Terra Moretti begibt eine 15-Millionen-Euro-Anleihe zur Förderung des Wachstums in den Bereichen Wein und Gastgewerbe

Terra Moretti, ein Konzern mit Sitz in Erbusco (Brescia), hat eine Nachhaltigkeitsanleihe im Wert von 15 Millionen Euro aufgelegt. Diese Anleihe wird von drei Finanzinstituten besichert: Cdp-Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella, und Banca Valsabbina. Die Mittel werden für Projekte wie die Modernisierung von Weinkellern und die Erweiterung von Hoteleinrichtungen verwendet. Die Cdp hat 7,5 Millionen Euro investiert, die Banca Sella 4 Millionen und die Valsabbina 3,5 Millionen. Cdp und Banca Valsabbina sind Investoren, während Sella Investment Banking als Finanzberater und Arrangeur fungierte.

Terra Moretti betreibt sechs Weinkellereien in drei Regionen: Bellavista und Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra, Teruzzi und Acquagiusta in der Toskana sowie Sella&Mosca mit Casa Villa Marina auf Sardinien. Sella Investment Banking ist der Hauptberater für dieses Finanzprojekt. Die Anleihe ist am Euronext Access Mailand der Borsa Italiana notiert und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Sie zielt darauf ab, das Wachstum von Terra Moretti in den Bereichen Wein und Gastgewerbe zu unterstützen. Zu den geplanten Investitionen gehören die Verbesserung der Weinernte und der Reifungsprozesse sowie die Modernisierung des Albereta Relais & Chateaux Hotels, um hohe Standards im Gastgewerbe zu erfüllen.

Die Anleihe ist an bestimmte Nachhaltigkeitsziele (Sustainability Performance Targets, SPTs) und Nachhaltigkeits-KPIs (ESG-KPIs) gebunden. Die Erfüllung dieser Ziele kann zu einer Senkung des Zinssatzes führen, was als "Step Down" bezeichnet wird. Graziano Novello, Leiter des Bereichs Private Debt bei Sella Investment Banking, erklärte, dass nachhaltigkeitsbezogene Anleihen ideal für die Finanzierung von Projekten sind, die wirtschaftliches Wachstum mit Nachhaltigkeitszielen verbinden. Diese Initiative unterstützt das nachhaltige und innovative Wachstum von Terra Moretti und verleiht dem ehrgeizigen Projekt Sichtbarkeit.

Vincenzo Paolo Carbonara, CDP Finance Alternative Manager, äußerte sich stolz über die Unterstützung von Terra Moretti, einem wichtigen Akteur im Wein- und Gastgewerbesektor von Brescia. Diese Operation entspricht dem Ziel von CDP, die Beziehungen zu lokalen Unternehmen zu stärken und deren Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Hermes Bianchetti, stellvertretender Generaldirektor der Bank Valsabbina, betonte das Engagement der Bank für die Unterstützung lokaler Unternehmen durch geeignete Finanzierungsinstrumente wie die Ausgabe von Anleihen. Er wies darauf hin, dass das Investitionsprojekt im Einklang mit Terra Morettis Schwerpunkt auf Innovation und nachhaltigem Wachstum steht.