Mercado vinícola canadiense: calidad por encima de cantidad

En el mundo del vino, las tendencias pueden cambiar tan rápidamente como las estaciones. El año 2023 trajo consigo un cambio de este tipo en Canadá, reflejo de un patrón más amplio en toda Norteamérica. Según el último análisis del Observatorio Español de los Mercados del Vino (OEMV) basado en datos de las aduanas canadienses, Canadá experimentó un importante descenso en las importaciones de vino, marcando el volumen más bajo de vino importado desde 2013. Este cambio no es aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia observada en Estados Unidos y México, lo que sugiere una recalibración pospandémica del mercado de importación de vino.

Los datos revelan una disminución del 10,3% en volumen y del 8,8% en valor de las importaciones de vino en Canadá, por un total de 375 millones de litros y 2.694 millones de dólares canadienses (CAD), respectivamente. A pesar de la caída, el valor de las importaciones en 2023 sigue siendo el tercero más alto registrado, sólo por detrás de 2021 y 2022. Esto sugiere que, aunque los canadienses compren menos vino, optan por botellas de mayor precio, como demuestra el aumento del precio medio por litro hasta 7,18 CAD, el más alto registrado hasta la fecha.

En medio del descenso general, los vinos embotellados en cajas fueron la única categoría que experimentó un crecimiento en 2023, mientras que el resto de categorías (espumosos, embotellados y a granel) experimentaron descensos. El vino embotellado, en particular, sufrió los descensos más pronunciados tanto en volumen (-14%) como en valor (-9,3%), aunque mantuvo su dominio en el mercado, representando el 64,6% del volumen y el 84% del valor total de las importaciones de vino en Canadá. Cabe destacar que el precio del vino embotellado ha experimentado un aumento sustancial desde el año 2000, con una tasa media de crecimiento anual del 5,5%.

El vino espumoso, a pesar de una disminución del 10,7% en volumen, marcó un precio récord de 14,33 CAD por litro, convirtiéndose en el segundo vino más importado en términos de valor. El vino a granel, por su parte, experimentó una caída mínima en volumen (-1,3%), pero un descenso significativo del 7% en el precio por litro, lo que pone de relieve la rentabilidad de esta categoría.

En las dos últimas décadas, las importaciones canadienses de vino han experimentado un notable crecimiento en términos de valor, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1%, frente a un crecimiento más modesto del 2% en volumen. Esta perspectiva a largo plazo revela un mercado canadiense que valora cada vez más la calidad sobre la cantidad, una tendencia que ha duplicado el precio medio por litro de vino importado de 3,64 CAD a 7,18 CAD desde el cambio de siglo.

El descenso de las importaciones de vino en 2023 puede ser un indicio de que el mercado se está adaptando a una nueva normalidad tras los trastornos provocados por la pandemia del COVID-19 y el levantamiento de los llamados "aranceles Trump" a determinados vinos europeos. A medida que los consumidores se vuelven más exigentes en sus elecciones de vino, la industria puede tener que adaptarse a estas preferencias cambiantes. El auge de los vinos "bag-in-box" y el interés sostenido por las botellas de precio más elevado sugieren un mercado vinícola canadiense diverso y dinámico, preparado para acoger la próxima ola de tendencias vinícolas.

Principales proveedores de vino de Canadá en 2023

El panorama de las importaciones de vino de Canadá en 2023 refleja los cambios mundiales y las tendencias emergentes que repercuten más allá de las fronteras de este país norteamericano. Con vino procedente de 73 países de todo el mundo, el mercado canadiense es un microcosmos de la dinámica mundial del vino. Entre los 10 principales proveedores, todos experimentaron un descenso en valor, lo que apunta a un año difícil. Sin embargo, el volumen cuenta una historia diferente, especialmente en el caso de Australia, que emergió como un actor clave.

Australia desafió la tendencia general al aumentar su volumen de exportación a Canadá en un impresionante 12,2%, alcanzando un máximo histórico de 74 millones de litros y convirtiéndose por primera vez en el principal proveedor de vino de Canadá. Este aumento fue impulsado principalmente por el vino a granel, incluso cuando las exportaciones embotelladas flaquearon. El éxito de Australia en 2023 desbanca a Italia, que registró un descenso del 11,4% hasta los 73,7 millones de litros. Le siguieron Francia y Estados Unidos, con sus propios descensos significativos en volumen, que los sitúan como tercer y cuarto proveedor, respectivamente.

Chile y España vieron disminuir sus volúmenes a 25,7 y 24,6 millones de litros respectivamente, con España experimentando un descenso especialmente pronunciado a partir de un ya decepcionante 2022. Sudáfrica sufrió la caída más sustancial entre los principales proveedores, reduciendo sus exportaciones a Canadá en un 38%. Esta reorganización de los proveedores pone de manifiesto la evolución de las preferencias y la dinámica del mercado en el ámbito de la importación de vino en Canadá.

En cuanto al valor de las importaciones, Francia mantuvo su hegemonía por séptimo año consecutivo, a pesar de un descenso del 4%, lo que demuestra el perdurable atractivo del vino francés en Canadá. Italia y Estados Unidos completan los tres primeros puestos, y España registra el menor descenso entre los 10 primeros, lo que indica un buen comportamiento en relación con los demás.

Australia, a pesar de su crecimiento en volumen, experimentó un drástico descenso del 25,2% en valor, atribuido a una importante reducción de precios del 33,4%, hasta 2,19 CAD por litro, lo que pone de relieve la competitividad de los precios del vino a granel frente al embotellado. En particular, Francia y Estados Unidos registraron los precios más altos entre los principales proveedores, lo que subraya su posición de primera calidad en el mercado.

Italia y España realizaron notables ajustes de precios: Italia aumentó su precio medio a 8,26 dólares canadienses por litro y España alcanzó un precio medio récord de 6,72 dólares canadienses por litro, tras un significativo aumento del 16,2%. Estos ajustes reflejan movimientos estratégicos para posicionar sus vinos en el mercado canadiense.

En un panorama más amplio, Canadá redujo las importaciones de Chile, Argentina y Sudáfrica en más de un 20% en valor, lo que indica un cambio más amplio en las preferencias de los consumidores o factores económicos que afectan al comercio. Nueva Zelanda y Portugal también experimentaron descensos, aunque Portugal consiguió limitar su pérdida de volumen a un mero 2,6%, la menor entre los proveedores analizados.

Los cambios en el panorama de las importaciones de vino de Canadá en 2023 reflejan una compleja interacción de las preferencias de los consumidores, la dinámica del mercado mundial y los movimientos estratégicos de los proveedores. El ascenso de Australia a la cima, el encanto perdurable de los vinos franceses y los importantes ajustes de precios de Italia y España ponen de relieve un mercado en continua evolución. A medida que los proveedores y los países navegan por estos cambios, el mercado canadiense del vino sigue siendo un escenario vibrante y dinámico para el comercio mundial del vino, preparado para el siguiente capítulo de su rica historia.

Artículo internacional de Vinetur, consulta la versión original.