Spanische Haushalte kauften seit 2017 20,1 % weniger Wein für den Konsum zu Hause

Der Absatz von Wein und weinhaltigen Getränken für den Konsum zu Hause in Spanien ist seit 2017 mengenmäßig um 20,1 % zurückgegangen. Gleichzeitig gewann abgefülltes Wasser bei den Einkäufen der Haushalte an Bedeutung. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Weinmarktberatung Del Rey AWM hervor.

Der Bericht stützt sich auf das Haushaltspanel zum Lebensmittelkonsum des spanischen Landwirtschaftsministeriums. Demnach belief sich der Absatz von Wein und seinen Erzeugnissen in dem Zwölfmonatszeitraum bis Juli 2026 auf 401,8 Millionen Liter, nach 502,5 Millionen Litern im Jahr 2017. Der Umsatz der Kategorie stieg in diesem Zeitraum dennoch um 13,7 % auf 1,3148 Milliarden Euro. Damit blieb das Plus jedoch deutlich hinter dem des Getränkemarkts insgesamt im spanischen Lebensmitteleinzelhandel zurück. Der Anteil von Wein am gesamten Getränkevolumen der Haushalte sank von 5,0 % auf 4,2 %, sein Anteil an den Gesamtausgaben von 13,2 % auf 11,5 %. Der Rückgang des wertmäßigen Anteils um 1,7 Prozentpunkte war der stärkste unter den wichtigsten Getränkekategorien der Studie.

Del Rey AWM untersuchte, wie sich die Nachfrage der Haushalte seit 2017 in den Kategorien Wein, Bier, Cider, Spirituosen, abgefülltes Wasser, Erfrischungsgetränke, Säfte, Milch, Kaffee, Tee und Aufgussgetränke sowie einer Sammelkategorie mit Produkten wie pflanzlichen, Bio- und glutenfreien Getränken verändert hat. Das Unternehmen verwendete dabei den Begriff „share of stomach“ – ein Maß dafür, welcher Anteil des gesamten Getränkevolumens auf die einzelnen Kategorien entfällt, wenn Verbraucher ihre Einkäufe verändern.

Die Daten zum Gesamtmarkt zeigen, dass spanische Haushalte insgesamt etwas weniger Getränke kaufen, dafür aber deutlich mehr bezahlen. Der Gesamtabsatz in den untersuchten Kategorien erreichte im jüngsten Zwölfmonatszeitraum 9,6497 Milliarden Liter. Das waren 3,5 % weniger als 2017 mit 9,9977 Milliarden Litern. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben um 30,2 % von 8,7516 Milliarden auf 11,3917 Milliarden Euro. Der Durchschnittspreis des gesamten Getränkekorbs erhöhte sich von etwa 0,88 Euro je Liter auf 1,18 Euro – ein Plus von 34,9 %.

Laut Studie zeigt sich langfristig ein ähnliches Muster. Im Jahr 2000 kauften die Haushalte über den Lebensmitteleinzelhandel 8,7818 Milliarden Liter Getränke – nur 9,9 % weniger als im jüngsten Zeitraum. Die Ausgaben haben sich seither jedoch nahezu verdoppelt und stiegen um 102 % von 5,6402 Milliarden Euro. Der Durchschnittspreis je Liter erhöhte sich seit der Jahrtausendwende um 83,8 %, von 0,64 Euro auf 1,18 Euro.

Der Bericht betont, dass die Zahlen nur den Lebensmitteleinzelhandel abdecken und Getränke aus Bars, Restaurants und anderen Gastronomiebetrieben nicht berücksichtigen. Auch Leitungswasser ist nicht enthalten. Das ist besonders bei alkoholischen Getränken relevant, da der Konsum außer Haus weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Beratung merkte zudem an, dass das spanische Landwirtschaftsministerium einige Kategoriendefinitionen im Laufe der Zeit geändert hat, die wichtigsten Datenreihen aber weiterhin vergleichbar seien.

Abgefülltes Wasser ist beim Volumen der klare Gewinner. 2017 entfielen etwa 28 % aller für den Konsum zu Hause gekauften Getränke darauf, inzwischen sind es mehr als 31,6 % – ein Plus von 3,6 Prozentpunkten. Damit hat Wasser Milch überholt, die vor einem Jahrzehnt noch an der Spitze lag. Der Mengenanteil von Milch sank um etwa zwei Prozentpunkte, von rund 32 % auf 30 %.

Beide Kategorien gehören zu den preisgünstigsten am Markt, doch bei den Ausgaben der Haushalte entwickelten sie sich unterschiedlich. Der Durchschnittspreis für abgefülltes Wasser stieg um 14,6 % von 0,21 Euro auf 0,24 Euro je Liter und damit deutlich weniger als im Marktdurchschnitt. So gewann Wasser beim Absatz in Litern hinzu, nicht aber beim Wert: Sein Anteil an den Gesamtausgaben sank um 0,3 Prozentpunkte. Auch Milch verlor beim Volumenanteil, doch ihr wertmäßiger Anteil ging nur um 0,3 Prozentpunkte zurück, weil der Durchschnittspreis um 41,9 % auf 0,98 Euro je Liter stieg. Milch macht weiterhin etwa ein Viertel der Getränkeausgaben der Haushalte aus, abgefülltes Wasser rund 7 %.

Auch Erfrischungsgetränke haben in den Einkaufskörben der Haushalte an Bedeutung verloren. Ihr Anteil am Getränkevolumen ist seit 2017 von etwa 19 % um 1,9 Prozentpunkte gesunken, ihr wertmäßiger Anteil dagegen nur um 0,1 Prozentpunkte. Die Studie führt dies auf einen Anstieg der Durchschnittspreise um 48,8 % zurück. Sie liegen inzwischen bei 1,20 Euro je Liter. Säfte und Nektare entwickelten sich schlechter: Ihr Anteil sank sowohl beim Volumen als auch beim Wert um 1,5 Prozentpunkte, obwohl die Durchschnittspreise um 47,9 % auf 1,53 Euro je Liter stiegen.

Kaffee, Tee und Aufgussgetränke entwickelten sich anders. Ihr Volumenanteil blieb nahezu stabil und stieg um 0,1 Prozentpunkte, ihr Anteil an den Ausgaben dagegen um 2,6 Prozentpunkte – der größte wertmäßige Zuwachs aller untersuchten Kategorien. Der Absatz legte im Zeitraum um 7,6 % zu, während der Durchschnittspreis von 14,69 Euro auf 21,37 Euro je Liter sprang. Damit sind Kaffee und Aufgussgetränke die teuerste Kategorie in den Daten, noch vor Spirituosen.

Bier und Cider entwickelten sich deutlich stabiler. Der Volumenanteil von Bier stieg um 0,2 Prozentpunkte, der Wertanteil um 0,3 Prozentpunkte. Der Durchschnittspreis erhöhte sich um 35,1 % auf 1,65 Euro je Liter. Der Volumenanteil von Cider blieb praktisch unverändert, sein Wertanteil stieg um 0,1 Prozentpunkte – trotz eines der stärksten Preisanstiege am Markt um 56,5 % auf 3,17 Euro je Liter. Bei Spirituosen zeigte sich ein anderes Bild: Ihr Volumenanteil blieb stabil, der Wertanteil sank jedoch um 1,1 Prozentpunkte, weil die Durchschnittspreise mit 9,9 % deutlich weniger stiegen als im Getränkemarkt insgesamt.

Bei Wein lag das zentrale Problem darin, dass der Preisanstieg den Rückgang des Absatzvolumens nicht so wirksam ausglich wie in einigen anderen Kategorien. Der Durchschnittspreis für Wein und weinhaltige Getränke stieg seit 2017 um 42,2 % von 2,30 Euro auf 3,27 Euro je Liter. Damit lag der Anstieg mehr als sieben Prozentpunkte über dem Plus von 34,9 % beim gesamten Getränkekorb. Dennoch blieb die Umsatzentwicklung der Kategorie hinter dem Markt zurück. Während die Ausgaben der Haushalte für Getränke insgesamt um 30,2 % stiegen, legte der Weinumsatz nur um 13,7 % zu.

Der Rückgang verteilte sich nicht gleichmäßig auf den Weinmarkt. Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe, in Spanien als DOP und IGP bekannt, erwiesen sich als widerstandsfähiger als Weine ohne diese Kennzeichnungen. Den in der Studie angeführten Daten des Ministeriums zufolge sank der Absatz von DOP- oder IGP-Weinen seit 2017 um 7,1 %, verglichen mit einem Rückgang von 25,5 % bei Weinen ohne diese Angaben. In absoluten Zahlen gingen die Einkäufe von DOP- und IGP-Weinen von etwa 195,5 Millionen Litern auf 181,7 Millionen Liter zurück, während der Absatz von Weinen ohne DOP oder IGP von 174,5 Millionen Litern auf etwa 130 Millionen Liter sank.

Auch beim Wert verlief die Entwicklung unterschiedlich. Der Umsatz mit DOP- und IGP-Weinen stieg um 12,4 % von 786,8 Millionen auf 884,5 Millionen Euro. Bei Weinen ohne Herkunftsangabe betrug das Plus lediglich 3,8 %, von 217,4 Millionen auf 225,7 Millionen Euro. Laut Beratung trug diese Verschiebung im Einkaufsmix dazu bei, den Durchschnittspreis der gesamten Weinkategorie anzuheben. Die Aufwertung des Weins sei nicht nur auf höhere Preise einzelner Produkte zurückzuführen, sondern auch darauf, dass ein größerer Anteil der Einkäufe der Haushalte auf teurere Segmente entfalle.

Die Daten zeigen außerdem, dass der Absatz weinhaltiger Getränke seit 2017 um knapp 20 % zurückging, obwohl die höheren Preise den Umsatz um 13,7 % steigen ließen. Bio-Weine sind in den Statistiken als kleiner, aber wachsender Teil der Kategorie aufgetaucht.

Del Rey AWM zufolge lassen sich die Verschiebungen am Markt nicht auf eine einzige einfache Erklärung zurückführen. Eine Vorliebe für alkoholärmere Produkte könnte die schwächere Nachfrage nach Wein und Spirituosen erklären, heißt es im Bericht. Dazu passe jedoch die relative Stabilität von Bier und Cider nicht. Ebenso wenig erkläre dieser Ansatz, warum auch Milch und Saft – beides alkoholfreie Getränke – Marktanteile verloren haben. Auch der Preis allein liefert keine vollständige Erklärung. Abgefülltes Wasser, eine der günstigsten Kategorien, gewann beim Volumenanteil hinzu, während Milch, ebenfalls preisgünstig, an Boden verlor. Kaffee und Aufgussgetränke konnten ihre Absatzmengen trotz kräftiger Preisanstiege halten oder leicht ausbauen. Unterschiede darin, wie Verbraucher auf Preiserhöhungen reagieren, könnten einen Teil der Entwicklung erklären, so die Beratung.

Der Bericht verweist zudem auf Veränderungen innerhalb der Weinkategorie: Schaumweine und Weißweine entwickelten sich besser als traditionelle Rotweine. Eine solche Verschiebung hin zu frischeren Produkten zeigt sich jedoch nicht im gesamten Getränkemarkt, da auch Erfrischungsgetränke und Säfte Marktanteile verloren haben. Die uneinheitlichen Entwicklungen veranlassen Getränkeunternehmen, ihr Sortiment zu erweitern und nach neuen Geschäftsfeldern zu suchen, während sich die Einkaufsgewohnheiten spanischer Haushalte weiter verändern.