Wirtschaftliche Schwierigkeiten belasten den globalen Weinmarkt

Der weltweite Weinhandel steht vor einem schwierigen Jahr. Nach den vom OEMV ausgewerteten Zolldaten sind die weltweiten Weinexporte in den zwölf Monaten bis März 2024 mengenmäßig um 5,4 % und wertmäßig um 6,4 % zurückgegangen. Das bedeutet, dass 567 Millionen Liter Wein weniger gehandelt wurden und der Gesamtwert um 2,43 Milliarden Euro sank, so dass die Branche knapp 10 Milliarden Liter verkaufte und einen globalen Handelswert von 35,59 Milliarden Euro erreichte. Auch die Durchschnittspreise gingen leicht zurück und erreichten 3,60 Euro pro Liter.

Dieser Rückgang ist Teil einer breiteren Verlangsamung, die mit dem globalen Wirtschaftsklima zusammenhängt. Steigende Inflation, politische Spannungen und anhaltende Konflikte haben den internationalen Handel unberechenbarer gemacht und die Weinindustrie in eine Phase der Unsicherheit gestürzt. Der Inflationsdruck hat zwar etwas nachgelassen, aber die Preise sind gesunken, was sich nicht positiv auf die Gesamteinnahmen ausgewirkt hat. Kurz gesagt, der globale Weinmarkt kämpft darum, wieder auf die Beine zu kommen.

Eine wichtige Entwicklung ist die Veränderung der Preisgestaltung. Nach fast drei Jahren stetiger Preissteigerungen begann der weltweite Durchschnittspreis pro Liter Ende 2023 zu sinken. Im vergangenen Jahr sind die Preise in sechs der letzten sieben Monate gefallen. Der Preisrückgang mag eine Abkühlung von den Inflationsschüben der vergangenen Jahre widerspiegeln, aber er schmälert auch den Wert des Marktes.

Während der Preisrückgang den Einnahmen schadet, schwankt das Volumen des gehandelten Weins in unvorhersehbarer Weise. Nach mehreren Monaten des Wachstums Ende 2023 und Anfang 2024 begann das Handelsvolumen wieder zu schrumpfen. Diese Volatilität bei Preis und Volumen hat die Erzeuger und Exporteure im Ungewissen gelassen, was als Nächstes kommt.

Flaschenwein, der traditionell die weltweiten Weinexporte dominiert, wurde am stärksten getroffen. Das Volumen ging um 8,3 % zurück, und der Gesamtwert der Flaschenweinexporte sank um 7,2 %. Dies entspricht 458 Millionen weniger verkauften Litern und einem Rückgang der Einnahmen um 1,84 Milliarden Euro. Trotzdem stieg der Durchschnittspreis für Flaschenwein um 1,2 % und erreichte 4,69 € pro Liter. Dennoch macht Flaschenwein mehr als die Hälfte aller Weinexporte und fast zwei Drittel des Gesamtwerts aus, so dass diese Verluste für die Branche besonders besorgniserregend sind.

Schaumwein schnitt etwas besser ab, obwohl er immer noch einen Rückgang verzeichnete. Die Menge sank um 4,8 %, der Wert um 4,2 %. Schaumwein ist nach wie vor die zweitwichtigste Exportkategorie, die im vergangenen Jahr 8,67 Mrd. Euro einbrachte. Der Durchschnittspreis für Schaumwein stieg leicht auf 8,07 Euro pro Liter.

Nicht abgefüllter Wein, das typischerweise günstigere Segment, verzeichnete mit 2,2 % den geringsten Mengenrückgang, musste jedoch den stärksten Wertverlust hinnehmen. Der Gesamtwert der Verkäufe von nicht abgefülltem Wein sank um 9,2 %, was auf einen Rückgang des Durchschnittspreises pro Liter um 7,1 % zurückzuführen ist. Auf nicht abgefüllte Weine entfällt inzwischen ein Drittel aller ausgeführten Weine, aber nur 6,7 % der Gesamteinnahmen.

Bag-in-Box-Weine (BiB) zeigten sich mit einem geringeren Rückgang des Wertes um 1,8 % etwas widerstandsfähiger. Das Volumen ging jedoch immer noch um 6,3 % zurück. BiB-Weine waren auch die einzige Kategorie, die einen nennenswerten Preisanstieg verzeichnete, nämlich um 4,7 % auf 1,92 € pro Liter. Dieses Format macht nun 3,7 % des weltweiten Weinvolumens aus, bleibt aber ein Nischenprodukt, was den Wert betrifft.

Ein Lichtblick in den ansonsten düsteren Aussichten war der Anstieg der Traubenmostexporte, der vor allem auf die starke Nachfrage in Italien zurückzuführen ist. Die Traubenmostmengen stiegen um 82,7 %, während der Wert um 38,2 % zunahm. Trotz dieses Booms fielen die Preise für Traubenmost um 24,3 %, was darauf hindeutet, dass das Wachstum in dieser Kategorie vor allem auf die gestiegenen Mengen zurückzuführen ist.

Die größten Weinexporteure der Welt - Italien, Spanien und Frankreich - dominieren weiterhin den Weltmarkt, obwohl sie sich dem Abschwung nicht entziehen konnten. Italien ist nach wie vor der größte Exporteur mit einem leichten Rückgang von 0,7 %. Insgesamt lieferte Italien im vergangenen Jahr 2,15 Milliarden Liter Wein aus und erzielte damit Einnahmen in Höhe von 7,84 Milliarden Euro. Spanien folgte dicht dahinter mit 2,13 Milliarden Litern, verzeichnete jedoch einen stärkeren Rückgang des Wertes um 4,3 % auf 2,99 Milliarden Euro.

Frankreich, das für seine Premiumweine bekannt ist, liegt wertmäßig an der Spitze, verzeichnete jedoch einen deutlichen Rückgang bei Volumen und Einnahmen. Frankreich exportierte 1,28 Milliarden Liter, was einem Rückgang von 6,8 % entspricht, und verzeichnete einen Umsatzrückgang um 655 Millionen Euro auf 11,75 Milliarden Euro. Trotz des Rückgangs erzielen französische Weine mit einem Durchschnittspreis von 9,16 Euro pro Liter weiterhin die höchsten Preise.

Während sich die europäischen Erzeuger gut behaupten, haben die Weinexporteure der Neuen Welt zu kämpfen. Chile, Australien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten verzeichneten alle zweistellige Wertverluste. Chile bleibt zwar mengenmäßig der viertgrößte Exporteur, verzeichnete aber mit 99 Millionen Litern und einem Wertverlust von 341 Millionen Euro den stärksten Rückgang. Australien lag zwar wertmäßig leicht vor Neuseeland, musste aber mit einem Rückgang der Einnahmen um 10,5 % ebenfalls Einbußen hinnehmen.

Die Vereinigten Staaten und Argentinien hatten ein besonders schwieriges Jahr, beide Länder verzeichneten Mengenrückgänge von über 20 %. Diese Verluste schaffen einen starken Kontrast zwischen den Leistungen der Weinerzeuger der Alten und der Neuen Welt.

Mit Blick auf das Jahr 2024 befindet sich der weltweite Weinhandel in einer prekären Lage. Während die Inflation zurückgegangen ist und die Preise sich abgeschwächt haben, schrumpft der Gesamtwert des Marktes weiter. Die europäischen Weinexporteure, insbesondere Italien und Frankreich, scheinen besser gerüstet zu sein, um den Sturm zu überstehen, aber die Neue Welt steht vor ernsthafteren Herausforderungen. Angesichts der geopolitischen Spannungen und der wirtschaftlichen Ungewissheit wird sich die globale Weinindustrie schnell anpassen müssen, um diese sich verändernde Dynamik zu bewältigen.

Die kommenden Monate werden für die Erzeuger und Exporteure entscheidend sein, um ihre Betriebe zu stabilisieren und neue Möglichkeiten in einem sich schnell verändernden Markt zu finden. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Jahr den Beginn eines langfristigen Abschwungs oder nur eine vorübergehende Delle markiert. In jedem Fall müssen sich Weinerzeuger und -händler weltweit auf weitere Unsicherheiten gefasst machen.