巴西葡萄酒进口量再创新高

2026 年的巴西葡萄酒市场呈现出增长和复杂的双重迹象，国内消费、进口和消费者偏好都在不断变化。巴西仍然是拉丁美洲葡萄酒行业的重要一员，但数据显示的情况却有细微差别，这取决于如何定义 "葡萄酒"，以及数据反映的是市场供应还是实际零售量。

根据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）的数据，2024 年巴西的葡萄酒消费量预计为 310 万百升，约合 3.1 亿升。这标志着消费量比往年有所下降，低于最近的平均水平，反映了全球葡萄酒消费减少和价格敏感度提高的趋势。OIV 的方法基于表观消费量--生产量加进口量减出口量，再根据库存量进行调整--如果库存数据不完整，这种方法就会不精确。

巴西的商业信息来源，如 Ideal BI/Ideal Consulting 报告称，如果将葡萄酒和气泡酒都包括在内，市场规模会更大。他们预计 2024 年的总销售额为 193.5 亿雷亚尔，销售量为 4.558 亿升，包括国产和进口产品。这些数字表明，与 2023 年相比，进口葡萄酒的销售量有所增长，并突出表明，尽管国产餐酒在销售量上占主导地位，但进口葡萄酒在市场价值中仍占有相当大的份额。

进口部分在 2024 年达到新高。行业消息来源称，巴西进口了 1770 万箱葡萄酒（每箱 9 升），相当于约 1.59 亿升，离岸价总价值约为 5.18 亿美元。巴西官方贸易系统（Comex Stat/MDIC）的数据证实，按价值和数量计算，智利是最大的供应国，其次是阿根廷、葡萄牙、法国和意大利。法国的突出之处在于其每升的平均价格要高得多，这表明其侧重于高端市场。

2018 年至 2024 年，巴西的葡萄酒进口量从每年 1280 万箱增长到 1770 万箱。进口额从 2023 年的约 4.69 亿美元增至 2024 年的 5.18 亿美元，增幅约为 10%。这一增长既反映了数量的增加，也反映了一些价格的上涨，但行业报告指出，通货膨胀和货币贬值挤压了进口商的利润空间。

巴西葡萄酒市场结构的特点是进口优质葡萄酒在价值方面的强大影响力。2024 年，在 193.5 亿雷亚尔的总市场价值中，进口优质葡萄酒的价值为 109.1 亿雷亚尔。虽然国产餐酒仍占销售量的大部分，但其收入份额远低于进口葡萄酒。

消费者的偏好也在发生变化。从 2017 年到 2024 年，白葡萄酒的份额从 20% 增加到 26%，桃红葡萄酒从 4% 增加到 8%，翻了一番，而红葡萄酒则从 76% 下降到 67%。人口结构的变化也很明显：2024 年，巴西女性消费者估计占葡萄酒消费者的 53%，比 2019 年增加了 6 个百分点。55 至 64 岁年龄段的消费者所占比例也有所增长。

零售渠道在塑造市场方面起着决定性作用。超过 70% 的葡萄酒销售是通过超市实现的，因此定价策略和促销活动对整体业绩至关重要。然而，供应量（售出量）与实际零售量（售出量）之间往往存在差距，当进口量超过消费者需求量时，就会导致库存积压。

展望 2026 年至 2035 年期间，预测在很大程度上取决于巴西能否将增加的供应转化为持续的人均消费增长，而不仅仅是通过系统轮换库存。从全球来看，IWSR 的预测表明，至少到 2034 年，葡萄酒将是唯一一个销量下降的主要酒类，预计复合年增长率约为-1%。这种全球背景给任何直接预测巴西的增长带来了挑战。

对巴西葡萄酒市场未来五到十年的情景预测显示出不同的结果：

• 在全球不利因素持续存在、人均消费量停滞不前或略有下降的保守情景下，到 2034 年，总消费量可能会下降到 280 万百升左右，而进口量则会因国际供应压力而继续温和增长。
• 基本方案假定消费量稳定在目前的水平（约 310 万百升），随着销售的扩大，进口量稳步增长。
• 乐观情景假设结构发生变化，如消费次数增多和实际收入增加，导致总消费量增加（达 360 万百升），进口量强劲增长。

影响这些结果的关键变量包括汇率（影响进口成本）、库存管理（避免供过于求的周期）、国际竞争（尤其是在其他主要市场放缓的情况下）以及不断变化的消费者口味（对白葡萄酒和桃红葡萄酒更感兴趣，女性参与度更高）。

总之，巴西的葡萄酒市场充满活力，但也面临着巨大的不确定性，这既与当地因素有关，如零售结构和消费趋势，也与全球力量有关，如需求模式的转变和出口国的竞争压力。未来十年将考验巴西能否将其日益增长的进口国地位转化为葡萄酒文化和消费习惯的深层结构性增长。