चीन का बीयर उत्पादन पहली छमाही में सिर्फ 0.2% बढ़ा

चीन में बीयर उत्पादन वर्ष की पहली छमाही में लगभग स्थिर रहा, जबकि कई घरेलू ब्रुअरों ने ज्यादा मजबूत मुनाफ़े का संकेत दिया। इससे पता चलता है कि उद्योग की बढ़त अधिक उत्पादन और बिक्री से नहीं, बल्कि कीमत, उत्पाद मिश्रण और संचालन दक्षता से आ रही है।

China Economic Net ने बताया कि देश की आधिकारिक सांख्यिकीय सीमा से ऊपर आने वाली बीयर कंपनियों ने जनवरी से जून के बीच 19.362 मिलियन किलोलिटर का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की तुलना में सिर्फ 0.2% अधिक था। यह 19.362 अरब लीटर के बराबर है। गोल की गई वृद्धि दर के आधार पर, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी लगभग 38,600 किलोलिटर, यानी 38.6 मिलियन लीटर थी।

भौतिक उत्पादन में यह कमजोर वृद्धि उसी अवधि के लिए दो स्थानीय ब्रुअरों के तेज़ कमाई लाभ के अनुमान के साथ आई। Yanjing Beer ने कहा कि उसे पहली छमाही का शुद्ध लाभ 25%-35% बढ़ने की उम्मीद है। Pearl River Beer, जिसे Zhujiang Beer के नाम से भी जाना जाता है, ने 5%-15% वृद्धि का अनुमान लगाया।

यह अंतर ऐसे बाजार में ध्यान खींच रहा है, जहां वॉल्यूम वृद्धि पाना कठिन होता जा रहा है। चीन का बीयर क्षेत्र परिपक्व है, और प्रतिस्पर्धा अब बाजार हिस्सेदारी लेने, औसत बिक्री मूल्य बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अधिक महंगे उत्पादों की ओर ले जाने पर केंद्रित होती जा रही है। ऐसे माहौल में, मामूली उत्पादन वृद्धि का मतलब जरूरी नहीं कि कमजोर वित्तीय नतीजे हों।

यह बदलाव चीन में विदेशी ब्रांडों पर दबाव को भी उजागर कर रहा है। Anheuser-Busch InBev की हांगकांग-सूचीबद्ध क्षेत्रीय इकाई Budweiser Brewing Company APAC ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि पहली छमाही में चीन में उसकी बिक्री मात्रा 6% घटी और राजस्व 6.4% कम हुआ। सिर्फ दूसरी तिमाही में ही उसकी बिक्री मात्रा 9.7% घटी और राजस्व 8.6% गिरा।

ये नतीजे इसलिए खास थे क्योंकि इस गर्मी में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुए World Cup से उम्मीद थी कि वह एक अहम बिक्री मौसम में बीयर की खपत को सहारा देगा। Budweiser दशकों से टूर्नामेंट का प्रायोजक रहा है, और यह आयोजन आमतौर पर इस श्रेणी के लिए सबसे मजबूत विपणन मंचों में से एक देता है।

लेकिन चीन में इसका असर सीमित रहा दिखता है। समय-अंतर के कारण बीजिंग में कई मैच सुबह जल्दी शुरू हुए, जिससे लाइव खेल देखने और रेस्तरां व सड़क-खाद्य स्थलों पर देर रात बीयर पीने के बीच आम तौर पर बनने वाला संबंध कमजोर पड़ गया। China Economic Net ने Taobao के इंस्टेंट रिटेल प्लेटफॉर्म के बिक्री डेटा का हवाला देते हुए कहा कि सुबह के समय “beer and breakfast” से जुड़े ऑर्डर साल-दर-साल 79.4% बढ़े, और पीक देखने के समय के दौरान 51% ऑर्डर महिलाओं द्वारा दिए गए।

आउटलेट द्वारा उद्धृत उद्योग प्रतिभागियों ने कहा कि टूर्नामेंट ने कुछ क्राफ्ट बीयर बारों और अन्य मिलने-जुलने की जगहों को मदद की, लेकिन पूरे बाजार में व्यापक उछाल नहीं आया। प्रतियोगिता में किसी चीनी टीम की अनुपस्थिति और एशियाई टीमों के कमजोर प्रदर्शन को भी घरेलू स्तर पर प्रशंसकों के उत्साह को सीमित करने वाले कारक बताया गया।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन में बीयर खपत का स्वरूप बदल चुका है। वर्षों तक बहुराष्ट्रीय और प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को उच्चस्तरीय रेस्तरां, बार और नाइटलाइफ़ चैनलों से फायदा मिलता रहा, खासकर बड़े शहरों में। हाल के वर्षों में वृद्धि घर पर खपत, मास-मार्केट भोजन स्थलों और व्यापक खुदरा नेटवर्क की ओर खिसकी है। घरेलू ब्रुअर आम तौर पर इन चैनलों में बेहतर स्थिति में रहे हैं, खासकर सबसे बड़े शहरी केंद्रों के बाहर।

China Economic Net द्वारा उद्धृत विश्लेषकों ने कहा कि मौजूदा लड़ाई कुल बाजार को बढ़ाने से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी के पुनर्वितरण के बारे में है। उनके अनुसार, स्थानीय ब्रुअरों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वितरण प्रणालियां बनाकर, ब्रूइंग क्षमता सुधारकर और ऐसे मूल्य-स्तरों में प्रीमियम उत्पादों को आगे बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिन पर कभी विदेशी ब्रांडों का वर्चस्व था।

Yanjing Beer इसका सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर U8 पर भरोसा किया है, जो एक प्रीमियम उत्पाद है और 8 से 10 युआन वाले खंड में अच्छी पकड़ बना चुका है। मार्च में उसने उसी मूल्य-सीमा में एक और उच्च-स्तरीय उत्पाद, A10, लॉन्च किया। यह रणनीति U8 की सफलता को दोहराने के साथ-साथ कंपनी के प्रीमियम पोर्टफोलियो का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है।

Yanjing को इस प्रयास को सहारा देने वाले मजबूत क्षेत्रीय व्यवसायों का भी लाभ मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार Liquan और Xuelu जैसे ब्रांड Guangxi और Inner Mongolia सहित बाजारों में लाभदायक बने हुए हैं। ये कमाई कंपनी को अपने पारंपरिक आधार से आगे बढ़ने की कोशिश में विस्तार और विपणन पर खर्च करने की गुंजाइश देती है।

Pearl River Beer अलग रास्ता अपना रहा है। आक्रामक राष्ट्रीय विस्तार के बजाय, उसने दक्षिणी चीन में अपनी मौजूदगी गहरी करने और Guangdong में अपने उत्पादन ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। China Economic Net ने कहा कि Meizhou और Zhongshan में कंपनी की ब्रुअरी अब पूर्ण ब्रूइंग क्षमता रखती हैं, जिससे भराई और बिक्री के लिए बीयर को लंबी दूरी तक ले जाने की जरूरत कम हो गई है। इससे गुणवत्ता की रक्षा, लॉजिस्टिक्स की जटिलता कम करने और मार्जिन को सहारा देने में मदद मिल सकती है, खासकर ऐसे बाजार में जहां वॉल्यूम वृद्धि दुर्लभ है।

अन्य प्रमुख चीनी ब्रुअर इस महीने के अंत में एक व्यापक तस्वीर पेश करेंगे। China Resources Beer के 19 अगस्त को अंतरिम नतीजे जारी करने का कार्यक्रम है। प्रबंधन ने पहले कहा था कि वर्ष-दर-वर्ष तुलना में औसत बिक्री मूल्य और बिक्री मात्रा दोनों पहले चार महीनों में बढ़े, और कंपनी 4%-5% वार्षिक औसत बिक्री मूल्य वृद्धि का लक्ष्य रख रही थी। Tsingtao Brewery के 27 अगस्त को अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने की उम्मीद है। पहली तिमाही में Tsingtao का राजस्व 1.54% गिरा, लेकिन शुद्ध लाभ 5.23% बढ़ा।

यदि वे कंपनियां भी कमाई में वृद्धि दर्ज करती हैं, तो यह इस बात के पक्ष में और तर्क जोड़ देगा कि चीन के ब्रुअर काफी हद तक स्थिर वॉल्यूम वाले माहौल में लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। यह लगातार प्रीमियमाइजेशन, बेहतर लागत नियंत्रण और चैनलों तथा उत्पाद मिश्रण के प्रति अधिक अनुशासित दृष्टिकोण की ओर संकेत करेगा।

यदि ये घरेलू रुझान जारी रहते हैं, तो Budweiser APAC पर दबाव और तेज़ हो सकता है। China Economic Net ने China Merchants Securities के एक हालिया नोट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऊंची एल्यूमिनियम कीमतें दूसरी छमाही और 2027 तक अधिक स्पष्ट रूप से दिख सकती हैं, जिससे पैकेजिंग लागत बढ़ेगी। पहले से ही कम बिक्री मात्रा और निचले-स्तर के शहरों में कमजोर स्थिति से जूझ रही कंपनी के लिए, लागत महंगाई एक और दबाव जोड़ देगी।

हालांकि, व्यापक बाजार को आने वाले महीनों में कुछ सहारा मिल सकता है। गर्मी का बिक्री मौसम अब भी महत्वपूर्ण है, और कुछ निवेशक मौसम पैटर्न तथा पिछले साल के कम आधार की निगरानी कर रहे हैं ताकि देख सकें कि तीसरी तिमाही में वॉल्यूम सुधरता है या नहीं। फिर भी, पहली छमाही के आंकड़े बताते हैं कि चीन के बीयर कारोबार की सबसे अहम कहानी उत्पादन विस्तार नहीं, बल्कि उस बाजार से मूल्य हासिल करने वालों में बदलाव है जो भौतिक रूप से अब बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा।