Schwächung der Märkte in Großbritannien und den USA für argentinischen Wein

Die argentinischen Weinexporte haben auch im Jahr 2024 ein schwieriges Jahr hinter sich. Jüngste Zolldaten zeigen einen Rückgang des Exportwerts um 6,9 % auf insgesamt 283,5 Mio. USD in der ersten Jahreshälfte und einen Rückgang des Volumens um 7,9 % auf 81,1 Mio. Liter. Diese Zahlen spiegeln zwar die anhaltenden Schwierigkeiten des Sektors wider, doch hat sich das Tempo des Rückgangs im Vergleich zu den schweren Verlusten im Jahr 2023 verlangsamt. Ein leichter Anstieg des Durchschnittspreises pro Liter um 1 % auf 3,50 $ deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit angesichts der Widrigkeiten hin. Der negative Trend hält jedoch an und deutet auf ein Marktumfeld hin, das weiterhin mit Hindernissen behaftet ist.

Im allgemeinen Kontext haben die argentinischen Weinexporte seit mehreren Jahren zu kämpfen, wobei das Jahr 2023 eine besonders schwierige Phase darstellt. Bis zum Ende des letzten Jahres sind die Exporte wertmäßig um über 17 % und mengenmäßig um fast 25 % eingebrochen. Diese beträchtlichen Rückgänge schufen eine schwierige Ausgangssituation für 2024, die die aktuellen Rückgänge im Vergleich dazu weniger gravierend erscheinen lässt. Im Zwölfmonatszeitraum bis Mitte 2024 schrumpfte der Wert der Exporte um 10,7 % und das Volumen um 14,4 %. Trotz dieses anhaltenden Rückgangs ist die Abschwächung der Verluste ein kleines, aber positives Zeichen für eine Branche, die sich um Stabilität bemüht hat.

Flaschenweine leiden am meisten unter den Auswirkungen

Ein wichtiger Bestandteil des argentinischen Exportportfolios ist Flaschenwein ohne Kohlensäure, der 92 % der Weinexporte des Landes ausmacht. Allein dieses Segment verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen Rückgang von 7,6 % beim Wert und 8,6 % beim Volumen, was einem Verlust von über 21 Millionen Dollar und 6 Millionen Litern im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Die schwache Leistung dieses Segments war die Hauptursache für den allgemeinen Rückgang der Exporte.

In der Zwischenzeit verzeichnete Schaumwein, obwohl ein relativ kleiner Akteur auf dem Gesamtmarkt, einen ermutigenden Aufschwung. Die Schaumweinexporte stiegen wertmäßig um 36,9 % und mengenmäßig um 25,2 %, was einem Zuwachs von 0,8 Mio. $ bzw. 0,16 Mio. Litern entspricht. Aufgrund seines begrenzten Anteils an den gesamten argentinischen Weinexporten gleicht dieses Wachstum die starken Rückgänge in der Kategorie Flaschenwein jedoch nur teilweise aus.

Bag-in-Box-Wein (BiB), ein weiteres kleines Segment, erlitt einen starken Wertrückgang von 28,8 %, während nicht abgefüllter Wein einen bescheidenen Rückgang verzeichnete. Angesichts ihres geringen Anteils an den gesamten argentinischen Weinexporten hatten diese Kategorien kaum Auswirkungen auf die Gesamtausfuhrleistung. Die rückläufigen Tendenzen in diesen Segmenten verdeutlichen jedoch die weitreichenden Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht.

Wichtige Bestimmungsländer

Die Konzentration der argentinischen Weinexporte auf eine Handvoll von Märkten ist ein entscheidendes Merkmal der jüngsten Entwicklung des Landes. Auf die drei wichtigsten Bestimmungsländer - Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Brasilien - entfallen 60 % der Gesamteinnahmen und 65 % des Volumens, was die starke Abhängigkeit von diesen Ländern unterstreicht.

• Vereinigtes Königreich: Unter diesen Ländern verzeichnete das Vereinigte Königreich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 den stärksten Rückgang, mit einem Rückgang von 13 % beim Wert und 9 % beim Volumen. Dieser Rückgang ist besonders besorgniserregend, da das Vereinigte Königreich in der Vergangenheit einer der stärksten Märkte für argentinischen Wein war.
• Vereinigte Staaten: Die USA, traditionell Argentiniens wichtigstes Exportziel, verzeichneten einen moderateren Rückgang, mit einem Rückgang von 2,2 % im Wert und 2,4 % in der Menge. Trotz dieser Rückgänge bleiben die USA ein wichtiger Partner, wenn auch mit einem deutlich geringeren Volumen und Wert als in den Spitzenjahren.
• Brasilien: Im Gegensatz dazu hat Brasilien eine größere Stabilität gezeigt und seinen Wert trotz eines Rückgangs des Volumens um 5,6 % bei rund 42 Mio. $ gehalten. Der Rückgang des Volumens wurde durch einen Anstieg der Durchschnittspreise um 6,8 % ausgeglichen, was zeigt, dass der Markt bereit ist, höhere Preise zu akzeptieren.

Die Entwicklung der argentinischen Weinexporte hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Einst waren die USA der Dreh- und Angelpunkt der argentinischen Weinexportstrategie, mit einem Spitzenvolumen von 170 Millionen Litern und Einnahmen von über 360 Millionen Dollar im Jahr 2012. Dieser Aufwärtstrend hat sich seither jedoch stetig umgekehrt, und der US-Markt ist auf einen Bruchteil seiner früheren Größe geschrumpft. Bis 2023 schrumpften die US-Importe argentinischer Weine auf weniger als 50 Millionen Liter und 177 Millionen US-Dollar, was einen der stärksten Rückgänge in der Geschichte der Branche darstellt.

Der britische Markt verzeichnete dagegen geringere Schwankungen und erreichte 2021 seinen Höhepunkt, bevor er allmählich zurückging. In der Zwischenzeit hat sich Brasilien in den letzten Jahren als wachsender Akteur erwiesen und seine Position unter den drei wichtigsten Märkten Argentiniens gefestigt. Diese Entwicklung ist angesichts der historischen Dominanz nordamerikanischer und europäischer Reiseziele bemerkenswert.

Neben dem Kerntrio USA, Großbritannien und Brasilien haben mehrere andere Märkte Anzeichen von Wachstum und Potenzial gezeigt. Vor allem Kanada und Mexiko verzeichnen einen stetigen Anstieg der Nachfrage und werden damit zu immer wichtigeren Partnern in der nordamerikanischen Region. In Europa haben auch die Niederlande und Frankreich als sekundäre Zielländer für argentinische Weinexporte an Bedeutung gewonnen.

Umgekehrt sind die Einfuhren argentinischer Weine nach China, das einst als vielversprechendes Zielland galt, deutlich zurückgegangen. Die Gründe für diesen Rückgang sind vielfältig und reichen von veränderten Verbraucherpräferenzen bis hin zu verstärkter Konkurrenz aus anderen Weinbauregionen. Paraguay hingegen verzeichnet ein beachtliches Mengenwachstum, allerdings zu deutlich niedrigeren Durchschnittspreisen, was auf eine Konzentration auf wertorientierte Segmente statt auf Premiumangebote hindeutet.

Die argentinische Weinindustrie sieht sich bis zum Jahr 2024 einer komplexen Mischung aus Herausforderungen und Chancen gegenüber. Der Rückgang hat sich zwar verlangsamt, doch hat der Sektor noch keine Anzeichen einer robusten Erholung gezeigt. Die anhaltende Abhängigkeit von einigen wenigen Schlüsselmärkten bleibt eine Schwachstelle und macht die Diversifizierung zu einem strategischen Gebot. Um wieder Fuß zu fassen, müssen die argentinischen Erzeuger möglicherweise neue Märkte erschließen, in die Premium-Positionierung investieren und Innovationen bei Verpackung und Marketing entwickeln.

Darüber hinaus könnte eine Konzentration auf die Ausweitung der Präsenz von Schaumweinen und anderen Nischenkategorien eine Möglichkeit sein, das argentinische Angebot auf einem überfüllten Weltmarkt zu differenzieren. Der bescheidene Erfolg von Schaumwein im Jahr 2024 ist ein positiver Indikator und deutet darauf hin, dass es in spezialisierten Segmenten Wachstumschancen geben könnte.

Letztendlich wird die Umkehrung der aktuellen Trends eine Kombination aus strategischer Agilität und einer erneuten Betonung von Qualität und Markenaufbau erfordern. Für eine Branche mit tiefen Wurzeln und einem starken Erbe sind diese Anpassungen sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance, den Platz Argentiniens in der globalen Weinlandschaft neu zu definieren.