Les exportations de vin du Chili montrent des signes de reprise

Au premier semestre 2024, l'industrie viticole chilienne a montré de modestes signes de reprise, après une forte baisse des exportations l'année précédente. Selon les données des autorités douanières chiliennes, les exportations de vins et de moûts du pays ont enregistré une hausse de 2,1 % en valeur (en USD) et une augmentation plus substantielle de 14,1 % en volume par rapport à la même période en 2023. Cependant, cette reprise en volume ne dit pas tout. Malgré l'augmentation du nombre de litres exportés, la valeur moyenne par litre a chuté de plus de 10 %, passant de 2,25 dollars à 2,02 dollars par litre - le point de prix le plus bas depuis 2017. Ces chiffres indiquent que si le Chili progresse, il est encore loin de retrouver les niveaux de succès observés au cours des six premiers mois de 2022 et des années précédentes.

Les données relatives aux exportations de vin pour 2023 donnent une image peu réjouissante. Cette année-là, l'industrie viticole chilienne a subi d'importants revers, les exportations ayant chuté de près d'un quart, tant en valeur qu'en volume. Cela s'est traduit par une perte de plus de 200 millions d'euros et une diminution de plus d'un million d'hectolitres. À la fin de l'année 2023, les recettes annuelles d'exportation de vin du Chili étaient tombées à 1,5 milliard de dollars, un contraste frappant avec les 2 milliards de dollars qui avaient été maintenus même pendant les années de pandémie. Le volume a suivi une trajectoire similaire, se réduisant à moins de 7 millions d'hectolitres, bien en dessous des 8 à 9 millions d'hectolitres qui avaient été la norme au cours de la décennie précédente.

En juin 2024, le volume des exportations est lentement remonté à environ 7,3 millions d'hectolitres, ce qui représente une reprise partielle. Mais cela se fait au prix d'une baisse notable des prix moyens, ce qui souligne la complexité du chemin de la reprise pour le Chili.

La croissance des exportations de vin du Chili en 2024 a été inégale selon les catégories. La majeure partie des exportations de vin du pays provient toujours des vins en bouteille non pétillants, qui représentent 54 % des ventes totales et 80 % des recettes. Ces vins ont rapporté 600 millions de dollars au cours du premier semestre 2024, et si leur volume a augmenté de 9,8 %, leur valeur n'a progressé que de 2,6 %, reflétant la baisse de 6,6 % du prix unitaire, qui oscille désormais autour de 3 dollars le litre.

Toutefois, les vins mousseux, qui représentent un segment beaucoup plus petit des exportations globales de vin du Chili, ont connu une croissance beaucoup plus forte. Suivant la tendance mondiale vers des vins plus légers et plus frais, sur laquelle des pays comme l'Italie ont capitalisé, les exportations chiliennes de vins mousseux ont bondi de 18 % en valeur et de plus de 22 % en volume au cours du premier semestre de l'année. Bien que les vins mousseux ne représentent qu'une fraction de la catégorie des vins non mousseux en termes de volume - 1,5 million de litres contre près de 200 millions - ils sont vendus à un prix plus élevé, près de 4 dollars par litre, ce qui a généré plus de 6 millions de dollars de recettes.

Le vin en vrac, deuxième catégorie en termes de volume, a connu des résultats plus mitigés. Le Chili a exporté 159 millions de litres de vin en vrac au cours des six premiers mois de 2024, mais avec un prix moyen de seulement 0,76 $ par litre, cette catégorie n'a rapporté que 120 millions de dollars - bien moins que les vins en bouteille.

Un point positif notable est la catégorie des vins en caisse (bag-in-box) qui, bien qu'encore relativement petite, a connu une croissance robuste. Au cours du premier semestre 2024, les exportations de BiB ont atteint 9 millions de litres, générant près de 18 millions de dollars de recettes. Cette catégorie a connu une augmentation de 12,5 % en volume et de plus de 30 % en valeur, le prix moyen par litre ayant augmenté de 16,4 % pour atteindre 1,96 $, ce qui positionne les vins BiB entre les vins en vrac et les vins en bouteille en termes de prix.

Les exportations de vin du Chili en 2024 étaient réparties sur 126 marchés internationaux, mais les cinq premiers - la Chine, le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis et le Japon - représentaient 55 % des recettes totales. Un examen plus approfondi de ces marchés révèle des tendances divergentes, le Royaume-Uni apparaissant comme un moteur de croissance essentiel et la Chine connaissant des revers notables.

Au cours du premier semestre 2024, la Chine et le Royaume-Uni étaient presque à égalité en termes de revenus, chacun rapportant environ 91 millions de dollars. Toutefois, ce chiffre représente une augmentation de 14,5 % des ventes au Royaume-Uni, tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 18,1 %. La divergence est également évidente en termes de volume : les expéditions vers le Royaume-Uni ont augmenté de 15,6 %, tandis que les exportations vers la Chine ont diminué de 4,6 %. Le défi le plus important sur le marché chinois semble être la forte baisse du prix moyen, qui a chuté de 14,1 %.

Le Brésil, autre marché important pour le vin chilien, est resté stable au cours de cette période, avec des exportations atteignant 30 millions de litres et générant 83 millions de dollars de recettes, ce qui représente une croissance modeste de 3 %. Les États-Unis se sont rapprochés en termes de revenus, avec des ventes totalisant 80 millions de dollars. Cependant, le Chili a exporté beaucoup plus de vin vers les États-Unis - près de 40 millions de litres - en raison d'un prix moyen inférieur de 2,03 dollars par litre, contre 2,76 dollars par litre pour le Brésil.

Le Japon, bien que légèrement en retrait en termes de recettes, a connu une croissance impressionnante. Les exportations de vin chilien vers le Japon ont augmenté de 10,7 % en volume et de 12,3 % en valeur, rapportant 64,4 millions de dollars pour 23 millions de litres, avec un prix moyen de 2,11 dollars par litre. En outre, le Canada et les Pays-Bas sont devenus des marchés clés avec une croissance substantielle, tandis que le Mexique et l'Irlande sont restés stables. La Corée du Sud, en revanche, a connu une forte baisse.

Une évolution surprenante en 2024 a été l'augmentation des exportations vers l'Italie. Historiquement, l'Italie a importé très peu de vin chilien, mais au cours du premier semestre 2024, elle a acheté plus de 7,5 millions de litres, marquant ainsi un changement radical dans la dynamique commerciale.

L'industrie viticole chilienne a fait preuve de résilience en 2024, réalisant de timides gains en volume et en valeur après une année 2023 difficile. Toutefois, la reprise est loin d'être complète. La forte baisse des prix moyens met en évidence les difficultés persistantes auxquelles le secteur est confronté, notamment en termes de maintien de la rentabilité tout en augmentant les volumes d'exportation. La montée en puissance de catégories telles que les vins mousseux et le BiB est prometteuse, tout comme l'importance croissante de marchés tels que le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie. Néanmoins, le secteur devra faire face aux pressions continues sur les prix et aux fluctuations du marché pour soutenir cette fragile reprise dans les mois à venir.