Baisse des importations de vin au Royaume-Uni après l'entrée en vigueur, début 2025, d'un nouveau régime fiscal fondé sur l'alcool

Le nouveau système de taxation du vin au Royaume-Uni, qui est entré en vigueur en février 2025, a coïncidé avec une baisse notable des importations de vin. Les données officielles publiées le lundi 7 juillet par l'analyste de marché delReyAWM pour les trois mois suivant la mise en œuvre du nouveau régime fiscal, qui lie désormais les droits à la teneur en alcool, montrent une baisse constante du volume et de la valeur du vin entrant au Royaume-Uni. Bien qu'il soit encore trop tôt pour confirmer une relation directe de cause à effet, le calendrier de ces baisses a suscité l'inquiétude des producteurs et des exportateurs.

Dans les mois qui ont précédé le changement de taxe, les importations de vin au Royaume-Uni ont connu une croissance régulière, avec des augmentations allant de 4,6 % en janvier 2025 à près de 15 % en décembre 2024. Cependant, après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes, les volumes d'importation ont chuté de 8,5 % en février, de 6,8 % en mars et de 8,8 % en avril par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. La valeur de ces importations a également chuté de 9,9 %, 6,4 % et 7 % respectivement au cours de ces trois mois. Ces baisses contrastent avec les mois précédents qui ont connu à la fois une croissance et des pertes mineures.

Les prix moyens des vins importés, qui avaient baissé avant la modification de la taxe, ont commencé à augmenter légèrement sur une base mensuelle - 0,5 % en mars et 2 % en avril - bien que les prix globaux pour la période janvier-avril soient encore en baisse de 1,2 %, avec une moyenne de 3,02 livres sterling par litre.

Si l'on considère l'ensemble des quatre premiers mois de l'année 2025, les importations de vin au Royaume-Uni ont baissé de 5,2% en volume et de 6,3% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière, totalisant 354 millions de litres et 1,07 milliards de livres sterling. Cette tendance négative n'est pas entièrement nouvelle ; depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à la fin de 2020, les volumes d'importation annuels ont généralement diminué, passant de plus de 14 millions d'hectolitres à seulement 12,4 millions en avril de cette année. La valeur des importations était restée plus stable jusqu'à récemment, mais elle a maintenant chuté de plus de 4 milliards de livres sterling à environ 3,8 milliards de livres sterling par an.

La ventilation des importations par catégorie révèle que les vins en bouteille non pétillants ont subi les pertes les plus importantes : moins 4,6 % en volume et moins 7,2 % en valeur pour les quatre premiers mois de l'année, avec des prix moyens en baisse de 2,7 %. Cette catégorie a perdu plus de huit millions de litres et plus de 50 millions de livres sterling par rapport aux chiffres de l'année dernière pour la même période.

Les vins mousseux sont restés stables en termes de volume, avec environ 40,5 millions de litres, mais ont perdu de la valeur en raison d'une forte baisse des prix moyens - de plus de 6 livres sterling par litre à 5,92 livres sterling par litre - ce qui a entraîné une perte de près de 20 millions de livres sterling pour le trimestre. Les vins mousseux français ont vu leur prix moyen baisser de 13 %, bien qu'ils restent chers à 18,15 £ le litre en moyenne, tandis que les vins mousseux italiens ont baissé de 6,6 % à 3,55 £ le litre. Les vins mousseux espagnols ont augmenté leur prix moyen de 5 %, ce qui n'a pas empêché une forte baisse des ventes : moins 17,3 % en volume et moins 13,2 % en valeur.

Les importations de vin en vrac, qui représentent plus d'un tiers du volume total, ont baissé de 7 % mais ont vu leur prix moyen augmenter de 7,5 % pour atteindre 1,20 £ par litre, ce qui a permis de maintenir le revenu total à près de 163 millions de livres sterling pendant quatre mois. La plupart des vins en vrac proviennent de pays du "Nouveau Monde" tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et l'Afrique du Sud.

Parmi les fournisseurs, seules l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont réussi à augmenter leurs ventes au Royaume-Uni au cours de cette période, l'Australie progressant de 9,1 % en valeur et la Nouvelle-Zélande de 8,6 %. La croissance de la Nouvelle-Zélande a été particulièrement forte en ce qui concerne les ventes de vin en vrac à des prix inférieurs (+ 28 %), tandis que l'Australie a connu une augmentation plus modeste d'environ 2,7 %. En revanche, tous les grands producteurs européens ainsi que le Chili et l'Argentine ont enregistré des baisses ; le Chili a été le plus durement touché avec des baisses de près de 29 % en valeur et de plus de 24 % en volume.

L'Espagne a subi des pertes plus importantes que la France ou l'Italie : Les exportations de vin espagnol vers le Royaume-Uni ont chuté de près de 9 % en valeur et de plus de 14 % en volume au cours des quatre premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière.

L'Afrique du Sud a également perdu environ 20 % du volume de ses exportations, mais a réussi à augmenter légèrement ses recettes grâce à des prix moyens plus élevés.

Le tableau d'ensemble montre que depuis les modifications fiscales de février - désormais basées sur le degré d'alcool plutôt que sur des taux forfaitaires - les importations ont chuté plus fortement pour les vins en bouteille non pétillants que pour les vins pétillants ou en vrac, les pays européens et le Chili ayant le plus souffert, tandis que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont gagné du terrain.

Les analystes du secteur avertissent que trois mois ne suffisent pas pour tirer des conclusions fermes sur les tendances à long terme ou les impacts directs du seul nouveau système fiscal ; d'autres facteurs tels que les conditions commerciales post-Brexit et les changements économiques mondiaux peuvent également jouer un rôle.

Toutefois, de nombreux exportateurs surveillent de près les données qui seront disponibles plus tard dans l'année pour voir si ces baisses se poursuivent ou si elles ne représentent qu'une période d'ajustement temporaire à la suite d'un changement réglementaire important dans l'un des plus grands marchés du vin au monde.