El sector de las bebidas alcohólicas (solo) caerá un 8% en 2020

El último estudio de IWSR revela un sector polarizado por la pandemia global, en el que el mercado de las bebidas con graduación resisten mejor de lo esperado y pronostica una recuperación total del vino para el año 2022

Viernes 13 de Noviembre de 2020

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El mercado mundial de bebidas alcohólicas funcionará mejor de lo esperado este año, aunque los pronósticos apuntan a que la recuperación será lenta y a largo plazo. Esta es la principal conclusión de un nuevo estudio de IWSR Drinks Market Analysis, agencia líder en el mercado mundial de bebidas alcohólicas.

Según informa en nota de prensa, IWSR analizó el consumo de bebidas alcohólicas durante los seis primeros meses de 2020 en 19 mercados globales clave y el canal minorista global (que representa más del 75% del consumo total de alcohol global). Los mercados clave analizados fueron Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Polonia, Rusia, Sudáfrica, España, Tailandia, Turquía, Reino Unido, EE.UU.

"Dadas las medidas increíblemente duras a las que este sector se a enfrentando debido a la Covid-19, es alentador ver que las bebidas alcohólicas en los 19 países de enfoque solo disminuirán en un -8% en 2020, en lugar de pérdidas de dos dígitos, que se esperaba originalmente. El total de bebidas alcohólicas en los 19 países de enfoque se recuperará a los niveles de 2019 para 2024. E incluso es posible que veamos que se recupere aún más rápido ahora, dadas las noticias recientes sobre las vacunas ", explica Mark Meek , Director ejecutivo de IWSR Drinks Market Analysis. "El auge del comercio electrónico y los esfuerzos de los minoristas y los operadores locales para adaptarse a esta crisis, junto con la expansión de los consumidores a nuevos momentos de consumo, crearon un nuevo entorno dinámico, aunque desafiante, para las bebidas alcohólicas", añade.

EE. UU. Y China: impulsores clave del crecimiento en todo el mundo

Aunque las pérdidas de volumen en varios mercados, como Rusia, Australia, Japón y Alemania serán inferiores al -5%, se espera que solo EE. UU. Y Canadá muestren un crecimiento de volumen real este año (ambos con aumentos de volumen total superiores al 2%). El aumento del consumo de volumen en 2020 en los EE. UU. Está en línea con la tendencia de 2019, lo que indica que la Covid-19 no ha afectado la demanda general de los consumidores de este país. Sin embargo, las ganancias en el comercio minorista y el comercio electrónico contrastan con las fuertes pérdidas en el canal local, el más rentable de EE. UU.

China también se desempeñó mejor de lo previsto inicialmente al comienzo de la pandemia, ya que los consumidores chinos, incluidos 400 millones de millennials, han regresado a casi todas las actividades cotidianas. El mercado internacional de bebidas espirituosas en China, en particular, verá una recuperación completa para 2021.

EE.UU. y China son, por tanto, los impulsores clave del crecimiento de las bebidas alcohólicas a nivel mundial y, combinados, representan un tercio del volumen de consumo mundial y más del 40% del valor mundial.

Brasil y Japón también han demostrado ser notablemente resistentes hasta 2020, y se espera que se recuperen a los niveles de consumo de volumen anteriores a la pandemia en 2021. Si bien en 2020 habrá una caída en las categorías más importantes de cerveza y cachaça en Brasil, se espera que ambas se recuperen con rapidez. El vino tranquilo será el triunfador en este país americano durante 2020, señalan desde IWSR, al ser la única categoría en con crecimiento absoluto.

Japón continúa su viaje alejándose de los productos tradicionales como el shochu y el sake, y la cerveza ha demostrado ser particularmente resistente allí, donde su principal competidor es la categoría RTD (Ready-to-drink, cocteles o bebidas con graduación en lata o envasadas y listas para beber) en fuerte avance.

Mercados como India, Sudáfrica o México, donde las medidas contra la Covid-19 incluyeron la prohibición de venta de bebidas con graduación, como es de esperar, experimentarán algunas de las mayores pérdidas de volumen este año.

El sector RTD única categoría crece en 2020

En términos de categorías específicas, solo el sector de productos listos para beber (RTD), donde se incluye también el vino en lata, verá un crecimiento de volumen este año (+ 43%), impulsado en gran medida por el sólido desempeño en los EE. UU., que es el mercado de RTD más grande del mundo por volumen. En general, afirma IWSR, los consumidores globales han mostrado una propensión hacia este tipo de bebidas, lo que es un buen augurio para el negocio de los RTD.

La categoría también tiene la ventaja de que se adapta bien a cualquier entorno de consumo, especialmente fuera del canal HORECA, lo que aumentó aún más su popularidad durante los confinamientos. Se espera que las RTD registren ganancias de volumen de + 21.8% de tasa de crecimiento anual compuesta en el periodo 2019-2024, robando participación principalmente en la categoría de cerveza. Además, en los EE. UU. la categoría de RDT superará en volumen a la categoría de bebidas espirituosas al finalizar este año.

El vino de calidad podría recuperarse para 2022

IWSR pronostica que el volumen total de consumo de bebidas espirituosas en el mercado internacionales se reducirá en un -7,2% en 2020; para recuperase por completo en 2022.

En cuanto al vino y la cerveza, estima que el consumo bajará igualmente para ambas alrededor del -9% en 2020, y estima que es poco probable que recuperen volúmenes durante varios años.

Dentro del vino, la consultora estima que el volumen de consumo de vino espumoso se recuperará a los niveles de 2019 para 2023. Se espera que el Prosecco de calidad se vea menos afectado por la Covid-19, y se prevé que el vino tranquilo de calidad recupere los volúmenes perdidos para 2022.

El comercio electrónico experimenta un fuerte crecimiento, en la medida que el canal HORECA sufre un fuerte declive

Esta nueva investigación de IWSR también examina el impacto de la Covid-19 en los establecimientos de consumo (principalmente HORECA), que habrán sufrido daños a largo plazo, potencialmente permanentes, en muchos mercados, alerta la consultora.

El IWSR estima que para 2024 solo en cuatro de los mercados clave el canal HORECA podrá recuperarse de las pérdidas y volver a niveles de 2019, y son: Rusia, Polonia, Australia y Colombia. En el resto de mercados, lamentablemente la Covid-19 ha iniciado una tendencia, largo plazo, de declive para el tradicional sector HORECA, alertan desde la firma de análisis.

En el lado opuesto, señalan, estaría el comercio electrónico de bebidas con graduación que durante el periodo de referencia ha crecido en todos los mercados de enfoque. Prevén que el valor del comercio electrónico en 10 países (Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y EE. UU.) crezca más del 40% en 2020, hasta alcanzar los 17.000 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo, y se espera que continúe aumentando hasta superar la cifra de 40.000 millones de dólares para 2024.

El consumidor joven se siente cómodo en la nueva normalidad

En el estudio de IWSR estudió también los cambios de comportamiento de los consumidores en los citados 19 mercados clave.

Los hallazgos indican que los comportamientos de consumo de alcohol de los consumidores adultos se han mantenido estables en la mayoría de los mercados.

Además, se constata un aumento de gasto por consumidor de las siguientes bebidas: whisky, coñac, champán, vino, tequila, cerveza artesanal y ginebra.

Por último, estos incrementos son impulsados ​​por consumidores generalmente más jóvenes, urbanos y con mayor poder adquisitivo, que se sienten relativamente cómodos en la nueva normalidad.

No digas crisis, di cambio

La mayor parte de crisis de todo tipo a lo largo de la historia han supuesto grandes cambios en la sociedad.

En este sentido, el estudio de IWSR parece anticipar este periodo de crisis y cambio hacia el que se dirige el sector de las bebidas alcohólicas.

Y como en todo cambio, se produce un periodo de transición en el que un viejo modelo deja paso a uno nuevo. Un periodo de transición marcado, por tanto, por una coyuntura bipolar que se pone de manifiesto en este estudio: países que crecen en consumo mientras otros caen, bebidas que ganan mientras otras pierden, sector HORECA en declive mientras se dispara el comercio electrónico, jóvenes incrementando el consumo mientras tradicionales se estabilizan...

"La Covid-19 ha tenido un efecto polarizador en la economía mundial y, por lo tanto, en el mercado mundial de bebidas alcohólicas. Grandes mercados como Estados Unidos y China han sobrevivido, mientras que regiones y países menos desarrollados como África, México y Argentina lamentablemente han sufrido más", añade Meek.

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