Le recul des hard seltzers a fait baisser de 0,9 % les ventes américaines de cocktails préparés

Les ventes américaines de cocktails préparés ont reculé sur les quatre semaines closes le 15 août, la faiblesse persistante des boissons maltées aromatisées et des hard seltzers ayant plus que compensé la croissance des produits prêts à boire à base de spiritueux et de vin, selon un nouveau rapport de marché de NielsenIQ.

NIQ a indiqué que les ventes en valeur de la catégorie des cocktails préparés ont reculé de 0,9 % sur un an sur la dernière période de quatre semaines, tandis que les volumes en caisses ont diminué de 5,2 %. Sur une base hebdomadaire, la catégorie a généré 305,8 millions de dollars de ventes en valeur, en baisse de 2,2 % par rapport à la semaine précédente.

Le rapport met en évidence une catégorie qui évolue simultanément dans deux directions. Les consommateurs achètent encore davantage de cocktails prêts à boire à base de spiritueux et de vin, mais cette croissance n’a pas suffi à compenser les replis plus marqués des produits à base de malt et des seltzers, qui restent une part importante du secteur des cocktails préparés aux États-Unis.

Les cocktails préparés, dans le rapport de NIQ, incluent les produits prêts à boire et prêts à servir à base de spiritueux, les cocktails à base de vin, les boissons maltées aromatisées et les seltzers. Les données proviennent de NielsenIQ Retail Measurement pour les quatre semaines closes le 15 août.

Les produits prêts à boire à base de spiritueux ont affiché les plus fortes progressions parmi les principales bases alcooliques. NIQ a indiqué que les ventes en valeur de ce segment ont augmenté de 14,9 %, tandis que les volumes ont progressé de 16,0 %. Les cocktails à base de vin ont également augmenté, avec des ventes en valeur en hausse de 7,1 % et des volumes de 2,4 %.

Le principal frein à la catégorie est venu des boissons maltées aromatisées et des seltzers. Dans ce segment, les ventes en valeur ont reculé de 8,8 % et les volumes ont diminué de 10,9 %. Ces baisses ont été suffisamment marquées pour faire basculer l’ensemble du marché des cocktails préparés dans le rouge, alors même que d’autres segments poursuivaient leur croissance.

Les chiffres pointent un déplacement net de ce que les consommateurs achètent. La croissance reste concentrée sur les produits plus étroitement liés aux spiritueux et au vin, tandis que les offres à base de malt continuent de perdre du terrain. Cette fracture est devenue de plus en plus importante pour les fabricants et les détaillants, car le rayon des cocktails préparés est l’un des segments les plus concurrentiels des boissons alcoolisées, les entreprises mettant en avant la praticité, la portabilité et la variété des saveurs pour attirer les consommateurs.

Parmi les fabricants, Mark Anthony Brands est resté le premier acteur en valeur, même si ses ventes ont reculé de 2,8 % et que son volume en caisses a baissé de 357 700 caisses sur la période. Boston Beer s’est classé deuxième, avec des ventes en valeur en baisse de 7,1 % et un volume en caisses en recul de 582 500 caisses. Anheuser-Busch Inc. a pris la troisième place et fait partie des rares grands fournisseurs à avoir affiché une croissance, avec des ventes en valeur en hausse de 9,5 % et un volume en caisses en progression de 64 600 caisses.

Gallo s’est classé quatrième parmi les fabricants en valeur, avec des ventes en valeur en baisse de 10,7 % et un volume en caisses en recul de 173 300 caisses. Diageo a conservé la cinquième place, avec des ventes en valeur en recul de 0,7 % et un volume en caisses en baisse de 56 600 caisses.

La plus forte croissance en valeur parmi les fabricants est venue de Stateside Brands, qui a enregistré une hausse de 62,2 % des ventes en valeur et ajouté 367 400 caisses. Anheuser-Busch a suivi avec une croissance de 9,5 %, et Sazerac juste derrière à 9,2 %, avec un gain de 40 500 caisses. Moet Hennessy USA figurait également parmi les cinq entreprises à la plus forte croissance en valeur, aux côtés de Suntory Global Spirits, qui a enregistré une hausse des ventes de 7,8 % et un gain de 27 200 caisses.

Au niveau des marques, White Claw est restée la première marque de cocktails préparés en valeur, même si son chiffre d’affaires a reculé de 1,7 % et que son volume en caisses a diminué de 160 800 caisses. Twisted Tea a occupé la deuxième place, avec des ventes en valeur en baisse de 11,5 % et un volume en recul de 413 900 caisses. High Noon Cocktail a conservé la troisième position, mais NIQ a signalé un recul de 14,4 % des ventes en valeur et une baisse de 191 100 caisses.

BuzzBallz s’est classée quatrième en valeur et faisait partie des rares marques encore en croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 14,0 % et un volume en caisses en progression de 60 300 caisses. Smirnoff complète le top 5, avec des ventes en valeur en hausse de 1,2 % alors que le volume en caisses a reculé de 3 500 caisses.

La plus forte croissance en valeur parmi les marques est venue de Surfside Cocktail, en hausse de 41,3 % et avec 239 800 caisses supplémentaires. Cutwater Cocktail a suivi avec une croissance de 25,9 % et un gain de 152 200 caisses. Sun Cruiser Cocktail a progressé de 54,4 % et ajouté 194 500 caisses. BuzzBallz figurait également parmi les marques les plus dynamiques, et Super Lyte Cocktail a rejoint la liste avec un gain de 128 100 caisses.

Le rapport suggère que la seule taille ne garantissait pas la croissance sur la dernière période. Plusieurs des plus grandes marques et des principaux fabricants ont affiché des reculs, tandis qu’un certain nombre de marques plus petites ou en croissance plus rapide ont gagné des parts de marché. Ce schéma reflète souvent un marché en transition, les références établies de hard seltzer et de boissons à base de malt subissant des pressions tandis que les consommateurs essaient des produits davantage orientés spiritueux ou arborant une image de cocktail.

Les tendances en volume ont été plus faibles que les ventes en valeur sur une grande partie de la catégorie, autre signe que les prix et le mix aident à amortir le marché même si les volumes ralentissent. Le recul global de 5,2 % du volume en caisses de la catégorie a été nettement plus marqué que la baisse de 0,9 % des ventes en valeur, et cet écart s’est retrouvé dans plusieurs segments et marques. Pour les fournisseurs, cela signifie que le chiffre d’affaires a mieux résisté que les ventes physiques, mais cela montre aussi que moins de caisses transitent par les circuits de distribution.

Les détaillants qui surveillent la catégorie devraient se concentrer sur les poches de croissance encore présentes. Les produits prêts à boire à base de spiritueux ont enregistré les plus fortes progressions en valeur comme en volume, tandis que les cocktails à base de vin sont restés en territoire positif. La pression est restée centrée sur les boissons maltées aromatisées et les seltzers, où les baisses ont continué de se creuser sur la dernière période de quatre semaines.

La dernière lecture de NIQ intervient à un moment où l’alcool prêt à boire demeure un segment important du marché américain des boissons, mais où la composition de ce marché évolue. Les nouvelles données indiquent que les consommateurs ne se détournent pas des cocktails préparés dans leur ensemble au même rythme selon les segments. En revanche, le recul est principalement tiré par la partie du secteur liée au malt, tandis que les offres à base de spiritueux et de vin continuent d’attirer la demande.