Estados Unidos supera por primera vez a Reino Unido como segundo importador mundial de vino

Importó más vino que nunca en 2019 con 1.232 millones de litros (+82 millones), por los 1.166 millones adquiridos por el país británico (-135 millones). Sigue lejos de Alemania (1.459 millones), si bien su liderato en valor es indiscutible al ser un mercado con gran valor añadido.

Viernes 06 de Marzo de 2020

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Según datos de la aduana estadounidense, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), Estados Unidos importó más vino que nunca en 2019 al crecer un 7% hasta los 1.232 millones de litros, recuperándose a buen ritmo tras la fuerte caída de 2018. También alcanzó un máximo histórico en valor con 6.211 millones de dólares, en este caso creciendo apenas un 0,2%, al bajar el precio medio un 6,4% hasta los 5,04 USD/litro. Estados Unidos superó por primera vez en su historia a Reino Unido como segundo importador mundial de vino en volumen, aún lejos de Alemania, si bien su liderato en valor es muy claro al ser un mercado con gran valor añadido. En lo que va de siglo, las importaciones estadounidenses han crecido a un ritmo anual medio del 5,5%, a precios relativamente estables.

Granel y espumoso compensan el desplome del bag-in-box, con el envasado estable

El vino envasado repite como primero importado en Estados Unidos con el 59% del volumen y el 73% del valor total en 2019, manteniéndose relativamente estable respecto a 2018. Vinos a granel (+33% en volumen y +14,7% en valor) y espumosos (+13% y +5,7%) marcaron el crecimiento global, a precios que bajan bastante respecto a 2018, con caída de precios más suave para el envasado. En el polo negativo encontramos al vino en formato bag-in-box, cuyas compras se desplomaron un 67% en volumen tras subir su precio medio cerca del 40%.

El vino envasado ha liderado año tras año las importaciones estadounidenses, si bien ha perdido bastante cuota en lo que va de siglo, pasando de suponer el 87,4% del volumen total en el año 2000, al 59% en 2019. En cambio, espumosos (del 8,8% al 12,5%) y sobre todo vinos a granel y en envases superiores a 2 litros (del 3,8% al 28,5%) han cobrado relevancia. El crecimiento del granel y >2l. ha sido especialmente positivo, pasando de 17 millones de litros en el año 2000 a más de 350 millones en 2019. El envasado es el único que ha subido de precio en estos 19 años.

En 2019, Estados Unidos importó más vino espumoso que nunca, mientras que el envasado sigue por detrás del récord de 2017, y el granel lejos de las cifras de 2012.

Crece el valor del vino francés y cae el del italiano

La suma de Francia e Italia representó el 66% del valor total de vino importado en Estados Unidos durante 2019. Francia afianza su liderato (+2,3% hasta los 2.151 millones de dólares), con leve descenso de Italia (-1,2% hasta los 1.959 millones) tras tres años de fuertes subidas. Tras el desplome sufrido por Francia en 2009, (de más de 1.450 a menos de 990 millones de dólares), coincidiendo con el inicio de la crisis económica mundial, el valor del vino francés ha crecido a muy buen ritmo año tras año. En volumen, el liderato de Italia es muy claro con 346 millones de litros (+2,4%), casi el doble que Francia, que superó los 180 millones (+5%). El precio medio del país galo se situó en los 11,84 USD/litro, inalcanzable para sus competidores, de ahí su liderato en valor. Ambos países vendieron más vino que nunca a Estados Unidos. Nueva Zelanda repite como tercer vendedor en valor con 465 millones de dólares, muy lejos de franceses e italianos, en su mejor año hasta la fecha, siendo el país que más creció (+5,7%) entre los 10 primeros.

España, cuarto vendedor en valor y séptimo en volumen, se mantuvo estable

España cerro el año de nuevo en el cuarto puesto con 355 millones de dólares, un 2,6% menos que en 2018, si bien ocupa el séptimo puesto del ranking de volumen con 71,6 millones de litros (estable), al registrar un precio medio de 4,95 USD/litro, muy superior al de países que están por delante en volumen como Chile, Canadá o Australia, y no muy lejos del precio del vino italiano y portugués. Destaca un año más la fuerte caída de Australia, tercer proveedor en volumen con 140 millones de litros (-13%), su peor cifra desde 2002 y muy lejana sobre todo a los 243 millones de 2009, cuando era el principal proveedor de vino a Estados Unidos. Destaca el excepcional crecimiento en volumen de Chile (+26,4%) y Canadá (+47%), que estuvieron a punto de superar a Australia, gracias al enorme aumento del granel. Crecen también Argentina y Portugal, en un pésimo año de nuevo para Sudáfrica.

Italia, Francia, Australia y Chile lideraron las importaciones estadounidenses de vino en volumen durante 2019, aunque su cuota de mercado fue inferior a la registrada en el año 2000; en cambio, Canadá ha cobrado protagonismo – como distribuidor de granel –, así como Nueva Zelanda y España, entre otros.

El vino espumoso italiano sigue arrasando en Estados Unidos

Su crecimiento en los últimos años ha sido espectacular: alcanzó su máximo histórico en 2019 con casi 90 millones de litros (+16,5%), muy por encima de los 38 millones de Francia (+9,3%). Hasta 2008, Francia exportaba más que Italia, como muestra el gráfico de la derecha. El Prosecco ha protagonizado este crecimiento, como también ha ocurrido en otros mercados mundiales. Pese al claro liderato de Italia en volumen, Francia sigue muy por delante en valor con 784 millones de dólares (+5,4%), frente a los 478 millones del espumoso italiano (+7,8%), al registrar un precio medio de 20,57 USD/litro (-3,6%), enormemente superior al resto de países analizados (Italia bajó un 7,55 hasta los 5,33 UASD) pese a ser el más bajo desde el año 2003.

Por su parte, EE.UU. aumentó un 7,7% el volumen importado de espumoso español, en su mejor año hasta la fecha con 22 millones de litros, creciendo ininterrumpidamente desde 2001. Sin embargo, su valor cayó un 2,2% hasta los 96,3 millones de dólares, al bajar de precio un 9,2% hasta los 4,36 USD/litro, el más bajo desde 1995.

Preocupación ante la subida de aranceles adoptada por la Administración Trump contra el vino envasado de algunos países europeos, entre ellos España

En octubre de 2019 entró en vigor la medida adoptada por el gobierno de Donald Trump relativa a la subida de aranceles contra el vino de algunos países europeos, entre ellos España y Francia, además de Alemania y Reino Unido, la cual analizamos en su día desde el OeMv en esta nota. Los efectos de esta medida se hicieron notar de forma inmediata en noviembre y diciembre, siendo Francia el país más afectado al perder casi un 40% de sus ventas en valor, con pérdida de volumen pese a bajar drásticamente de precio. La caída ha sido más suave para España, mientras que Italia, excluido de esta medida y por tanto el más beneficiado, en teoría, por los aranceles sufridos por sus competidores directos, exportó más en noviembre, pero mucho menos en diciembre. Desde el OeMv estaremos atentos a la evolución de las importaciones estadounidenses de vino envasado durante 2020.

Con una visión más amplia en el tiempo, Italia perdió cuota primer proveedor de vino envasado durante 2019 al registrar leves caídas; en cambio, Francia ganó peso como segundo exportador. Mientras que Italia lleva varios años relativamente estancada, Francia ha obtenido un desarrollo excepcional, sobre todo en los últimos 3 años, particularmente en valor en 2017 y 2018. En cambio, Australia registró fortísimas pérdidas un año más y se sitúa ya muy lejos de las cifras registradas tiempo atrás.

Destaca la buena marcha de las importaciones de vino envasado neozelandés, mientras que España cerró el año como sexto proveedor, con leves caídas y precios estables. Llama la atención que España registre un precio medio superior en envasados (5,47 USD/litro) que en espumosos (4,36 USD). Mientras que Estados Unidos ha ido aumentando progresivamente sus importaciones de vino envasado, dos países como Chile y Alemania se han quedado estancados, perdiendo bastante cuota en lo que va de siglo, sobre todo el país chileno, único entre los 10 primeros proveedores que exportó menos vino envasado en 2019 que en el año 2000.

Australia y Nueva Zelanda marcaron el desplome del bag-in-box

Pasan de liderar las compras en 2018 con 17 y 4,1 millones de litros respectivamente, a situarse como tercer y octavo proveedor en 2019, con 1,7 millones de litros el primero y 343.000 litros el segundo, cayendo más del 90%. Italia se sitúa como primer exportador pese a vender casi un 25% menos, en un pésimo año también para Chile, Canadá y Sudáfrica; en cambio, Francia, Portugal y Alemania aumentaron sus ventas. España gana cuota al caer un 6% en litros y solo un 1,2% en dólares.

Estados Unidos apostó por el vino a granel americano en 2019

Canadá (+48%) y Chile (+57%) dispararon sus ventas y se distancian de Australia (-4,2%) como principales proveedores en volumen, mientras que Argentina ascendió al quinto puesto del ranking (+89%), en un buen año también para Nueva Zelanda. En valor, Chile (+41%) superó a Nueva Zelanda (+9,5%) como primer vendedor, en el caso del país neozelandés a un precio medio de 2,78 USD/litro, varias veces superior al de sus competidores directos, que no alcanzan la barrera del dólar en el caso de Chile (91 centavos) y Australia (87), mientras que Canadá registró un precio irrisorio (pasa de 32 a 24 centavos) que le sitúa como cuarto vendedor en valor , pese a liderar claramente las compras en volumen. Por su parte, pésimo año para Sudáfrica. Estados Unidos es un mercado claramente enfocado al granel del Nuevo Mundo, con escasa presencia para los proveedores europeos; de ellos, España e Italia registraron pérdidas, con buenos datos para Francia y Portugal.

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