Reyes Beverage Group kauft 11 Märkte von RNDC

Die Neuordnung des US-amerikanischen Wein- und Spirituosendistributionsgeschäfts beschleunigt sich, da große Großhändler sich in einem Markt neu positionieren, der weiterhin unter Druck durch zurückhaltende Konsumausgaben und schwächere Verkäufe steht. Reyes Beverage Group teilte mit, dass der Abschluss des Kaufs von 11 Märkten von Republic National Distributing Co. bis Ende Mai erwartet wird. Der Deal würde Reyes’ Reichweite auf Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Louisiana, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Texas, Virginia und Washington, D.C. ausdehnen.

Die Transaktion ist einer von mehreren Schritten, die die mittlere Ebene der Alkoholbranche neu zeichnen, nachdem RNDC begonnen hat, sich aus wichtigen Regionen zurückzuziehen. Im vergangenen Jahr kündigte RNDC an, seine Aktivitäten in Kalifornien einzustellen. Diese Entscheidung zwang Lieferanten dazu, im größten Markt des Landes neue Vertriebspartner zu finden, und öffnete Rivalen wie Southern Glazer’s, Breakthru Beverage Group, Reyes, Regal Wine Company, Winebow und Classic Wines of California die Tür für zusätzliche Geschäfte.

Sollte der Reyes-Deal wie erwartet zustande kommen, könnte der Umsatz des Unternehmens mit Wein und Spirituosen in diesem Jahr laut einer Schätzung auf Basis der neuen Märkte nahezu 7 Milliarden Dollar erreichen. In mehreren dieser Bundesstaaten würde Reyes erstmals in das Wein- und Spirituosengeschäft einsteigen. Das Unternehmen wächst schnell, während Distributoren um Größe konkurrieren in einem Markt, in dem sich Lieferantenbeziehungen rasch verschieben können.

RNDC arbeitet zudem an weiteren Verkäufen, die einen Großteil des verbleibenden Geschäfts abdecken würden. Das Unternehmen hat weitreichende Vereinbarungen getroffen, um seine Control-State-Territorien an Martignetti Companies und sein Geschäft im pazifischen Nordwesten an Columbia Distributing zu verkaufen. Für seine Plains-Märkte laufen fortgeschrittene Gespräche mit einem nicht genannten Käufer. In New York hat das Joint Venture RNDC-Opici zugestimmt, seine Vertriebsrechte an Manhattan Beer & Beverage zu verkaufen. RNDC führt außerdem Gespräche mit Joint-Venture-Partnern in Illinois, Kentucky, Indiana und Michigan darüber, wie diese Geschäfte weitergeführt werden sollen.

Die Veränderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Gesamtmarkt weiterhin schwach bleibt. Impact Databank prognostiziert für den gesamten US-Distributorumsatz mit Wein und Spirituosen in diesem Jahr ein Minus von 1 % auf 70 Milliarden Dollar. Die meisten der zehn größten Distributoren rechnen eher mit stagnierenden Ergebnissen oder moderatem Wachstum als mit einer kräftigen Erholung.

Southern Glazer’s, der größte Distributor des Landes, strebt für 2026 einen Umsatz von 25,5 Milliarden Dollar an. Breakthru Beverage Group, inzwischen auf Platz zwei rangierend, dürfte fast 8,7 Milliarden Dollar erreichen. Johnson Brothers, das auf Platz vier vorgerückt ist, wird nach dem Gewinn von Lieferanten aus dem RNDC-Umfeld und dem Kauf von Maverick Beverage im vergangenen Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 4 Milliarden Dollar erzielen.

Führungskräfte sagen, die größte Herausforderung bleibe der Druck auf die Verbraucher. Wayne Chaplin, CEO von Southern Glazer’s, sagte, sowohl der On-Premise- als auch der Off-Premise-Verkauf seien schwach gewesen, weil die Käufer unter dem Druck auf ihr frei verfügbares Einkommen litten. Restaurants und Bars müssten Cocktails und Wein zu Preisen anbieten können, die sich Kunden leisten können, wenn sie Gäste zum Auswärtsessen bewegen wollen.

Dennoch wachsen einige Kategorien weiter. Chaplin sagte, Weine im Preisbereich zwischen 10 und 20 Dollar hätten sich gut entwickelt; dazu habe unter anderem Josh Cellars beigetragen. Er verwies außerdem auf die Stärke von Premiumweinen sowie Schaumweinen wie Champagne und Prosecco. Bei Spirituosen entwickle sich Tequila weiterhin gut im Mainstream-Preissegment, während kleinere Flaschengrößen wie 375-ml.- und 200-ml.-Formate Chancen eröffneten. Zudem nannte er Liköre und Aperitifs wie Campari und Aperol sowie leichtere Spirituosen mit geringerem Alkoholgehalt sowie alkoholarme und alkoholfreie Weine.

Michael Johnson, Chairman von Johnson Brothers, sagte, sein Unternehmen bleibe trotz der Abschwächung optimistisch. Das Geschäft sei nach wie vor groß und biete viele Chancen, auch wenn die Weinverkäufe in diesem Jahr etwas rückläufig seien.

Die jüngste Runde von Deals unterstreicht, wie schnell sich die Vertriebsmacht verschiebt: Lieferanten suchen Stabilität und Großhändler ringen darum, sich Territorien zu sichern – in einem Markt mit ungleichmäßigem Wachstum und anhaltend hartem Wettbewerb um Marken.