Globaler Markt für Getränkealkohol sieht nach turbulenten Jahren einen Aufschwung für 2025

Nach einem schwierigen Jahr 2023 und anhaltenden Hürden im Jahr 2024 erwartet der globale Markt für Getränkealkohol im Jahr 2025 einen moderaten Aufschwung. Den neuesten IWSR-Daten zufolge sieht die Branche einer langsamen, aber stetigen Erholung entgegen, wobei in Schlüsselmärkten wie Indien, China und den USA ein erhebliches Wertwachstum erwartet wird. Dieser Weg zur Erholung ist jedoch mit einer Vielzahl von Herausforderungen gepflastert, von wirtschaftlichem Druck bis hin zu regulatorischen Änderungen.

Im Jahr 2023 musste der globale Markt für Getränkealkohol den ersten bedeutenden Rückschlag seit Jahrzehnten hinnehmen. Die Gesamtmenge an Getränkealkohol (TBA) ging um -1 % zurück, während der Wert leicht um +2 % zunahm. Insbesondere der US-amerikanische Spirituosenmarkt verzeichnete einen Rückgang des Volumens um 2 % - zum ersten Mal seit fast 30 Jahren. Wenn man nationale Spirituosen wie Baijiu und Shochu ausklammert, ging das Volumen weltweit um -1 % zurück, während der Wert um +3 % stieg.

Der Druck auf die Lebenshaltungskosten, der Wiederanstieg der Lagerbestände und die wirtschaftlichen Unsicherheiten haben den Markt stark belastet. Die Verbraucher schnallten den Gürtel enger, was zu einer merklichen Abschwächung der Nachfrage auf den wichtigsten Märkten führte. Trotz dieser Schwierigkeiten gab es einige positive Anzeichen, die die Voraussetzungen für eine vorsichtige Erholung ab 2025 schaffen.

Wichtige Märkte als Wachstumstreiber

Indien, China und die USA werden die Kraftzentren des globalen Getränkealkoholmarktes sein. Es wird erwartet, dass diese Märkte bis 2028 einen unglaublichen Wertzuwachs von 30 Milliarden US-Dollar erzielen werden. Diese Verschiebung markiert eine bedeutende Neuausrichtung der Wachstumsachse der Branche hin zu den Schwellenländern.

Indien war im Jahr 2023 ein herausragender Akteur, wobei alle wichtigen Getränkealkoholkategorien (mit Ausnahme von Rum und Wein) einen Mengenzuwachs verzeichneten. Scotch und US-Whiskys zum Beispiel verzeichneten beeindruckende Zuwächse von +7 %. In den USA zeigten sich Tequila und bestimmte US-Whiskey-Segmente trotz eines allgemeinen Rückgangs widerstandsfähig und werden voraussichtlich das künftige Wachstum antreiben.

Die Marktdynamik in China war gemischter. Während internationale Spirituosen im Zuge der Wiedereröffnung von Horeca-Lokalen um +2% zulegten, verzeichneten Kategorien wie Cognac und Malt Scotch Rückgänge. Wirtschaftliche Bedenken und steigende Arbeitslosigkeit unter jüngeren Verbrauchern trugen zu diesen Herausforderungen bei.

Trends und Chancen

• Premiumisierung und ihre Entwicklung: Der Trend zur Premiumisierung zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, insbesondere in den wichtigsten Premium-Preiskategorien sowohl für Spirituosen als auch für Wein. Die Preisklassen ab der Superprämie zeigten jedoch mehr Stabilität. Premium-Bier widersetzte sich dem Trend und legte mengenmäßig um +2% und wertmäßig um +5% zu, was auf eine Verlagerung der Verbraucher hin zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und Qualität hinweist.
• Bier und Wein: Der Biermarkt hielt sich mit einem Wertzuwachs von +4 % trotz eines Volumenrückgangs von -1 % stabil. Südafrika und Brasilien erwiesen sich als wichtige Wachstumstreiber, wobei letzteres Land bis 2028 ein erhebliches zusätzliches Wachstum verzeichnen dürfte. Der Weinsektor setzte seinen strukturellen Rückgang fort, aber Premium-Rosé war ein Lichtblick, der aufgrund seiner Trinkbarkeit und der Assoziation mit gesellschaftlichen Anlässen an Beliebtheit gewann.
• Ready-to-Drink (RTD)-Getränke: RTD-Getränke waren im Jahr 2023 mit einem Volumenwachstum von +2% und einem robusten Wertzuwachs von +6% die Hauptdarsteller. Es wird erwartet, dass diese Kategorie ihre Dynamik beibehalten wird, da die Verbraucher Convenience- und Premium-Optionen bevorzugen.
• Agaven-Spirituosen: Die Kategorie der Agavenspirituosen, die vom US-Markt dominiert wird, verzeichnete ein starkes Wachstum, insbesondere in den oberen Preisklassen. Dieser Trend breitet sich weltweit aus, wobei Märkte wie Großbritannien, Spanien, Kanada und Australien die Agavenspirituosen annehmen. Auch in Indien stieg der Absatz von Agavenspirituosen deutlich an.
• Alkoholfreie Getränke: Da Mäßigung zum Mainstream wird, verzeichneten die alkoholfreien Kategorien ein beeindruckendes Wachstum. Alkoholfreies Bier, Wein und Spirituosen verzeichneten allesamt erhebliche Mengenzuwächse, angetrieben von gesundheitsbewussten Verbrauchern und dem Druck der Gesetzgeber, den Alkoholkonsum zu reduzieren.

Navigieren in einer komplexen Landschaft

Das künftige Wachstum des Getränkealkoholmarktes hängt davon ab, wie man sich in einem komplexen und unsicheren makroökonomischen Umfeld zurechtfindet. Die Unternehmen müssen ihre Strategien anpassen, um neue Wachstumschancen zu erschließen, und sich dabei sowohl auf die Erweiterung der Kategorien als auch auf die geografische Diversifizierung konzentrieren. Innovation wird der Schlüssel sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

Emily Neill, COO Research and Operations bei IWSR, unterstreicht die Notwendigkeit von Flexibilität in der Branche: "Die anhaltende Verschiebung der TBA-Wachstumsachse, bei der die Gewinne nun zunehmend aus den sich entwickelnden Märkten stammen, bringt ein höheres Geschäftsrisiko mit sich. Die Unternehmen müssen ihre globalen Strategien neu ausrichten, um neue Wachstumschancen zu nutzen."

Mit Blick auf das Jahr 2025 und darüber hinaus befindet sich der Getränkealkoholmarkt auf dem Weg der Erholung. Während die Herausforderungen groß sind, sind die Chancen ebenso vielversprechend. Wenn die Branche Innovationen aufgreift, sich an Verbrauchertrends anpasst und die wirtschaftliche Lage meistert, kann sie einer besseren und widerstandsfähigeren Zukunft entgegensehen.