Zweistelliges Wachstum bei alkoholfreien und alkoholarmen Getränken

Der globale Markt für alkoholfreie und alkoholarme Getränke setzte 2024 seinen Aufschwung fort und verzeichnete ein zweistelliges Volumenwachstum in den zehn größten Märkten der Welt. Laut der IWSR-Strategiestudie zu alkoholfreien und alkoholarmen Getränken wuchs die Kategorie im vergangenen Jahr in wichtigen Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan und Brasilien um 13 %. Dies markiert ein weiteres Jahr der Expansion, die durch verändertes Verbraucherverhalten, steigende Qualität und eine breitere Entwicklung der Kategorie über Bier hinaus angetrieben wird.

Zwischen 2022 und 2024 werden in diesen zehn wichtigsten Märkten 61 Millionen Verbraucher in das Segment der alkoholfreien Getränke eintreten, während 38 Millionen Verbraucher in das Segment der alkoholarmen Getränke eintreten werden. Dies spiegelt nicht nur einen anhaltenden globalen Trend zur Mäßigung wider, sondern auch eine veränderte Wahrnehmung der Kategorie, die nun zunehmend durch Geschmack, Verfügbarkeit und Markenbekanntheit beeinflusst wird. Da immer mehr Verbraucher mit diesen Produkten vertraut werden, vor allem jüngere Gruppen im gesetzlichen Mindestalter, hat sich der Bereich ohne/mit niedrigem Alkoholgehalt von einer einfachen gesundheitsbewussten Wahl zu einem dynamischen Teil der Getränkealkoholindustrie entwickelt.

Während das Gesamtvolumen an alkoholischen Getränken weltweit bis 2028 mit einer CAGR von nur 1 % wachsen soll, wird erwartet, dass alkoholfreie Getränke Anteile gewinnen, angeführt vom etablierten Biersegment und unterstützt durch das steigende Interesse an trinkfertigen Getränken, Wein und Spirituosen. Für alkoholfreie Getränke wird im gleichen Zeitraum eine CAGR von 7 % prognostiziert. RTDs werden voraussichtlich das Wachstum innerhalb des Segments mit niedrigem Alkoholgehalt anführen, mit einer prognostizierten CAGR von 17%.

Die USA und Brasilien tragen weiterhin am stärksten zum Wachstum der Kategorie alkoholfreie/alkoholarme Getränke bei. Von 2022 bis 2024 werden in den USA 37 Millionen neue alkoholfreie und 36 Millionen alkoholarme Konsumenten hinzukommen, während in Brasilien 13 Millionen alkoholfreie Konsumenten hinzukommen werden. Dies geschieht in einer Zeit, in der in beiden Ländern ein längerfristiger Rückgang des Gesamtalkoholkonsums zu verzeichnen ist. Das Volumen an vollprozentigem Alkohol in den USA geht zwischen 2019 und 2024 mit einer CAGR von 1 % zurück, während alkoholfreier Alkohol um 28 % und alkoholarmer Alkohol um 7 % zunimmt.

Die IWSR-Forschung zeigt einen steigenden Trend bei den Verbrauchern, Getränke mit vollem Alkoholgehalt durch alkoholfreie/alkoholarme Optionen zu ersetzen. Im Jahr 2024 gaben 30 % der Verbraucher an, dass sie bei vergleichbaren Anlässen zuvor Getränke mit vollem Alkoholgehalt konsumiert hätten, ein Anstieg gegenüber 2022. Während alkoholfreies Bier nach wie vor die am weitesten entwickelte Kategorie ist, stagniert die Beteiligung, während RTDs, Spirituosen und Wein an Interesse gewinnen, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern.

Die demografischen Muster spiegeln den wachsenden Einfluss der Millennials und der Generation Z auf die Gestaltung der Kategorie wider. Die Babyboomer und die Generation X werden größtenteils mit einem langjährigen alkoholfreien Bierkonsum in Verbindung gebracht, während die Millennials ein breiteres Angebot an alkoholfreien/alkoholarmen Produkten eingeführt haben und eine stärkere Markentreue zeigen. Millennials sind auch eher häufige Konsumenten, wobei 57 % durch die Vertrautheit mit bekannten Marken angetrieben werden, verglichen mit 45 % bei den Boomern.

Mit der Reifung des Marktes verschieben sich auch die Motive der Verbraucher. Während Gesundheit und Mäßigung nach wie vor eine zentrale Rolle spielen, sind Geschmack, Verfügbarkeit und Markennamen nun wesentliche Faktoren für die Konsumhäufigkeit. Im Jahr 2024 nannten 52 % der Käufer von No-/Low-Produkten die Vertrautheit mit der Marke als Grund für den Kauf, gegenüber 48 % im Jahr 2022, und 32 % nannten Geschmacksvorlieben, gegenüber 28 %. Auch die Wahrnehmung von No-/Low-Marken verbessert sich: 54 % der Käufer bezeichneten sie als Marken, die ihnen wichtig sind, gegenüber 50 %, und 53 % nannten sie spannend, gegenüber 48 %.

Mit Blick auf die Zukunft wird alkoholfreies Bier das Wachstum bei verschiedenen Getränkearten anführen. Von 2024 bis 2028 wird für Bier und Apfelwein ein Wachstum von 7 % CAGR, für Spirituosen und Wein von 7 % bzw. 5 % und für RTDs von 10 % prognostiziert. Für alkoholische Nebenprodukte, wie funktionelle Getränke für Erwachsene, wird ein bescheideneres Wachstum von 3 % CAGR prognostiziert. Das Wachstum bei Produkten mit niedrigem Alkoholgehalt wird außerhalb der FTEs eher begrenzt sein.

Geografisch gesehen werden Brasilien, die USA, das Vereinigte Königreich und Kanada bis 2028 voraussichtlich die wichtigsten Treiber des Volumenwachstums sein. In Brasilien, wo alkoholfreies Bier dominiert und über große internationale Brauereien vertrieben wird, dürfte dieses Segment auch in Zukunft die Hauptquelle des Wachstums bleiben. Im Gegensatz dazu werden die USA eine breitere Expansion in allen alkoholfreien Kategorien erleben, insbesondere bei jüngeren, markenbewussten Verbrauchern mit unterschiedlichen Vorlieben.

Während kleinere Märkte wie Kanada und Australien ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen, liegen die größten kommerziellen Möglichkeiten in Brasilien und den USA, wo kontrastierende Verbraucherprofile und Kategorienstärken eine breite Palette strategischer Möglichkeiten für Hersteller und Einzelhändler bieten.