IWSR称：2025年撒哈拉以南非洲酒精饮料销售增长1%

根据IWSR本周发布的新数据，撒哈拉以南非洲有望继续成为酒精饮料行业长期增长的主要市场之一，但生产商面临的障碍十分深重，已超出正常商业周期的范畴。

这家研究机构表示，该地区酒精饮料总销量在2025年增长了1%，预计从2025年到2035年将以2%的年复合增长率增长。IWSR称，尽管企业面临经济波动、分销网络薄弱、可负担性压力以及本地和非正规产品的强势地位，所有主要品类在未来十年都将扩张。

报告指出，正在塑造该市场的一个根本矛盾。一方面，包括南非、尼日利亚和肯尼亚在内的国家拥有年轻人口、快速城镇化和不断扩大的中产阶级，为未来需求提供支撑。另一方面，许多消费者承受着财务压力，正在选择更便宜的产品、更小的包装规格和本地制造的替代品，而不是转向更昂贵的国际品牌。

IWSR非洲和中东研究总监Russell Menezes表示，该地区的人口结构持续吸引全球关注。他说，酒精品牌往往对寻求社会流动迹象的消费者，尤其是中等收入群体，具有某种向往价值。但他也表示，许多非洲市场的经济挑战并非暂时性问题，而应被视为商业环境的结构性特征。

2025年，即饮产品（RTD）是撒哈拉以南非洲增长最快的细分品类之一，销量增长11%。烈酒增长6%，啤酒增长1%，葡萄酒下降3%。龙舌兰蒸馏酒这一类别包括tequila，销量增长8%，预计到2035年将实现5%的年增长。

IWSR表示，本地生产的酒精饮料在整个地区仍占主导地位。2025年，本地产品占啤酒销量的97%、烈酒的80%、RTD的87%、葡萄酒的59%以及苹果酒的71%。这种市场结构既反映了价格敏感性，也反映了成熟的国内与手工供应链的实力。

报告称，消费降档已成为近年来最具代表性的消费者模式。实际上，这意味着饮酒者正在从烈酒转向啤酒，从进口品牌转向本地品牌，并从商业产品转向手工或非正规酒精饮品。更小、更便宜的包装也在获得市场份额，因为它们更符合更紧的家庭预算。

宗教和文化限制也在影响需求。在该地区部分地区，酒精消费受到限制或被禁止，这给试图同时在多个非洲市场扩大规模的生产商增加了另一层复杂性。

报告将南非、尼日利亚和肯尼亚列为关键市场，指出它们拥有不同的增长驱动因素和不同的风险。

在南非，IWSR将市场描述为稳定但受限。报告称，可负担性压力正将消费维持在温和水平，并推动许多饮酒者转向更简单、更可控的购买方式。尽管如此，该机构表示，年轻成年消费者，尤其是已达到法定饮酒年龄的Z世代，正显现出信心改善的迹象。

啤酒仍是南非最具韧性的品类，得益于其在社交聚会和居家饮用中的地位。2025年销量增长3%，预计到2035年的年增长率为2%。

RTD增长更快，去年销量增长14%。IWSR表示，这一形式受益于紧凑包装、更低价位，以及对年轻成年饮酒者和女性更具吸引力的形象。该机构还称，一些消费者在控制支出的同时，正从更大规模的烈酒和葡萄酒购买转向RTD。

在烈酒领域，报告发现了几个增长点。2025年，南非的加拿大威士忌销量增长8%，爱尔兰威士忌增长2%。IWSR表示，一些中产阶级消费者认为这些品类比苏格兰威士忌更具性价比，也比本地威士忌有更高的品质认知。同时，报告警告称，市场上的大幅折扣可能损害品牌价值，尤其是苏格兰威士忌。

干邑和雅文邑在南非也实现了强劲增长，2025年销量增长18%。IWSR预计该细分市场到2035年的年增长率为5%。该机构表示，这一品类的身份象征形象继续吸引中等收入和富裕消费者，包括年轻的法定饮酒年龄消费者。tequila也有所增长，2025年销量上升7%，这得益于shots需求以及对高端品鉴型产品日益增长的兴趣。

尼日利亚呈现出不同的图景。IWSR表示，随着时间推移，酒精行业可能更难吸引那里的年轻消费者，因为Z世代对饮酒的参与度似乎低于年长群体，而许多不饮酒者表示自己几乎没有打算开始饮酒。这使千禧一代成为关键消费群体。根据该机构的消费者研究，千禧一代占尼日利亚饮酒者的最大份额，并对应最重度的饮酒场景。

2025年，RTD和烈酒在尼日利亚均增长8%，其中大多数为本地产品。IWSR预计这两个品类从2025年到2035年都将以3%的年增长率增长。在烈酒中，增长最强劲的是杜松子酒、苦酒、奶油利口酒和威士忌。

尼日利亚的威士忌细分市场也因消费者价格压力而在变化。IWSR表示，随着饮酒者寻求更强的性价比，印度威士忌正在获得势头，而调和苏格兰威士忌正在失去市场份额。即便如此，该机构称，调和苏格兰威士忌仍拥有大得多的消费群体。

尼日利亚的RTD以风味酒精饮料最为突出，通常称为FABs。IWSR表示，这类产品因方便且比啤酒更甜而获得市场认可，这帮助它们与女性和年轻成年消费者建立了联系。

肯尼亚在报告中展现出一些增速最快的品类。2025年，本地烈酒，尤其是风味甘蔗产品和白兰地，销量增长13%。RTD增长14%。IWSR预计未来十年增长将更为温和，烈酒年增长率为2%，RTD为4%。

与尼日利亚一样，报告称肯尼亚的RTD正受益于更甜的口味特征，以及对年轻成年消费者和女性的吸引力。报告还表示，小规格鸡尾酒和长饮正在扩张，本地和进口品牌都在增加销量。

去年，一些进口烈酒在肯尼亚实现了尤其强劲的增长。爱尔兰威士忌销量在2025年飙升35%，tequila则激增65%。IWSR表示，随着经济改善和市场发展，这些品类的增长可能放缓至更可持续的年增长率，分别为3%和6%。

该报告覆盖25个撒哈拉以南非洲市场，包括安哥拉、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、尼日利亚、南非、坦桑尼亚和乌干达。IWSR表示，在这些市场中，长期需求故事依然成立，但希望在该地区增长的企业需要适应碎片化的贸易渠道、本地竞争，以及仍将可负担性置于高端化之上的消费者。