Cinque tendenze che caratterizzeranno il mercato globale delle bevande alcoliche nel 2025

IWSR ha appena pubblicato un nuovo rapporto che individua cinque tendenze che influenzeranno il mercato globale delle bevande alcoliche nel 2025. Lo studio evidenzia che, nonostante l'incertezza economica, esistono opportunità di crescita in varie categorie e regioni.

Il mercato delle bevande alcoliche nel 2025 si sta evolvendo in un contesto economico complesso, caratterizzato da inflazione persistente, tensioni geopolitiche e fiducia fluttuante dei consumatori. Nonostante queste sfide, il rapporto IWSR identifica opportunità di crescita in diverse categorie e mercati, con tendenze che trasformeranno il consumo e la commercializzazione su scala internazionale.

L'andamento del mercato nella prima metà del 2024 mostra notevoli differenze regionali. In Spagna, il mercato delle bevande alcoliche è cresciuto grazie a una bassa inflazione e a un leggero aumento del PIL. La Polonia e la Francia, nonostante l'elevata inflazione, hanno registrato una crescita del consumo di alcolici, mentre la Germania e l'Italia hanno registrato un calo del mercato. Gli Stati Uniti hanno registrato una crescita moderata del settore con una bassa inflazione, mentre in Cina, nonostante un'inflazione controllata, il mercato ha subito una contrazione. Questi dati suggeriscono che il consumo di alcolici non segue sempre l'andamento del PIL o dell'inflazione, indicando l'influenza di altri fattori sulla domanda.

Il rapporto dell'IWSR evidenzia cinque tendenze chiave che definiranno il mercato nel 2025: la moderazione dei consumi, la crescita della birra premium in presenza di un rallentamento della premiumization in altre categorie, il cambiamento delle dinamiche di crescita con l'affermarsi dei mercati emergenti, l'aumento del consumo informale e la trasformazione dei canali di acquisto.

La tendenza alla moderazione si è consolidata in tutti i segmenti di consumo. Il rapporto indica che nel 2024 il numero di consumatori che bevono meno frequentemente o intensamente è aumentato, diventando il gruppo dominante nei 15 mercati analizzati. Anche l'astinenza temporanea ha guadagnato terreno, soprattutto tra le generazioni più giovani. In India, il 72% dei consumatori ad alto reddito delle principali città ha dichiarato di aver smesso di bere alcolici per un certo periodo. Inoltre, il numero di categorie di bevande consumate per occasione è diminuito da 2,4 nel 2023 a 1,8 nel 2024, riflettendo abitudini di consumo più controllate.

Questo cambiamento ha alimentato l'espansione dei segmenti delle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico. Si prevede che queste categorie crescano a un tasso annuo del 4% fino al 2028, con il segmento analcolico in aumento del 7%, mentre le bevande a basso contenuto alcolico dovrebbero rimanere stabili. Per quanto riguarda le bevande pronte da bere (RTD), il segmento a basso contenuto alcolico potrebbe registrare un aumento del 17%, mentre il vino potrebbe crescere del 10%. Tuttavia, la birra analcolica e il sidro non hanno registrato una crescita significativa e gli alcolici sono diminuiti del 4%, riflettendo le difficoltà di accettazione da parte dei consumatori.

I cambiamenti nei driver di crescita del mercato favoriscono i Paesi con popolazioni giovani ed economie in espansione. Si prevede che India, Cina e Stati Uniti guideranno la crescita in valore fino al 2028, seguiti da Brasile, Messico, Sudafrica, Vietnam e Nigeria. In India, il mercato delle bevande alcoliche è cresciuto del 4% nella prima metà del 2024, grazie all'aumento della domanda di alcolici premium, RTD e whisky indiano single malt. In Vietnam e nelle Filippine, la birra premium e gli alcolici hanno guadagnato terreno, mentre in Sudafrica gli RTD, la birra e il sidro hanno registrato una crescita sostenuta.

L'India si distingue come mercato ad alto potenziale grazie ai cambiamenti normativi a livello statale che facilitano la commercializzazione delle bevande alcoliche, in combinazione con la crescita della popolazione e l'espansione della classe media. Tra il 2023 e il 2028, si prevede che il valore del mercato indiano delle bevande alcoliche crescerà a un tasso del 4%, rispetto allo 0,8% previsto per il mercato statunitense. In Cina, la debolezza della fiducia dei consumatori ha portato a un calo del 20% del consumo di Champagne e a un aumento del 14% della domanda di Prosecco, riflettendo uno spostamento verso opzioni più accessibili. Negli Stati Uniti, un mix di condizioni economiche favorevoli e sentimento negativo dei consumatori ha ridotto gli acquisti di vino e alcolici di fascia alta. Tuttavia, si prevede una ripresa della categoria degli alcolici nel 2025.

La premiumization rimane un fattore chiave, anche se la sua evoluzione varia a seconda delle categorie. La birra premium è cresciuta del 2% in volume nella prima metà del 2024, mentre gli alcolici e i vini premium sono diminuiti del 3%. In Colombia, gli alcolici premium sono calati del 20%, mentre la birra premium è cresciuta del 10%. In Sudafrica e in Giappone, entrambe le categorie sono cresciute, con la birra in testa. In Messico e negli Stati Uniti, la birra premium ha mostrato uno slancio positivo, mentre gli alcolici premium hanno subito una contrazione. Questa tendenza riflette la preferenza dei consumatori per opzioni più accessibili all'interno del segmento premium, scegliendo di pagare meno per la birra premium piuttosto che investire in vino o liquori di alto valore.

Il mercato degli alcolici di lusso presenta tendenze diverse in base ai livelli di reddito. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le famiglie a basso reddito hanno ridotto i consumi, mentre quelle ad alto reddito hanno mantenuto o aumentato la spesa. In India, sia le famiglie a basso reddito che quelle a reddito più elevato hanno aumentato il consumo di alcolici di lusso. In Cina la tendenza è inversa: i consumatori a basso reddito hanno aumentato i consumi, mentre quelli ad alto reddito li hanno ridotti.

Il consumo fuori casa ha mostrato segni di ripresa in Paesi come Cina, Germania, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. In Cina, la percentuale di consumatori che bevono fuori casa è passata dal 58% nel settembre 2023 al 64% nel settembre 2024. In Italia, è aumentata dal 43% al 48%. In Messico e nel Regno Unito, il consumo fuori casa è cresciuto dal 34% al 40%. Negli Stati Uniti e in Canada la crescita è stata più moderata, suggerendo una ripresa più lenta in questi mercati.

Le piattaforme digitali sono diventate sempre più importanti nelle decisioni di acquisto: il 63% dei consumatori di alcolici online effettua ricerche approfondite prima di acquistare. Questa tendenza si è estesa ai negozi fisici, dove gli acquirenti consultano fonti digitali come i siti web dei marchi e le recensioni dei prodotti per orientare le loro scelte. I fattori più importanti in questo processo sono il confronto dei prezzi e la scoperta del prodotto.

Gli RTD hanno guadagnato terreno rispetto a categorie tradizionali come la birra e gli alcolici in diversi mercati. In Cina, gli RTD hanno ampiamente sostituito gli alcolici, mentre in Germania, Stati Uniti e Canada hanno sottratto quote di mercato sia alla birra che agli alcolici. In Sudafrica e in Brasile, le RTD hanno assorbito parte del mercato degli alcolici. Questo cambiamento riflette la preferenza per opzioni più accessibili, convenienti e a basso contenuto alcolico.

Le opportunità di crescita nel 2025 si concentreranno su tre aree chiave: mercati emergenti, premiumization e adattamento a stili di vita in evoluzione. L'India e le altre economie in via di sviluppo rappresentano i principali motori di crescita. Nell'ambito della premiumization, si prevede che la birra premium, gli alcolici di lusso, gli alcolici di agave premium e il Prosecco abbiano il potenziale più elevato. La domanda di RTD e di opzioni analcoliche continuerà a crescere, spinta da fattori quali il gusto, la disponibilità e l'identificazione del marchio.

Nel 2025 il mercato delle bevande alcoliche sarà influenzato da cambiamenti nei modelli di consumo, dalla crescita delle bevande analcoliche e dall'espansione nei mercati emergenti. La ripresa dei consumi on-premise e il ruolo crescente della digitalizzazione nelle decisioni di acquisto saranno fattori chiave nella trasformazione del settore.