique une stabilisation potentielle du marché après la volatilité observée au début de l'année 2023, où l'année s'est terminée par une baisse de 12,5 % en volume mais une augmentation de 2 % en valeur.

Au sein du portefeuille diversifié de vins du Japon, les vins effervescents ont connu la baisse la plus importante en valeur, chutant de 12,2 % pour atteindre 41,1 milliards de yens. Malgré cette baisse, le vin mousseux reste la deuxième catégorie de vin la plus achetée, bien qu'il reste derrière le vin en bouteille, dont la valeur a augmenté de 3,4 % pour atteindre 66,1 milliards de yens. Le vin en bouteille a également dominé en termes de volume, avec 70,3 millions de litres importés, bien qu'en légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Les vins mousseux ont suivi avec 17 millions de litres, soit une baisse de 5 %.

En revanche, les importations de vin en vrac ont augmenté de 6,9 % en volume et de 15,3 % en valeur, totalisant respectivement 16,5 millions de litres et 2,7 milliards de yens. Cette croissance témoigne d'un changement de préférence pour des options plus économiques ou peut-être de la popularité croissante de l'assemblage et de l'embouteillage local au Japon. La catégorie "bag-in-box" a également connu une croissance remarquable, avec une augmentation de 27 % en volume et de 34,6 % en valeur, atteignant 8,2 millions de litres et 2,1 milliards de yens. Cela indique que les consommateurs acceptent de plus en plus les formats d'emballage alternatifs, probablement pour des raisons de commodité et de rentabilité.

La France en tête en valeur, le Chili en volume

Les importations de vin du Japon au premier semestre 2024 provenaient de 52 pays différents, reflétant la nature mondiale du commerce du vin. La France a continué à dominer le marché, malgré une baisse significative de 8,9% en valeur à 61,3 milliards de yens, ce qui représentait encore 55% des dépenses totales d'importation de vin du Japon. L'Italie et le Chili ont suivi, l'Italie enregistrant une hausse de 5,9 % pour atteindre 14,3 milliards de yens et le Chili une hausse substantielle de 13,8 % pour atteindre 11,1 milliards de yens.

En termes de volume, le Chili a conservé sa position de leader avec 32,3 millions de litres importés, ce qui représente une augmentation de 4,6 %. C'est 10 millions de litres de plus que la France, qui a vu son volume diminuer de 13,4 % pour atteindre 22,4 millions de litres. L'Espagne et l'Italie ont suivi de près, avec des importations de 20,8 et 20 millions de litres respectivement, reflétant toutes deux une croissance saine. L'Australie a notamment enregistré une hausse de 19 % en volume, confortant sa position de cinquième fournisseur, tandis que les États-Unis ont enregistré une baisse de 2,9 %, ce qui met en évidence l'évolution de la dynamique parmi les principaux fournisseurs de vin du Japon.

La domination de la France sur le marché japonais du vin est encore soulignée par les prix élevés qu'elle pratique. Le prix moyen du vin français au Japon était de 2 731 yens par litre, soit une augmentation de 5,2 %, ce qui en fait le vin le plus cher parmi les dix premiers fournisseurs. En revanche, le Chili a proposé les vins les plus compétitifs, avec un prix moyen de 344 yens par litre, bien que cela représente une augmentation de 8,8 % par rapport à l'année précédente. L'Espagne suit avec un prix moyen de 399 yens par litre, en hausse de 7,8 %, tandis que le prix de l'Italie est resté stable à 717 yens par litre.

Si la France, le Chili et l'Italie ont largement dicté les tendances, d'autres régions ont connu des changements notables. L'Argentine, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne ont connu des baisses significatives de leurs volumes d'exportation vers le Japon, reflétant soit des défis logistiques, soit des changements dans les préférences des consommateurs. À l'inverse, l'Afrique du Sud est apparue comme un acteur clé, enregistrant la plus forte baisse de prix parmi les pays analysés, ce qui peut indiquer des stratégies de prix agressives visant à capturer des parts de marché.

Le premier semestre 2024 révèle un marché japonais du vin en pleine transition. Alors que les volumes d'importation globaux ont connu une légère augmentation, la baisse de la valeur qui l'accompagne et les changements dans la composition des types de vin et des sources suggèrent un marché répondant à une série de pressions économiques et de consommation. Alors que le Japon continue à naviguer dans ces changements, l'industrie du vin dans le monde entier devrait connaître d'autres ajustements, les vins haut de gamme conservant leur force et les emballages alternatifs et les importations en vrac gagnant du terrain. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si ces tendances se consolident ou si de nouveaux modèles émergent en réponse aux influences mondiales et nationales.