Globale Weinindustrie sieht sich mit der niedrigsten Produktion seit Jahrzehnten konfrontiert, während der Handel trotz sich ändernder Verbrauchertrends stabil bleibt

Im Jahr 2024 sah sich die globale Weinindustrie mit einer komplexen Landschaft konfrontiert, die durch einen Rückgang der Produktion und des Verbrauchs gekennzeichnet war, während der internationale Weinhandel stabil blieb. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) sank die weltweite Weinproduktion um 4,8 % auf 225,8 Mio. Hektoliter, den niedrigsten Stand seit über sechs Jahrzehnten. Dieser Rückgang wurde auf schwere Wetterereignisse und einen erhöhten Krankheitsdruck in den Weinbergen der wichtigsten Erzeugerregionen zurückgeführt. Gleichzeitig sank der weltweite Weinverbrauch um 3,3 % auf schätzungsweise 214,2 Mio. Hektoliter und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 1961.

Trotz dieser gleichzeitigen Rückgänge zeigten sich die weltweiten Weinexporte widerstandsfähig. Das Exportvolumen stieg leicht um 0,8 % auf 100,2 Millionen Hektoliter, während der Exportwert nur geringfügig um 0,5 % auf 36,04 Milliarden Euro sank. Der durchschnittliche Ausfuhrpreis pro Liter sank um 1,2 % auf 3,60 Euro. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Gesamtmarkt zwar schrumpfte, die internationalen Handelsströme jedoch stabil blieben, was auf Verschiebungen bei den Produktkategorien und den Lieferkettenstrategien zurückzuführen ist.

Ein genauerer Blick auf die Produktkategorien zeigt, dass sich unter der Oberfläche der Gesamtstabilität erhebliche Unterschiede verbergen. Die Ausfuhren von Fasswein stiegen stark an, mengenmäßig um 3,9 % und wertmäßig um 9,3 %. Dieses Wachstum glich die Rückgänge bei den Flaschenweinexporten aus, die mengenmäßig um 1 % zurückgingen, wertmäßig aber aufgrund höherer Durchschnittspreise stabil blieben. Die Ausfuhren von Schaumwein verzeichneten einen leichten Anstieg des Volumens (0,1 %), aber einen deutlichen Rückgang des Wertes (3,9 %), da die Durchschnittspreise sanken. Bag-in-Box-Weine, ein kleines Segment, das hauptsächlich in Skandinavien konsumiert wird, verzeichnete einen Rückgang von fast 4 % sowohl in der Menge als auch im Wert.

Die Zunahme des Handels mit nicht abgefüllten Weinen ist größtenteils auf die durch den Klimawandel bedingte höhere Volatilität der Produktion und den Bedarf an brancheninternem Handel zwischen Erzeugern zurückzuführen, die mit schwankenden Ernten konfrontiert sind. So führten beispielsweise die geringeren Ernten in Italien in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Einfuhren von nicht abgefülltem Wein und Most, um die Binnennachfrage zu decken und das Exportniveau zu halten.

Die Verbraucherpräferenzen verlagerten sich 2024 weiter in Richtung Weißwein, Schaumwein und Weine mit niedrigem oder ohne Alkoholgehalt, wie sowohl Handelsdaten als auch Branchenexperten berichten. Weißweine erwiesen sich als widerstandsfähiger als Rot- oder Roséweine, wobei die Ausfuhren weniger stark zurückgingen und wertmäßig sogar leicht zunahmen. Schaumweine profitierten ebenfalls von den sich ändernden Geschmacksvorlieben, obwohl der Preisdruck den Gesamtexportwert beeinträchtigte.

Unter den Exportländern entfielen auf Frankreich, Italien und Spanien mehr als die Hälfte des weltweiten Exportvolumens und fast zwei Drittel des Exportwerts, wobei die Entwicklung im Jahr 2024 unterschiedlich verlief. Italien übertraf seine Konkurrenten mit einem Anstieg des Exportwerts um 4,7 % (8,14 Mrd. EUR) und einem Anstieg des Volumens um 1,7 % (21,7 Mio. Hektoliter), was vor allem auf eine starke Leistung bei Schaumweinen wie Prosecco zurückzuführen ist. Frankreich blieb wertmäßig führend (11,7 Mrd. €), verzeichnete jedoch einen Rückgang um 2,4 %, der trotz eines leichten Anstiegs des Volumens vor allem auf sinkende Champagnerverkäufe und niedrigere Durchschnittspreise zurückzuführen war. Die spanische Ausfuhrmenge ging um 4,5 % zurück, der Wert der Ausfuhren stieg jedoch dank höherer Durchschnittspreise für nicht abgefüllten Wein um 1,6 %.

Die Exporteure der Neuen Welt erzielten ebenfalls gemischte Ergebnisse, da sie sich an die veränderten Marktbedingungen und Handelshemmnisse anpassten. Australien verzeichnete einen starken Aufschwung, nachdem China die Zölle auf seine Weine aufgehoben hatte; der Exportwert stieg um über 30 %, während das Volumen um fast 7 % zunahm. Chile stärkte seine Position mit zweistelligen Zuwächsen bei Volumen und Wert, insbesondere durch Exporte in das Vereinigte Königreich, die USA und Brasilien, obwohl der Durchschnittspreis leicht nachgab. Die Vereinigten Staaten steigerten ihr Exportvolumen um mehr als 15 %, was vor allem auf Verkäufe in das Vereinigte Königreich, nach Deutschland und Dänemark zurückzuführen ist.

Auf der Importseite blieben die Vereinigten Staaten wertmäßig der größte Weinmarkt der Welt und zeigten erste Anzeichen einer Erholung nach einem starken Rückgang der Importe im Jahr 2023, der auf eine Überbevorratung während der Pandemiezeit zurückzuführen war. Im Jahr 2024 stieg der Wert der US-Importe um 1,6 %, während die Menge nur um 0,2 % zunahm. Diese bescheidene Erholung könnte jedoch durch eine vorweggenommene Bevorratung im Hinblick auf mögliche neue Zölle auf europäische Weine nach den US-Präsidentschaftswahlen beeinflusst worden sein.

Das Vereinigte Königreich verzeichnete einen leichten Anstieg des Importvolumens, aber niedrigere Durchschnittspreise und einen leichten Rückgang des Gesamtwerts der Importe in Anbetracht der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Veränderungen im Zusammenhang mit dem Brexit und den neuen Alkoholsteuervorschriften, die 2025 eingeführt werden sollen.

Deutschlands Rolle als Großimporteur schrumpfte weiter; die Einfuhrmengen gingen um über 7 % zurück, der Wert sank um mehr als 9 %. Dieser Trend spiegelt sowohl den rückläufigen Inlandsverbrauch als auch die zunehmende Abhängigkeit von inländischen Überschussbeständen anstelle von Einfuhren wider.

Andere Märkte zeigten unterschiedliche Ergebnisse: Kanada verzeichnete ein bescheidenes Wachstum; China erholte sich stark, da die Handelsschranken abgebaut wurden, während Japan, die Schweiz, Belgien, Frankreich, Schweden und andere einen Rückgang der Importwerte meldeten.

Branchenexperten haben mehrere zentrale Herausforderungen identifiziert, denen sich der Sektor Ende 2024 stellen muss: wirtschaftlicher Druck durch Inflation und schleppendes Wachstum, nachlassendes Verbraucherinteresse - insbesondere bei jüngeren Generationen - und eine zunehmend restriktive Alkoholpolitik weltweit.

Eine wichtige Entwicklung war die Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und der EU zu Beginn des Jahres 2025, als die USA hohe Zölle auf europäische Weinimporte ankündigten - zunächst in Höhe von 200 %, später gesenkt, aber immer noch volatil -, was zu erheblicher Unsicherheit für Exporteure führte, die vom amerikanischen Markt abhängig sind, wie Frankreich, Italien, Spanien, Neuseeland und Argentinien.

Dieses politische Umfeld hat zu Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität des globalen Weinhandels geführt und könnte die Exporteure dazu veranlassen, sich von der Abhängigkeit von den USA zu lösen und nach alternativen Märkten zu suchen, um das Risiko zu mindern.

Italiens Erfahrung ist ein potenzielles Modell für andere Länder, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen: Sein Erfolg ist nicht nur auf Produktinnovationen (insbesondere Schaumweine) zurückzuführen, sondern auch auf strategisches Angebotsmanagement, hervorragende Markenführung, Anpassungsfähigkeit an Verbrauchertrends - einschließlich alkoholreduzierter und alkoholfreier Produkte - sowie auf die wirksame Nutzung gesetzlicher Rahmenbedingungen wie Bezeichnungssysteme, die Qualität und Ansehen schützen.

Mit Blick auf das Jahr 2025 wird erwartet, dass Sonderfaktoren wie die vorübergehende Bevorratung vor Zolländerungen und die Verlagerung von Lieferketten die Handelsergebnisse angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und des sich wandelnden Verbraucherverhaltens beeinträchtigen werden.

Der globale Weinsektor sieht sich mit einem Umfeld konfrontiert, in dem Flexibilität - sowohl in regulatorischer als auch in kommerzieller Hinsicht - von entscheidender Bedeutung sein wird, um der anhaltenden Volatilität standzuhalten, die durch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Produktion, politische Veränderungen, die sich auf die Handelsströme auswirken, sich ändernde Verbraucherpräferenzen und den allgemeinen wirtschaftlichen Gegenwind, der sich auf die weltweite Nachfrage auswirkt, verursacht wird.