Sich entwickelnde Märkte treiben das weltweite Wachstum von Getränkealkohol an, während die reifen Volkswirtschaften stagnieren

Die globale Getränkealkoholindustrie tritt in eine neue Phase ein, wobei die sich entwickelnden Märkte das Wachstum nach einem schwierigen Jahr 2024 vorantreiben werden. Neuen Daten und Prognosen von IWSR zufolge wird der Wert der wichtigsten Getränkealkoholmärkte der Welt in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um 34 Milliarden US-Dollar steigen, trotz des wirtschaftlichen und politischen Gegenwinds, der die Expansion im letzten Jahr begrenzt hat. Dies entspricht einem absoluten Wertzuwachs von 3 % zwischen 2024 und 2034 auf den größten Märkten.

Im Jahr 2024 sank das Volumen des weltweiten Gesamtgetränkealkohols (TBA) um 1 %, aber der Wert stieg um 1 %, was einen Zuwachs von 8,5 Mrd. $ bedeutet. Die Vereinigten Staaten und China, traditionell die größten Märkte, verzeichneten einen Rückgang des Volumens, während Indien und Brasilien Zuwächse verbuchten. Diese Verschiebung verdeutlicht die wachsende Bedeutung der sich entwickelnden Märkte für die Zukunft der Branche.

Das neue 10-Jahres-Prognosetool der IWSR sagt voraus, dass das TBA-Volumen in den 31 wichtigsten Märkten bis 2034 stabil bleiben wird. Es wird erwartet, dass Wein die einzige große Kategorie sein wird, die rückläufig ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von -1% von 2024 bis 2034. Für trinkfertige Getränke (RTD) wird eine jährliche Wachstumsrate von 2 % prognostiziert, während Spirituosen, Bier und Apfelwein mengenmäßig stagnieren dürften. Es wird jedoch prognostiziert, dass alle Kategorien wertmäßig ihre Volumenerwartungen übertreffen werden, da die Verbraucher weiterhin weniger trinken, aber mehr pro Getränk ausgeben.

Bei Bier wird erwartet, dass Mexiko, Indien und Vietnam erhebliche Mengenzuwächse verzeichnen werden. Selbst in schrumpfenden Märkten wie den USA, China, Deutschland und Japan bieten sich Chancen in Segmenten wie alkoholfreien Bieren, Stouts und Spezialbieren. Es wird erwartet, dass Premium- und Super-Premium-Produkte am besten abschneiden werden.

Bei den Spirituosen wird Tequila außerhalb Mexikos ein starkes Wachstum verzeichnen, mit einem CAGR von 2 % beim Volumen und 3 % beim Wert in den 31 wichtigsten Märkten bis 2034. Schottischer Whisky wird in Indien - das bis 2027 zum größten Markt werden soll - und in der Türkei, die bis 2030 zum viertgrößten Markt für schottischen Whisky werden soll, ein starkes Wachstum verzeichnen. Für Spirituosen-Aperitifs wird ebenfalls ein jährliches Wachstum von 4 % in allen führenden Märkten prognostiziert, wobei Brasilien, Polen und die USA bemerkenswerte Zuwächse verzeichnen werden.

Emily Neill, IWSR COO for Research & Operations, stellt fest, dass Markeninhaber vor der Herausforderung stehen, Investitionen in sich entwickelnde Märkte, die Wachstumspotenzial bieten, mit dem Management größerer, aber schrumpfender entwickelter Märkte in Einklang zu bringen. Sie weist darauf hin, dass auch reife Märkte durch Innovation und gezieltes Marketing Chancen bieten können - wie beispielsweise der Erfolg von Premiumbier in Großbritannien im Jahr 2024.

Die jüngste Analyse des IWSR zeigt, dass die sich entwickelnden Märkte in den nächsten zehn Jahren den größten Beitrag zum Wertzuwachs leisten werden. Indien führt diese Gruppe an und wird bis 2034 voraussichtlich fast die Hälfte des gesamten prognostizierten Wertzuwachses ausmachen. Auch Brasilien, Mexiko und Südafrika werden voraussichtlich stark zulegen. Im Gegensatz dazu wird für China ein Rückgang prognostiziert, der auf demografische Veränderungen und strukturelle Probleme zurückzuführen ist, die sich auf Bier und Spirituosen im unteren Preissegment auswirken. Auch für entwickelte Märkte wie Deutschland, die USA und das Vereinigte Königreich wird ein Rückgang von insgesamt 6 Milliarden Dollar erwartet.

Indien war im Jahr 2024 mit einem Anstieg des TBA-Volumens um 6 % und des Werts um 9 % ein herausragender Akteur, der vor allem von Bier und Whisky angetrieben wurde, aber auch in allen anderen wichtigen Kategorien zulegte. Bis 2032 wird Indien voraussichtlich der drittwichtigste TBA-Markt der Welt hinter China und den USA werden. Außerdem wird es bis 2027 der größte Markt für schottischen Whisky sein.

In Brasilien stiegen die TBA-Mengen im Jahr 2024 um 1 % - eine beachtliche Leistung angesichts der Größe des Landes - und der Wert um 5 %. Das Wachstum wurde von Premium-Bier, RTDs und Brandy angeführt. In der Türkei wächst Bier in allen Preislagen, während Premium-Plus-Whisky die Verbraucher vom traditionellen Raki abzieht. Das Land ist auf dem besten Weg, Brasilien und das Vereinigte Königreich bis 2030 beim Scotch-Whisky-Konsum zu überholen.

Südafrika setzt seinen Aufwärtstrend mit einem starken TBA-Wachstum fort, das vor allem durch Bier und RTDs angeheizt wird - einschließlich RTDs auf Weinbasis, die als trendige Alternative zum traditionellen Wein gelten.

Alkoholfreies Bier ist ein weiterer globaler Lichtblick. Während das Gesamtbiervolumen zurückging - der Bierkonsum sank bis 2024 um 1 %, was vor allem auf den rückläufigen Konsum in China und den USA zurückzuführen ist - gewinnen alkoholfreie Biere an Boden. In den USA wird alkoholfreies Bier in den nächsten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 2 Mrd. USD erzielen, in Brasilien sind es 0,5 Mrd. USD. Es wird erwartet, dass alkoholfreies Bier im Jahr 2025 das zweitgrößte Segment nach Lagerbier sein wird.

Die Premiumisierung bleibt ein wichtiger Trend in allen Kategorien wie Bier, RTDs und Tequila. Premium-Bier war das einzige Segment, das im letzten Jahr in China ein Wachstum verzeichnete; Super-Premium-Bier tat dies in den USA; sowohl Premium- als auch Super-Premium-Biere trieben das Wachstum für Bier in Brasilien an; Premium-Bier wuchs in Großbritannien um 8 %, vor allem dank des Verkaufs von Stout. Für Premium-Bier wird in den wichtigsten Märkten bis 2034 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2 % prognostiziert, für Super-Premium-Bier von 3 %. Der Absatz von Erfrischungsgetränken (RTD) stieg im vergangenen Jahr weltweit um 2 %, während der Wert um 5 % zunahm, was das Interesse der Verbraucher an höherwertigen Produkten widerspiegelt.

Das für Tequila prognostizierte Wertwachstum von 2 % CAGR bis 2029 wird hauptsächlich durch die Nachfrage nach Premiumprodukten in den USA und den globalen Reiseeinzelhandelskanälen angetrieben.

Wein hat es nach wie vor schwer: Es wird prognostiziert, dass er die einzige große Kategorie sein wird, deren Volumen bis 2034 in den führenden Märkten mit einer CAGR von -1 % zurückgeht. Höhere Preise könnten jedoch eine gewisse Entlastung bringen - Portugals Premium-Plus-Weinsegmente wachsen dank des Tourismus und der Vorliebe der Verbraucher für Qualität gegenüber Quantität.

Die IWSR-Prognosen decken etwa 80 % des weltweiten Getränkealkoholvolumens in den wichtigsten Ländern ab, darunter Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Nigeria, Südafrika, Südkorea, Spanien, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Vietnam.

Die Daten unterstreichen eine klare Verschiebung: Während die entwickelten Märkte aufgrund des demografischen Wandels und der Mäßigung der Verbraucher stagnieren oder schrumpfen, werden die sich entwickelnden Volkswirtschaften - allen voran Indien - die Zukunft des weltweiten Getränkealkohols im nächsten Jahrzehnt bestimmen.