Le marché américain du vin montre des signes prudents de reprise

Au cours du premier semestre 2024, le marché américain des importations de vin a connu une période de recalibrage prudent, reflétant les tendances économiques plus larges et l'évolution des préférences des consommateurs. Selon les données des douanes américaines, alors que le volume de vin importé aux États-Unis a connu une modeste augmentation de 0,7 %, atteignant 633,8 millions de litres, la valeur totale de ces importations a diminué de 3 % pour atteindre 3,298 milliards de dollars. Cette baisse de valeur est attribuée à une diminution de 3,6 % du prix moyen par litre, qui est tombé à 5,20 $.

Ces chiffres suggèrent que, bien que la quantité de vin entrant aux États-Unis ait légèrement rebondi, le marché est toujours confronté à des pressions sur les prix qui ont entraîné une diminution des dépenses globales. Cette tendance marque une amélioration significative par rapport à l'année précédente, 2023, qui s'est achevée sur des baisses importantes de 14,6 % en volume et de 8,6 % en valeur, soulignant un marché qui avait du mal à retrouver ses marques après la pandémie.

Les vins en bouteille et les vins effervescents en hausse

Si l'on examine plus en détail les types de vins importés, les données révèlent une image nuancée. Les vins en bouteille et les vins mousseux sont les seules catégories dont le volume et la part de marché ont augmenté. Les importations de vin en bouteille ont augmenté de 3,1 %, totalisant 438,6 millions de litres, tandis que les vins mousseux ont connu une hausse de 4,7 %, atteignant 85,6 millions de litres. En revanche, les importations de vin en vrac ont diminué de 4,9 %, avec une baisse plus faible de 0,9 % dans le segment du bag-in-box (BiB).

Malgré leur croissance en volume, les vins en bouteille et les vins mousseux ont connu une baisse en valeur, les prix moyens chutant respectivement de 4,2 % et de 13,9 %. Cette baisse indique que si les consommateurs continuent de privilégier ces catégories de vin, ils sont de plus en plus sensibles aux prix et optent probablement pour des options moins coûteuses dans ces segments. D'autre part, les vins en vrac et les produits BiB sont devenus plus chers, avec des augmentations de prix supérieures à 10 %, ce qui indique peut-être une évolution vers des produits de meilleure qualité ou plus haut de gamme au sein de ces catégories généralement moins coûteuses.

Le vin en bouteille reste le segment dominant en termes de valeur, avec des importations totalisant 2,393 milliards de dollars, soit une légère baisse de 1,3 %. Le vin mousseux, bien qu'il ait augmenté en volume, a connu une baisse significative de 9,9 % en valeur, rapportant 726 millions de dollars. Le vin en vrac et le BiB, bien que moins importants, ont bien résisté, les importations de vin en vrac ayant augmenté de 5,6 % pour atteindre 166,7 millions de dollars et celles de BiB de 9,3 % pour s'établir à 12,2 millions de dollars.

France et Italie : La France et l'Italie dominent le marché des importations américaines

Les États-Unis ont importé du vin en provenance de 66 pays différents au cours du premier semestre 2024, la France et l'Italie menant la charge. Malgré une baisse de 10 % en valeur, la France a maintenu sa position de premier exportateur de vin vers les États-Unis, avec des ventes totalisant 1,131 milliard de dollars. L'Italie a suivi de près, avec une augmentation de 5,6 % de la valeur, soit 1,113 milliard de dollars. Ensemble, ces deux pays ont représenté 68 % de la valeur totale du vin importé aux États-Unis au cours de cette période.

En termes de volume, l'Italie s'est imposée comme le principal fournisseur, avec une croissance de 4,5 % pour atteindre 175,6 millions de litres. Le Canada, qui fournit principalement du vin en vrac à bas prix, a occupé la deuxième place avec 114,7 millions de litres, soit une légère augmentation de 0,4 %. La France, malgré un volume plus faible, a augmenté de 1,9 % pour atteindre 87,2 millions de litres, mais son prix moyen par litre a connu la plus forte baisse (11,7 %), tout en restant nettement plus élevé que celui des autres principaux fournisseurs (12,97 $ par litre). Le prix moyen de l'Italie, bien que nettement inférieur (6,34 dollars par litre), a augmenté de 1,1 %, ce qui souligne la position privilégiée des vins français sur le marché américain.

Le paysage des importations américaines de vin a également connu des changements notables parmi les autres principaux fournisseurs. La Nouvelle-Zélande, traditionnellement très performante, a vu sa part de marché s'éroder, avec une baisse de 12,2 % en valeur pour atteindre 300,7 millions de dollars, ce qui l'a fait passer de la troisième à la quatrième place dans le classement par valeur. En revanche, l'Espagne a réussi à contrecarrer la tendance générale en augmentant la valeur de ses exportations de 1,8 % pour atteindre 190 millions de dollars, ce qui lui a permis de conserver sa place de quatrième fournisseur en valeur.

L'Australie a été confrontée à d'importants défis, avec une baisse de 9,6 % en valeur, à 124,5 millions de dollars, et une chute brutale de 18,2 % en volume, ce qui a réduit sa part du marché américain. Le Chili, en revanche, a connu une forte croissance, avec une augmentation remarquable de 11,8 % en valeur, à 107,3 millions de dollars, et une hausse substantielle de 23,5 % en volume, ce qui le positionne comme une étoile montante sur le marché américain des importations de vin. L'Argentine a quant à elle enregistré des gains modestes, avec une augmentation de 1,2 % de la valeur (107,3 millions de dollars) et de 2,6 % du volume.

L'Espagne a maintenu sa position d'acteur clé, avec une légère augmentation à la fois en valeur et en volume, consolidant sa réputation de vins de haute qualité à des prix compétitifs. Son prix moyen de 5,82 $ le litre était le troisième plus élevé parmi les 10 premiers fournisseurs, ce qui reflète sa forte position sur le marché.

Le premier semestre 2024 a mis en évidence l'évolution de la dynamique du marché américain des importations de vin. Bien qu'il y ait des signes de reprise après les fortes baisses observées en 2023, le marché reste très concurrentiel, les préférences changeantes des consommateurs et les pressions économiques influençant les décisions d'achat. Les vins en bouteille et les vins effervescents continuent de dominer, bien qu'à des prix réduits, tandis que les vins en vrac et les vins BiB gagnent du terrain grâce à la hausse des prix.

La France et l'Italie continuent de donner le ton, mais d'autres fournisseurs traditionnels comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont confrontés à des difficultés, tandis que des marchés émergents comme le Chili font des percées significatives. Au cours de l'année, les producteurs et les exportateurs de vin devront impérativement s'adapter à ces tendances et trouver un équilibre entre la qualité, les prix et la demande des consommateurs sur un marché qui reste l'un des plus lucratifs mais aussi l'un des plus difficiles au monde.