成熟经济体停滞不前，发展中市场推动全球饮料酒增长

全球饮料酒行业正在进入一个新阶段，发展中市场将在充满挑战的 2024 年之后推动增长。根据 IWSR 的最新数据和预测，尽管去年的经济和政治不利因素限制了全球饮料酒市场的扩张，但预计未来十年全球核心饮料酒市场的价值将增加 340 亿美元。这意味着在 2024 年至 2034 年期间，最大市场的绝对值将增长 3%。

2024 年，全球饮料酒总量（TBA）下降了 1%，但价值上升了 1%，增加了 85 亿美元。传统上最大的市场--美国和中国的销量有所萎缩，而印度和巴西则有所增长。这一变化凸显了发展中市场对该行业未来日益增长的重要性。

IWSR 的新十年预测工具预测，到 2034 年，前 31 个市场的 TBA 产量将保持稳定。预计葡萄酒将是唯一下降的主要类别，2024 年至 2034 年的复合年增长率（CAGR）为-1%。即饮饮料（RTD）的复合年增长率预计为 2%，而烈酒、啤酒和苹果酒的销量预计将保持平稳。然而，由于消费者继续减少饮酒量，但每次饮酒的花费却在增加，因此预计所有类别的价值都将超过其数量预期。

在啤酒方面，墨西哥、印度和越南的销量预计将大幅增加。即使在美国、中国、德国和日本这样的衰退市场，无醇啤酒、黑啤酒和特种啤酒等细分市场也有机会。高端和超高端产品预计将表现最佳。

在烈性酒中，龙舌兰酒将在墨西哥以外地区实现强劲增长，到 2034 年，前 31 个市场的销量年复合增长率将达到 2%，价值年复合增长率将达到 3%。苏格兰威士忌将在印度实现强劲增长--到 2027 年，印度将成为苏格兰威士忌的最大市场；在土耳其，预计到 2030 年，土耳其将成为苏格兰威士忌的第四大市场。预计开胃酒在各主要市场的年增长率也将达到 4%，其中巴西、波兰和美国的增幅显著。

IWSR 研究与运营首席运营官艾米丽-尼尔（Emily Neill）指出，品牌所有者面临着一个挑战：既要在具有增长潜力的发展中市场进行投资，又要管理规模较大但不断萎缩的发达市场。她指出，即使是成熟市场也可以通过创新和有针对性的营销提供机会，例如 2024 年优质啤酒在英国取得的成功。

IWSR 的最新分析显示，发展中市场将是未来十年价值增长的主要贡献者。印度在这一群体中处于领先地位，预计到 2034 年将占所有预测价值增长的近一半。巴西、墨西哥和南非也将实现强劲增长。相比之下，由于人口结构的变化和结构性问题影响了低价啤酒和烈性酒的发展，预计中国市场将出现下滑。德国、美国和英国等发达市场预计也将合计缩减 60 亿美元。

印度在 2024 年表现突出，TBA 数量增长了 6%，价值增长了 9%，主要受啤酒和威士忌的推动，但所有主要类别均有增长。预计到 2032 年，印度将成为仅次于中国和美国的全球第三大 TBA 市场。到 2027 年，印度还将成为苏格兰威士忌的最大市场。

2024 年，巴西的 TBA 产量增长了 1%--鉴于其规模，这是一项重大成就，价值增长了 5%。高端啤酒、RTD 和白兰地引领了增长。在土耳其，所有价位的啤酒都在增长，而高端威士忌则吸引了传统拉基酒的消费者。到 2030 年，该国的苏格兰威士忌消费量有望超过巴西和英国。

南非继续保持上升趋势，TBA 增长强劲，主要由啤酒和即饮饮料（包括葡萄酒即饮饮料，被视为传统葡萄酒的时尚替代品）推动。

无醇啤酒是全球的另一个亮点。虽然啤酒总量有所下降--2024 年啤酒销量下降了 1%，这主要是由于中国和美国的消费量下降所致，但无醇啤酒的市场份额却在不断扩大。美国将在五年内使无醇啤酒的产值增加 20 亿美元；巴西将增加 5 亿美元。预计到 2025 年，无醇啤酒将成为仅次于淡啤酒的第二大细分市场。

高端化仍然是啤酒、RTDs 和龙舌兰酒等品类的主要趋势。在中国，高端啤酒是去年唯一出现增长的细分市场；在美国，超高端啤酒也出现了增长；在巴西，高端和超高端都推动了啤酒的增长；在英国，高端啤酒增长了 8%，这主要归功于黑啤的销售。预计到 2034 年，顶级市场的优质啤酒销量年复合增长率为 2%，超优质啤酒为 3%。去年，全球热饮销量增长了 2%，价值增长了 5%，反映出消费者对高价值产品的兴趣。

预计到 2029 年，龙舌兰酒的价值年复合增长率将达到 2%，这主要是受美国和全球旅游零售渠道对高端产品需求的推动。

葡萄酒仍在苦苦挣扎：预计到 2034 年，它将是主要市场中唯一销量下降的主要品类，年复合增长率为-1%。不过，较高的价位可能会有所缓解--由于旅游业的发展和消费者对质量而非数量的偏好，葡萄牙的高端以上葡萄酒细分市场正在增长。

IWSR 的预测涵盖了全球饮料酒销量的 80%，主要国家包括阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、尼日利亚、南非、韩国、西班牙、土耳其、英国、美国、越南等。

这些数据凸显了一个明显的变化：发达国家市场由于人口结构变化和消费者的节制趋势而面临停滞或衰退，而以印度为首的发展中经济体将在未来十年塑造全球饮料酒的未来。