Sättigung und Konsolidierung bedrängen US-Weinmarkt

Der Weinmarkt in den Vereinigten Staaten steht derzeit vor großen Herausforderungen, denn die Sättigung der Marken macht es den Händlern schwer, effektiv zu verkaufen. Hinzu kommen Übernahmen und das Ausscheiden kleinerer Vertriebsunternehmen, was zu einer Konsolidierung des Vertriebssektors geführt hat. Trotz eines kontinuierlichen Zustroms neuer importierter Marken ist die Zahl der Vertriebshändler geschrumpft, was die Marktlandschaft verkompliziert.

Eine große Herausforderung ist das Aufkommen der Neo-Prohibitionsbewegung, die zu einer verstärkten Kontrolle des Alkoholkonsums und strengeren Vorschriften geführt hat. Außerdem konzentrieren sich die großen Einzelhandelsketten zunehmend auf Eigenmarken, die in der Regel rentabler sind. Obwohl die Zahl der vom Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) neu zugelassenen Weinetiketten seit der Pandemie leicht zurückgegangen ist, bleibt der Wettbewerb hart. Das TTB genehmigt immer noch etwa 115.000 Weinetiketten pro Jahr, darunter auch bestehende Produkte mit erheblichen Änderungen.

Die meisten neuen Etikettengenehmigungen betreffen importierte Weine. Vor der Pandemie wurden jedes Jahr etwa 125.000 Etiketten genehmigt, aber diese Zahl schwankt seitdem zwischen 110.000 und 115.000. SipSource, ein Point-of-Distribution (POD)-Datensystem in Washington DC, hat einen Rückgang der Weinverkäufe gemeldet, der einen allgemeinen Trend auf dem Markt verdeutlicht.

Aus den Daten von SipSource geht hervor, dass die Einzelhändler weniger Weinartikel auf Lager haben, wobei die Bestellungen um 6,6 Prozent zurückgingen. Während Importweine im Allgemeinen besser abschneiden als einheimische Weine, sind die Verkäufe von Importweinen im Einzelhandel um 6,3 Prozent und im Gaststättengewerbe um 5,8 Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr bis Mai 2024 im Vergleich zum Vorjahr und umfassen alle Tafel- und Schaumweine.

Ein wichtiges Problem ist der schrumpfende Vertriebssektor in den USA. Derzeit dominieren drei große Vertriebsunternehmen den Markt. Der Verkauf von Wein in Supermärkten wird auch dadurch beeinträchtigt, dass die Zahl der Ketten in den Bundesstaaten, in denen Wein in diesen Geschäften verkauft werden darf, abnimmt.

Außerdem entspricht das dreistufige Großhandelssystem nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen unabhängiger Weinkellereien. In den 1990er Jahren gab es in den USA mehr Großhändler als Weinkellereien. Heute bedienen weniger als 1.000 Großhändler den Bedarf von über 8.000 Weinkellereien.

Der Weg zum Markt ist für unabhängige Weingüter viel schwieriger geworden, insbesondere für diejenigen, die über den Großhandel verkaufen wollen. Diese Situation wird durch die Förderung von Handelsmarken durch große Einzelhändler noch verschärft, die höhere Gewinnspannen bieten als Weinmarken von Dritten.

Die Vertriebshändler sind überfordert, da sie sich vorrangig um die Kunden der großen Weingüter kümmern, die für ihr Unternehmen erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Folglich fehlt ihnen die Zeit, sich um die Bedürfnisse kleinerer, unabhängiger Weinmarken zu kümmern. Hinzu kommt, dass der weltweite Rückgang des Weinkonsums und der ständige Zustrom importierter Marken die Situation weiter verkomplizieren.

Unabhängige Weingüter werden vom Markt verdrängt, weil größere Einzelhändler Druck auf ihre Vertriebshändler ausüben, mehr Eigenmarken und kontrollierte Marken zu führen, die rentabler sind. Dadurch bleibt in den Einzelhandelsgeschäften weniger Regalplatz für Weinmarken von Drittanbietern.

Infolge dieser Umstrukturierung und der Unfähigkeit sowohl des Einzelhandels als auch der Gastronomie, neue Marken aufzunehmen, wird es voraussichtlich weniger Regalfläche für Weine unter 10 $ geben. Auch für Großhändler wird es sehr schwierig sein, neue Marken zu akzeptieren, es sei denn, sie verfügen über eine überzeugende Verkaufshistorie oder ein umfangreiches Werbebudget. Marken mit niedrigeren Gewinnspannen, geringerer Unterstützung durch die Weinkellereien oder die als schwer verkäuflich gelten, werden wahrscheinlich vom Markt verschwinden.

Neue Produkte, insbesondere Importe, werden weiterhin erhebliche Hürden beim Markteintritt zu überwinden haben. Diese Situation wird sich wahrscheinlich nicht ändern, solange die Vertriebsmengen weiter sinken und mehr Eigenmarken auf den Markt kommen. Die derzeitigen Trends deuten auf ein schwieriges Umfeld für neue und unabhängige Weinmarken auf dem US-Weinmarkt hin.