Weinversand an Endverbraucher sinkt in Menge und Wert, während die durchschnittlichen Flaschenpreise Rekordhöhen erreichen

Laut neuen Daten von Sovos ShipCompliant und WineBusiness Analytics ist der Weinversandmarkt in den USA in der ersten Jahreshälfte 2025 sowohl mengen- als auch wertmäßig weiter zurückgegangen. Der jüngste Halbjahresbericht, der sich auf Millionen anonymisierter Transaktionen und umfassende Daten von Weinkellereien stützt, zeigt, dass der DtC-Kanal von Januar bis Juni 2,7 Millionen Kisten versandt hat, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gesamtwert dieser Lieferungen sank um 6 % und erreichte 1,7 Milliarden Dollar.

Trotz des allgemeinen Rückgangs ist der Durchschnittspreis pro versendeter DtC-Flasche stark gestiegen. Der nationale Durchschnitt liegt jetzt bei 52,68 $, was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 38 % seit 2018 entspricht. Dieser Anstieg des durchschnittlichen Flaschenpreises übertrifft die allgemeine Inflation und wird durch erhebliche Zuwächse in wichtigen Regionen angetrieben. Napa Valley bleibt die teuerste Region mit einem durchschnittlichen Flaschenpreis von 92,29 $, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Sonoma stieg der Durchschnittspreis um 9 % auf 37,96 $, während das Segment "Rest of California" einen Anstieg um 14 % auf 32,12 $ verzeichnete. Oregon war die einzige größere Region, in der ein Rückgang zu verzeichnen war: Der durchschnittliche Flaschenpreis sank um 3 % auf 49,43 $.

Kalifornien ist nach wie vor das wichtigste Zielland für DtC-Weinlieferungen, obwohl sein Anteil am Gesamtvolumen leicht von 29 % auf 28 % zurückging. Die Lieferungen nach Kalifornien gingen im Vergleich zum Vorjahr mengenmäßig um 14 % und wertmäßig um 10 % zurück und beliefen sich auf insgesamt 765.000 Kisten bzw. 482 Mio. $. Andere wichtige Zielstaaten sind Texas, Washington, Florida und New York.

Unter allen Staaten bildeten Michigan und Alaska bemerkenswerte Ausnahmen vom Abwärtstrend. Michigans Sendungsvolumen wuchs um 1 % und erhöhte seinen Anteil am nationalen Volumen von 2 % auf 3 %, während der Wert um 3 % stieg. Alaska verzeichnete einen drastischen Anstieg der Versandmenge um 46 % und des Wertes um 93 %, was vor allem auf die Anfang 2024 in Kraft tretenden neuen Lizenzanforderungen für Weinkellereien zurückzuführen ist.

Acht Staaten erzielten in diesem Zeitraum einen positiven Wertzuwachs: Alaska (+93 %), Arkansas (+7 %), Idaho (+7 %), Kentucky (+6 %), Michigan (+3 %), South Carolina (+5 %), Tennessee (+3 %) und Wyoming (+8 %).

Alle großen Weinbauregionen meldeten Rückgänge sowohl bei den Liefermengen als auch beim Wert. Das Segment "Übriges Kalifornien" verzeichnete mit einem mengenmäßigen Rückgang von 24 % und einem wertmäßigen Rückgang von 14 % den stärksten Rückgang. Zum ersten Mal fiel sein Anteil am Gesamtvolumen (10 %) unter den Anteil der Central Coast (11 %) und der übrigen USA (11 %). Die Central Coast verzeichnete mit nur 6 % den geringsten Rückgang der Liefermenge.

Die Größe der Weingüter spielte ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung der Leistung. In jeder Größenkategorie sank das Versandvolumen, aber der durchschnittliche Flaschenpreis stieg an. Sehr kleine Weingüter (mit einer Jahresproduktion zwischen 1.000 und 4.999 Kisten) waren die einzigen, die trotz eines 12%igen Mengenrückgangs einen Anstieg des Lieferwertes verzeichneten; ihr durchschnittlicher Flaschenpreis stieg um 15% auf 79,34 $. Weingüter mit begrenzter Produktion (weniger als 1.000 Kisten pro Jahr) übertrafen zum ersten Mal einen durchschnittlichen Flaschenpreis von 100 $ und erreichten nach einem ähnlichen prozentualen Anstieg 112,76 $.

Der Cabernet Sauvignon behauptete seine Position als führende Rebsorte bei den DtC-Lieferungen, sowohl mengenmäßig (16 %) als auch wertmäßig (29 %), trotz eines zweistelligen Rückgangs der Lieferzahlen gegenüber dem Vorjahr. Sein durchschnittlicher Flaschenpreis kletterte auf 98,35 $. Pinot Noir folgte mit einem Anteil von 15 % am Volumen und dem dritthöchsten durchschnittlichen Flaschenpreis unter den wichtigsten Rebsorten mit 55,59 $. Rote Mischungen machten ebenfalls einen beträchtlichen Anteil aus, verzeichneten aber sowohl beim Volumen als auch beim Wert stärkere Rückgänge.

Der Riesling war einer der wenigen Lichtblicke unter den Rebsorten und verzeichnete einen bescheidenen Zuwachs von 2 % beim Versandvolumen, obwohl er nur einen kleinen Anteil am Gesamtmarkt hatte.

Neue Daten zur Zusammensetzung der Warenkörbe zeigen, dass Bestellungen mit vier bis sechs Flaschen am häufigsten sind und ein Viertel aller Sendungen ausmachen. Großbestellungen von zwölf oder mehr Flaschen machen mit 22 % einen weiteren bedeutenden Anteil aus. Bestellungen von Einzelflaschen sind mit nur 13 % nach wie vor selten. Die durchschnittliche Anzahl der Flaschen pro Sendung stieg von 9,5 im letzten Jahr auf fast zehn in diesem Jahr - ein Anstieg, der zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Verbraucher ihre Einkäufe konsolidieren oder die Kontingente der Weinclubs direkt bei den Weingütern abholen.

Der durchschnittliche Bestellwert stieg ebenfalls deutlich von 463 $ im letzten Jahr auf 521 $ in diesem Jahr - ein Anstieg von 13 %. Darin spiegeln sich nicht nur höhere Preise, sondern auch größere Bestellmengen wider, da die Verbraucher angesichts steigender Versandkosten nach mehr Effizienz streben.

Branchenanalysten weisen darauf hin, dass diese Trends die allgemeinen Herausforderungen widerspiegeln, mit denen die US-Weinkellereien konfrontiert sind: wirtschaftliche Ungewissheit, veränderte Verbraucherpräferenzen und gestiegene Kosten im Zusammenhang mit dem Direktverkauf und der Versandlogistik. Während einige Bundesstaaten und Segmente bescheidene Zuwächse oder Stabilität verzeichnen konnten, haben die meisten Regionen weiterhin mit rückläufigen Mengen zu kämpfen, während die Preise steigen.

Der vollständige Jahresbericht über den DtC-Weinversand wird Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden und weitere Einblicke in die Anpassung der Weinkellereien an diese veränderten Marktbedingungen bieten. Bis dahin beobachten Branchenbeobachter genau, wie die Weinkellereien ihre Strategien angesichts des anhaltenden wirtschaftlichen Gegenwinds und des sich verändernden Verbraucherverhaltens im ganzen Land anpassen.